Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria White & Case doradzała czeskiej firmie W.A.G. Payment Solutions przy przejęciu polskiej firmy Inelo od funduszu Innova Capital i pomniejszych udziałowców, którym doradzała kancelaria Rymarz Zdort. Ta sama kancelaria doradzała firmie Inelo przy niedawnej, acz wcześniejszej transakcji przejęcia firmy FireTMS, której udziałowcom przy sprzedaży doradzała kancelaria Deloitte Legal. Wszystkie trzy firmy działają w branży komercyjnego towarowego transportu drogowego oferując urządzenia i systemy informatyczne do jego obsługi (sektor Transportation Management System – TMS ).
W październiku 2022 r. firma W.A.G. Payment Solutions, działająca pod nazwą handlową Eurowag w branży usług telematycznych dla drogowego transportu ciężarowego, zawarła przedwstępną umowę przejęcia polskiej firmy Inelo, oferującej m.in. systemy satelitarnej lokalizacji pojazdów oraz oprogramowanie do analizy i rozliczania czasu pracy kierowców, z głównym udziałowcem, funduszem Innova Capital (75 proc.) oraz mniejszymi akcjonariuszami. Wartość transakcji to 306 mln euro (ok. 1 mld 444 mln zł).
Akwizycja ma umocnić pozycję Eurowagu w Polsce i umożliwić ekspansję w Słowenii, Chorwacji i Serbii. Przejęcie dwukrotnie powiększy flotę samochodów korzystających z usług firmy. Prezes Inelo Magdalena Magnuszewska oraz dyrektor finansowy Mikołaj Chruszczewski dołączą do zarządu Eurowagu. Finalizacja transakcja zależy od zgody akcjonariuszy Eurowagu oraz organów regulacyjnych. Planowana jest w pierwszym kwartale 2023 r.
Firma Inelo została założona w 2002 r. w Bielsko-Białej jako PC Net Service, rozpoczynając działalność od doradztwa w zakresie analizy czasu jazdy kierowców ciężarówek. Nazwę zmieniła w 2011 r. Od 2018 r. kontrolowana jest przez fundusz private equity Innova/6 SCA SICAV-RAIF zarządzany przez firmę Innova Capital. Działa na 16 europejskich rynkach oferując urządzenia telematyczne: systemy satelitarnej lokalizacji pojazdów GPS GBox oraz oprogramowanie do analizy i rozliczania czasu pracy kierowców 4Trans. Z jej rozwiązań korzysta 8,5 tys. firm transportowych, których 87 tys. ciężarówek posiada zainstalowane urządzenia telematyczne Inelo. Oprogramowaniem 4Trans objęto ok. 100 tys. kierowców, a kolejne 60 tys. jest objętych obsługą Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców. Z kolei inspekcje transportu drogowego w 23 krajach europejskich korzystają z programu do pobierania danych z tachografów i odczytu kart kierowców Tachoscan Control w celu wykrywania manipulacji czasem pracy. Firma zatrudnia ponad 480 osób. W okresie działania w ramach funduszu Innova Capital dokonała czterech branżowych akwizycji spółek: Nuss, Marcos Bis, CVS Mobile oraz, we wrześniu 2022 r., FireTMS.
Firma W.A.G. Payment Solutions została założona w 1995 r. w Pradze przez czeskiego przedsiębiorcę Martina Vohánkę. Początkowo zajmowała się handlem paliwem. Dziś operuje pod marką Eurowag i posiada 18 oddziałów w Europie, obsługuje 15 tys. klientów z sektora transportu tirowskiego, zatrudnia 1,5 tys. pracowników. Oferuje m.in. parkingi dla ciężarówek, usługi płatności za paliwo, ładowania pojazdów elektrycznych, elektronicznego uiszczania opłat drogowych, telematyki i nawigacji transportowej, zarządzania flotą samochodową. Od 2016 r. jej udziałowcem jest amerykańska firm inwestycyjna TA Associates (33 proc.), jeden z pierwszych funduszy private equity. Od 2021 r. notowana jest na giełdzie londyńskiej.
– Jesteśmy beneficjentem fali digitalizacji branży komercyjnego transportu drogowego i ten potencjał dostrzegła Eurowag. Dzięki partnerstwu będziemy mogli kontynuować rozwój oferty one stop shop na terenie całej Europy, a łącząc siły z paneuropejskim liderem znacznie przyspieszymy – skomentowała Magdalena Magnuszewska, prezes Inelo.
– Ta strategicznie ważna dla nas transakcja znacząco powiększa skalę działalności Eurowagu. Inelo umocni naszą pozycję dostawcy rozwiązań do zarządzania flotą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Doda także nowe produkty do naszej platformy usług zarządzania czasem pracy – oświadczył Martin Vohánka, założyciel i prezes Eurowagu.
We wrześniu 2022 r. spółka z grupy Inelo kupiła od dotychczasowych wspólników 81 proc. udziałów w firmie FireTMS z Rybnika oferującej oprogramowanie do zarządzania transportem dla małych i średnich firm przewozowych i spedycyjnych. „Rynek Prawniczy” ustalił, że wspólnikami spółki byli założyciel Krzysztof Adamczyk oraz Markus Rzittky i Sebastian Rzytki (wszyscy po 33,3 proc.). Wartość transakcji nie została ujawniona.
– Obecnie spółka ma 650 klientów w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii oraz Niemczech i to właśnie w tych regionach chcemy się dalej rozwijać i pozyskiwać klientów – zapowiedział Krzysztof Adamczyk, prezes FireTMS.
Jak podaje Wikipedia, słowo telematyka jest tłumaczeniem francuskiego telematique, które zostało po raz pierwszy użyte przez Simona Norę i Alaina Minca w 1978 r. w raporcie dla rządu francuskiego. Termin powstał przez połączenie dwóch słów: telekomunikacja oraz informatyka i oznacza przekazywanie danych za pomocą technologii telekomunikacyjnych. Systemy telematyki transportu mogą np. usprawniać ruch na drogach czy ułatwiać reagowanie na incydenty i utrudnienia drogowe.
Kancelaria White & Case potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała firmie Eurowag w transakcji przejęcia firmy Inelo, podając na swojej internetowej witrynie, iż obsługę wykonywali prawnicy z Londynu i Warszawy; w tutejszym biurze partnerzy Rafał Kamiński, Marek Sawicki, lokalny partner Jakub Gubański, associates Damian Lubocki, Adam Marszałek, Maciej Gac, Radomir Szewczuk.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że akcjonariuszom firmy Inelo doradzała kancelaria Rymarz Zdort, która doradzała także firmie Inelo przy nabyciu większościowego udziału w firmie FireTMS od jej dotychczasowych wspólników.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że wspólnikom FireTMS w transakcji z Inelo doradzała kancelaria Deloitte Legal, która na swojej witrynie internetowej podała, iż obsługą kierował partner Ryszard Manteuffel, a wykonywali ją także managing associate Krystian Kowalski, partner associate Jakub Łabuz, associate Piotr Wójcik, senior associate Bartosz Kuzioła.
Ireneusz Walencik
