Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Baker McKenzie doradzała menedżerom pierwszej giełdowej oferty publicznej akcji gastronomicznej spółki Rex Concepts, której doradzała kancelaria Greenberg Traurig.
W maju 2026 r. akcje firmy Rex Concepts, franczyzowego operatora sieci amerykańskich fastfoodów Burger King i Popeyes, zadebiutowały na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Oferta publiczna obejmowała sprzedaż 3,5 mln akcji przez akcjonariusza Rex Concepts, luksemburską spółkę Rex Invest CEE, i emisję 32 mln nowych akcji. Była warta 497,8 mln zł, w tym 448 mln zł, które trafią do spółki, uzyskano z nowej emisji akcji. Akcje sprzedawano po 14 zł, z dyskontem 20 proc. od ceny maksymalnej wynoszącej 17,50 zł. Inwestorom indywidualnym udostępniono 1,2 mln akcji (3,4 proc. puli).
Pieniądze z emisji akcji spółka zamierza przeznaczyć na rozwój sieci, w tym otwarcie 70 nowych lokali w 2026 r., a także na wprowadzanie nowych marek, konsolidację rynku oraz ekspansję geograficzną.
Sprzedaż zorganizowały firmy maklerskie Wood & Company Financial Services, Pekao Investment Banking – globalni współkoordynatorzy oferty, Ipopema Securities i Biuro Maklerskie Pekao, które było menadżerem stabilizującym.
Rex Concepts to, działająca od 2021 r. firma z siedzibą we Wrocławiu, utworzona przez Olgierda Danielewicza i Petera Kainedera, byłych menedżerów gastronomicznej firmy AmRest. Jest od 2022 r. master franczyzobiorcą (na mocy umowy z właścicielem marki ma wyłączne prawo do rozwoju systemu franczyzowego na określonym terytorium) sieci barów szybkiej obsługi Burger King i Popeyes w Polsce, Czechach i Rumunii. W końcu marca 2026 r. firma zarządzała 171 placówkami żywienia. Przed debiutem giełdowym akcjonariuszem Rex Concepts była spółka Rex Invest CEE z siedzibą w Luksemburgu, kontrolowana przez firmę inwestycyjną McWin Partners, założona przez amerykańskich przedsiębiorców Henry’ego McGoverna, twórcę gastronomicznej firmy AmRest, i gastro-biznesmena Stevena Winegara.
Burger King to, według Wikipedii, sieć restauracji szybkiej obsługi serwująca burgery, frytki, zimne napoje gazowane, której najbardziej znaną kanapką jest Whopper.
Popeyes Louisiana Kitchen to, według Wikipedii, amerykańska sieć barów szybkiej obsługi sprzedająca głównie smażonego kurczaka i kanapki z kurczakiem.
– Giełdowy debiut akcji Rex Concepts, to nie tylko symboliczny moment, ale przede wszystkim początek kolejnego etapu naszego rozwoju. Pozyskany kapitał pozwoli nam przyspieszyć realizację ambitnych planów i umocnić naszą pozycję rynkową. Zaufanie inwestorów do nas i naszej strategii, które przełożyło się na sprzedaż pełnej puli oferowanych akcji i pozyskanie przez spółkę blisko 450 mln zł na założone przez nas cele to dla nas silna motywacja, żeby dalej ciężko pracować oraz budować wartość dla naszych akcjonariuszy, partnerów i klientów – stwierdził Olgierd Danielewicz, współzałożyciel i prezes zarządu Rex Concepts.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że menedżerom oferty Rex Concepts doradzała przy jej zorganizowaniu i przeprowadzeniu kancelaria Baker McKenzie – biura w Londynie (w kwestiach prawa angielskiego i amerykańskiego) i w Warszawie (w kwestiach prawa polskiego), która podała w Internecie, że obsługę wykonywali partner zarządzający Marcin Chyliński, counsel Katarzyna Grodziewicz, senior associate Krzysztof Regucki, junior associates Bartosz Brudek, Jakub Demus, Izabella Bednarz – z praktyki rynków kapitałowych.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że spółkom Rex Concepts i Rex Invest CEE doradzała kancelaria Greenberg Traurig – biura w Londynie (w odniesieniu do prawa angielskiego i amerykańskiego) i w Warszawie (w odniesieniu do prawa polskiego).
Ireneusz Walencik
