Kancelaria Linklaters doradzała południowoafrykańskiej firmie inwestycyjnej NEPI Rockcastle przy nabyciu galerii handlowej Forum Gdańsk od amerykańskiej firmy inwestycyjnej Blackstone, której doradzały kancelarie Simpson Thacher & Bartlett i Greenberg Traurig.
W grudniu 2022 r. firma NEPI Rockcastle , poprzez swoją spółkę zależną NE Property, kupiła spółkę Forum Gdańsk, która jest właścicielem centrum handlowego o takiej nazwie, od spółki Multi Veste 339 należącej do funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez firmę Blackstone. Transakcja jest oceniana jako największa w 2022 r. pod względem wartości zakupu pojedynczego aktywa na rynku handlowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej wartość wynosi 250 mln euro (równowartość 1 mld 172,5 mln zł).
Galeria Forum Gdańsk zajmuje sześć hektarów terenu przy obwodnicy śródmiejskiej, pomiędzy dwoma głównymi dworcami kolejowymi, tuż obok Starego Miasta, w tym dwa hektary obsadzone są drzewami i krzewami. Powstała na terenach dawnych Targu Siennego i Targu Rakowego – historycznych miejsc handlowych. Przed rozpoczęciem prac znajdowały się tu tory kolejowe oraz pozostałości po zamkniętej Gildii – pawilonach handlowych z lat 90. XX wieku. Budowa rozpoczęła się w 2015 roku, a otwarta została w 2018 r. Ma 63,5 tys. mkw. powierzchni najmu, 1,1 tys. miejsc parkingowych i 220 najemców, co oznacza, iż jest skomercjalizowana w ok. 93 proc. Główni najemcy to sklepy Eurospar, H&M, Reserved, TK Maxx, Van Graaf, Zara, dwupoziomowe multikino Helios z dziewięcioma salami, 31 kawiarń, barów i restauracji. Średni czynsz w obiekcie to 21,6 euro za mkw. a roczny przychód galerii wynosi 16,5 mln euro.
NEPI Rockcastle jest inwestorem i deweloperem nieruchomości komercyjnych z Republiki Południowej Afryki. Firma powstała w 2017 r. z połączenia dwóch funduszy New Europe Property Investments (NEPI) i Rockcastle Global Real Estate Company Limited. Zarządza kapitałami południowoafrykańskich grup finansowych lokując je w nieruchomości, głównie w centra handlowe w dziewięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Jej portfel inwestycyjny wyceniono na 5,8 mld euro. NEPI Rockcastle jest m.in. właścicielem takich obiektów jak Galeria Warmińska i Aura Centrum w Olsztynie, Focus Mall w Zielonej Górze i Piotrkowie Trybunalskim, Alfa Centrum Białystok, Solaris w Opolu, Platan w Zabrzu, Galeria Tomaszów, Galeria Wołomin, Karolinka w Opolu, Pogoria w Dąbrowie Górniczej. W listopadzie firma ogłosiła przejęcie centrum handlowego Copernicus w Toruniu, które zostało sfinalizowane 19 grudnia 2022 r., po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Blackstone to globalna firma inwestycyjna, która w imieniu funduszy emerytalnych, dużych inwestorów instytucjonalnych i klientów indywidualnych zarządza na całym świecie aktywami wartymi 950 mld dolarów, w tym w nieruchomościach – 319 mld, w funduszach private equity – 283 mld, w kredytach i ubezpieczeniach – 269 mld i w funduszach hedingowych – 79 mld. Została założona w 1985 r. przez dwóch amerykańskich menedżerów, którzy razem pracowali w banku inwestycyjnym Lehman Brothers, Petera Petersona i Stephena Schwarzmana, jako firma obsługująca transakcje fuzji i przejęć, z początkowym kapitałem 400 tys. dolarów.
– Forum Gdańsk stanowi atrakcyjną okazję inwestycyjną. Wierzymy w nieruchomości handlowe i ich pozytywne perspektywy, pomimo obaw dotyczących kontekstu makroekonomicznego i potencjalnego spowolnienia gospodarczego w wyniku rosnącej inflacji i stóp procentowych. Jesteśmy inwestorami długoterminowymi i jesteśmy przekonani, że Europa Środkowo-Wschodnia w przyszłości będzie nadal osiągała lepsze wyniki gospodarcze niż Europa Zachodnia. Polska, drugi co do wielkości rynek naszej działalności, charakteryzuje się stałym wzrostem PKB, który z roku na rok, przewyższa średnie tempo wzrostu PKB w Unii Europejskiej w ostatniej dekadzie – skomentował Rüdiger Dany, prezes NEPI Rockcastle.
Kancelaria Linklaters poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała w transakcji firmie NEPI Rockcastle. Podała, iż obsługę nadzorował partner Janusz Dzianachowski, kierował nią managing associate Tomasz Trystuła, a wykonywali senior associate Samanta Wenda-Uszyńska, associates Katarzyna Grodzka, Mateusz Korecki, Michal Kostewicz, junior associate Joanna Roman. Partner Małgorzata Szwaj, managing associate Wojciech Podlasin, senior associate Joanna Koterbska doradzali w zakresie prawa konkurencji. Doradztwo świadczyli także Szymon Sieniewicz kierujący praktyką TMT/IP, of counsel Tomasz Manicki, counsel Adrian Horne, managing associate Klaudia Śliwka, associate Daria Wojciechowska, junior associate Jacek Widenka oraz prawnik z biura kancelarii w Amsterdamie.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie Blackstone doradzali w transakcji prawnicy londyńskiego biura amerykańskiej kancelarii Simpson Thacher & Bartlett.
Kancelaria Greenberg Traurig poinformowała „Rynek Prawniczy”, że także doradzała w transakcji firmie Blackstone.
Ireneusz Walencik
