Międzynarodowa kancelaria prawna Norton Rose Fulbright doradzała Benefit Systems S.A. przy nowym finansowaniu w wysokości 1,775 mld zł (414,37 mln euro) udzielonym przez Santander Bank Polska S.A. i Bank Gospodarstwa Krajowego.
Finansowanie zostanie przeznaczone na nabycie 100 proc. akcji w Mars Spor Kulübü ve Tesisleri İşletmeciliği A.Ş. (wiodącego operatora klubów fitness i obiektów sportowych w Turcji) i może zostać wykorzystane również na wydatki inwestycyjne związane z organicznym wzrostem grupy kapitałowej spółki, przejęciami i ogólnymi celami korporacyjnymi.
Kancelaria Norton Rose Fulbright doradzała poprzednio Benefit Systems S.A. przy pozyskaniu długoterminowego finansowania w wysokości 205 mln zł od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Santander Banku Polska S.A. w 2022 roku. Finansowanie to zostało obecnie w pełni spłacone w ramach strategicznych działań spółki w zakresie refinansowania zadłużenia. Dodatkowo kancelaria doradzała Benefit Systems przy pozyskaniu kolejnego finansowania w wysokości 300 mln zł od Santander Banku Polska S.A., również w ramach wyżej wymienionej strategii refinansowania zadłużenia. Więcej informacji na temat tych transakcji można znaleźć tutaj.
Warszawskim zespołem kierowała counsel Marta Kawecka, a w jego skład wchodzili associate Izabela Kręgiel i paralegal Antoni Krzyżanowski. Zespół pracował pod nadzorem partnera Grzegorza Dyczkowskiego, który kieruje warszawskim biurem kancelarii oraz lokalną praktyką bankowości i finansów.
Ze względu na transgraniczny charakter transakcji, wsparcie prawne zapewnił zespół doradców działających w różnych jurysdykcjach. Warszawskie biuro Norton Rose Fulbright doradzało w zakresie aspektów prawa polskiego i angielskiego.
Marta Kawecka skomentowała:
– Jesteśmy dumni, że po raz kolejny mogliśmy wesprzeć Benefit Systems na kluczowym etapie realizacji jej strategii rozwoju. Doradztwo przy tym znaczącym finansowaniu – będące kontynuacją naszej pracy nad wcześniejszymi finansowaniami spółki – odzwierciedla siłę naszej wieloletniej relacji i nasze nieustające zaangażowanie w zapewnianie zaufanego wsparcia prawnego w złożonych transakcjach transgranicznych.
Grupa Kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych, z flagowym produktem MultiSport, oraz największym operatorem klubów fitness w Polsce. Spółka jest notowana na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie od kwietnia 2011 roku.
Mars Spor Kulübü ve Tesisleri İşletmeciliği A.Ş. jest jednym z wiodących operatorów klubów fitness i obiektów sportowych w Turcji, znanym z silnej pozycji na rynku i innowacyjnego podejścia do zdrowego stylu życia. Spółka ta zarządza rozbudowaną siecią nowoczesnych siłowni i centrów sportowych pod marką MAC (Mars Athletic Club) i MACFit, oferując najwyższej jakości usługi fitness tysiącom członków w całym kraju. Dzięki bazie lojalnych klientów, doświadczonemu zespołowi zarządzającemu i dynamicznej strategii rozwoju, Mars Spor odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu kultury fitness w Turcji, co czyni z niej wysoce strategiczny cel przejęcia, spójny z długoterminowymi planami ekspansji Benefit Systems S.A. w sektorze zdrowia i wellness.
Materiał kancelarii Norton Rose Fulbright
