Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Dentons doradzała firmie Rolmex przy zawarciu umowy dotyczącej sprzedaży firmy Indykpol firmie Drosed, należącej do francuskiej firmy drobiarskiej LDC, której doradzała kancelaria Gide Loyrette Nouel.
W listopadzie 2023 r. ogłoszono zawarcie warunkowej umowy sprzedaży Drosedowi Indykpolu przez Rolmeks. Transakcja połączenia Drosedu z Indykpolem realizuje plan osiągnięcia pozycji lidera branży indyczej w Europie. Zgodnie ze strategią ekspansji międzynarodowej LDC przejęcie Indykpolu ugruntuje obecność francuskiej firmy na rynku drobiu w Polsce, umożliwiając wzbogacenie asortymentu o mięso, wędliny oraz przetwory z indyka. Marka Indykpol nie zniknie z rynku, dołączy do portoflio marek LDC. Finalizacja transakcji jest spodziewana w pierwszej połowie 2024 r., po uzyskaniu zgody antymonopolowej na dokonanie koncentracji.
Firma Indykpol, z siedzibą w Olsztynie, specjalizuje się w hodowli indyków na mięso. Jest grupą kapitałową, organizacją spółek drobiarskich, największym producentem przetworów indyczych w Polsce. W skład grupy wchodzą: wytwórnia pasz Nutripol, wylęgarnia piskląt Zdrowy Drób, fermy hodowlane, zakład ubojowo-przetwórczy oraz cztery centra dystrybucji. Zakład w Olsztynie prowadzi ubój i dzielenie indyków oraz produkuje przetwory z mięsa drobiowego, głównie indyczego. Wybudowana kilka lat temu linia potokowa produkuje m.in. popularne parówki Jedynki.
Firma powstała w 1951 r. jako Ekspozytura Centrali Jajczarsko-Drobiarskiej w Olsztynie. W 1964 r. została przekształcona w samodzielne przedsiębiorstwo Olsztyńskie Zakłady Drobiarskie, które następnie wyspecjalizowało się w indykach. W 1991 r. OZD zostały sprywatyzowane i rozpoczęły działalność jako spółka Indykpol. Przez prawie 26 lat akcje Indykpolu były notowane na giełdzie. W 2020 r. akcjonariusze większościowi zdecydowali o wycofaniu ich z obrotu. Firma zatrudnia ok. tysiąca osób.
Dziś jej właścicielem jest Rolmex, spółka kapitału prywatnego z Warszawy, zajmująca się ponadto importem i dystrybucją wina, obrotem nieruchomościami w Hiszpanii, działalnością deweloperską oraz inwestycjami kapitałowymi. Założycielem Rolmeksu jest Feliks Kulikowski, związany z branżą drobiarską, właściciel gospodarstwa rolnego na Kaszubach.
Drosed to, według Wikipedii, firma spożywcza z siedzibą w Siedlcach. Została założona w 1957 r. jako państwowe przedsiębiorstwo Siedleckie Zakłady Drobiarskie i sprywatyzowana w 1993 r. pod nazwą Drosed. Od 2000 r. należy do francuskiej firmy drobiarskiej LDC. Jest jednym z największych w kraju (i jednym z większych w Europie) producentów mięsa drobiowego (głównie kurzego), zajmując się wylęgiem piskląt, hodowlą kurczaków, kaczek, gęsi, perliczek oraz ubojem i przetwórstwem. Zatrudnia ponad 3 tys. pracowników i produkuje rocznie 150 tys. ton mięsa i wyrobów z niego (konserwy, wędliny) pod markami Drosed, Zagrodowy, Podlaski ( pasztet) oraz Drop. Swoje produkty sprzedaje hurtowniom, sieciom handlowym, sieci restauracji KFC oraz eksportuje. W skład grupy kapitałowej wchodzą spółki Drosed, Roldrob, Drop, Drosed Surowiec, NaturAgra.
LDC (Lambert Dodard Chancereul) to rodzinna francuska firma rolno-spożywcza specjalizująca się w przetwórstwie i sprzedaży drobiu oraz produkcji świeżych i mrożonych gotowych dań drobiowych. Posiada 102 zakłady, zatrudnia 23,4 tys. pracowników i jest jednym z europejskich liderów w branży. Oprócz Francji działa w Polsce, na Węgrzech, w Belgii i Wielkiej Brytanii. Swoje produkty sprzedaje pod markami Loué, Le Gaulois, Maître CoQ, Doux, Marie, Traditions d’Asie, Drosed, a także Nature et Respect. Jej początki sięgają 1909 r., kiedy rodzina Lambert uruchomiła swój biznes drobiowy na lokalnym rynku w kraju Loary, w departamencie Sarthe. W 1953 r. firma Lambert połączyła się z firmą rodziny Dodard-Chancereul, działającą także w regionie Loary, w departamencie Mayenne, tworząc podstawy dzisiejszego giganta.
Indyk domowy to, według Wikipedii, ptak hodowlany z rodziny kurowatych. Jest udomowioną odmianą indyka zwyczajnego. Indyki zostały udomowione przez Azteków w czasach prekolumbijskich. Do Europy sprowadził je w 1497 r. włoski żeglarz i podróżnik Giovanni Caboto.
– Dzięki tej strategicznej transakcji Drosed rozszerzy swoją ofertę o mięso indycze, wędliny i przetwory z indyka. Silna marka Indykpol dołączy do portfolio marek grupy Drosed. Obserwujemy, że branża drobiarska konsoliduje się i zdajemy sobie sprawę z faktu, że inwestycje są konieczne, jeśli chcemy sprostać konkurencji. Wraz z tą transakcją grupa Drosed zyskuje doświadczony i profesjonalny zespół pracowników Indykpolu oraz sprawdzonych partnerów, jakimi są hodowcy i farmerzy. Liczymy również na poszerzenie bazy naszych klientów o tych, którzy współpracowali z Indykpolem. Działamy na wielu rynkach, ale najważniejszy dla nas i na nim się koncentrujemy, jest rynek polski – skomentował Adam Sojka, prezes zarządu grupy Drosed.
– Zarówno w Europie jak i na świecie w branży drobiarskiej postępuje konsolidacja. Dynamika ostatnich lat spowodowała, że właściciel Indykpolu wspólnie z zarządem spółki przeanalizowali różne strategie rozwoju. Prowadząc rozmowy z przedstawicielami największej unijnej firmy drobiarskiej, LDC, oraz należącą do niej grupą Drosed w Polsce, doszliśmy do przekonania, że łączy nas podobny system wartości. Dlatego będzie ona doskonałym partnerem dla rozwoju Indykpolu i spółek zależnych. Łącząc wszystko co najlepsze w olsztyńskiej firmie z kompetencjami i możliwościami czołowej firmy europejskiej Indykpol stanie się liderem branży indyczej w Europie – oświadczył Piotr Kulikowski, prezes zarządu Indykpolu.
„Rynek Prawniczy”, ustalił, ze firmie Rolmex doradzała w transakcji kancelaria Dentons, która na swojej witrynie internetowej podała, iż obsługą kierowali partnerzy Piotr Dulewicz, kierujący zespołem fuzji i przejęć, i Paweł Grabowski, a wykonywali ją także associates Beata Błaż, Marcin Urbański. W kwestiach podatkowych doradzali partner Cezary Przygodzki, kierujący zespołem prawa podatkowego, senior associate Damian Bugaj.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie LDC doradzała w transakcji kancelaria Gide Loyrette Nouel.
Ireneusz Walencik
