Prawnicy DWF Poland pełnili rolę wyłącznego doradcy transakcyjnego w związku ze sprzedażą przez akcjonariusza Auto Partner S.A. części posiadanych akcji w procesie przyśpieszonej budowy księgi popytu.
Transakcja obejmowała sprzedaż przez jednego akcjonariusza 4 mln akcji po cenie ustalonej na poziomie 27 zł za akcję, co stanowi około 3,06 proc. udziału w kapitale zakładowym spółki i tyle samo w ogólnej liczbie głosów w spółce. Łączna wartość transakcji wyniosła 108 mln zł.
Po zakończeniu procesu sprzedaży akcjonariusz będzie posiadał około 40,53 proc. akcji w kapitale zakładowym spółki.
Akcje sprzedawano wyłącznie wybranym inwestorom kwalifikowanych oraz poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki, zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami.
Projekt prowadził prof. ucz. dr hab. Rafał Woźniak, partner, przy wsparciu Mateusza Bąka, senior associate i Jakuba Kozłowskiego, junior associate z Departamentu Prawa Korporacyjnego, Fuzji i Przejęć, oraz dr Michała Pawłowskiego, partnera zarządzającego.
W związku z ABB UniCredit Bank GmbH, Milan Branch, we współpracy z Kepler Cheuvreux, pełnił rolę wyłącznego globalnego koordynatora oraz współprowadzącego księgę popytu, natomiast Trigon Dom Maklerski S.A. pełnił rolę współprowadzącego księgę popytu.
Materiał kancelarii DWF
