Weil i Dentons w wielkim wezwaniu na hotelowe akcje

585

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Weil, Gotshal & Manges doradzała francuskiej firmie AccorHotels przy przeprowadzeniu wezwania na sprzedaż akcji firmy Orbis, której doradzała kancelaria Dentons.

Na wezwanie ogłoszone w listopadzie 2018 r. i zakończone w styczniu 2019 r., według wstępnych wyników, inwestorzy odpowiedzieli złożeniem zapisów na sprzedaż ok. 15,3 mln akcji po cenie 95 zł stanowiących ok. 33,1 proc. kapitału Orbisu. Ich  łączna wartość wynosi 1 mld 450 mln zł. Wzywający posiadał wcześniej ok. 24,3 mln akcji (52,69 proc.), zamierzał nabyć 21,8 mln, stanowiących ok. 47,31 proc. kapitału tej spółki.

AccorHotels jest od 2000 r. strategicznym akcjonariuszem Orbisu. W 2018 r. francuska firma zaplanowała wykup pakietu akcji brakującego do 100 proc. i wycofanie tej spółki z obrotu na warszawskiej giełdzie. Zawarcie transakcji nabycia akcji przez AccorHotels nastąpi 23 stycznia, a rozliczenie wezwania – 28 stycznia 2019 r. Po rozliczeniu AccorHotels będzie posiadać bezpośrednio i pośrednio 85,8 proc. kapitału Orbisu. Taki udział nie wystarczy, by przeprowadzić proces przymusowego wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych i następnie jej giełdowy delisting.

Grupa Orbis to firma założona w 1920 r. jako biuro podróży. Nazwa w tłumaczeniu z łaciny oznacza świat. Orbis jest dziś największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Dysponuje ponad 20 tys. pokoi w 120 hotelach w kilkunastu krajach regionu CEE.

AccorHotels to francuska firma działająca od 1967 r. na rynku turystycznym. Posiada hotele, restauracje, biura podróży. Prowadzi w 100 krajach 4,5 tys. hoteli w 35 sieciach, m.in. Sofitel, Novotel, Mercure, Ibis. Codziennie gośćmi jest w nich 0,5 mln osób.

„Rynek Prawniczy” ustalił, iż firmie AccorHotels przy przeprowadzeniu wezwania na sprzedaż akcji firmy Orbis doradzała kancelaria Weil, Gotshal & Manges.

Kancelaria Dentons poinformowała na swojej stronie internetowej, iż doradzała Orbisowi. Zespołem prawników kierował partner Jakub Celiński, któremu pomagał associate Mikołaj Chodkiewicz.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl