W 2024 r. najwięcej transakcji na rynku M&A (mergers & acquisitions ) w Polsce – 28 – obsłużyła kancelaria DLA Piper. Fuzje i przejęcia o największej wartości łącznej – w kwocie 2,3 mld dolarów (8 731,8 mld zł) ma na koncie kancelaria Greenberg Traurig.
Przytoczone dane pochodzą z raportu serwisu Mergemarket, który opublikował zestawienia dotyczące obsługi prawnej akwizycji w 2024 r., m.in. dla Polski. Oparte są one na informacjach przekazywanych przez kancelarie.
Ich porównanie z danymi z roku 2023 pozwala bez wątpliwości stwierdzić, iż krajowy rynek M&A przekształcił się: liczba zeszłorocznych transakcji była o 32 proc. wyższa, natomiast wskaźnik ogólnej sumy wartości był o 41 proc. niższy od tego z roku wcześniejszego. Wniosek: w ubiegłym roku przeważały mniejsze deale, potężnych megafuzji było jak na lekarstwo.
Kancelarie według liczby transakcji w Polsce w 2024 r.
| Kancelaria i jej pozycja w rankingu | Liczba | Wartość
(w mln dol.) |
| 1. DLA Piper | 28 | 332 |
| 2. Rymarz Zdort Maruta | 27 | 842 |
| 3. Greenberg Traurig | 20 | 2310 |
| 4. Dentons | 18 | 1409 |
| 5. Domański Zakrzewski Palinka | 18 | 18 |
| 6. MFW Fiałek | 16 | 8 |
| 7. Gessel | 15 | 268 |
| 8 Wardyński i Wspólnicy | 15 | 36 |
| 9. CMS | 14 | 873 |
| 10. A&O Shearman | 14 | 278 |
Źródło: Mergermarket, „Global & Regional League Tables 2024. Legal Advisors”. W razie jednakowej liczby transakcji o miejscu w tabeli decydowała ich łączna wartość
Na rynku wyróżniły się trzy kancelarie z Polski
Jak wynika z podsumowań Mergermarket, w 2024 r. w obsłudze fuzji i przejęć wyróżniły się kancelarie Greenberg Traurig, ta zarówno liczbą obsługiwanych dealów (20), jak i sumaryczną ich wartością (2,3 mld zł) oraz DLA Piper i Rymarz Zdort Maruta, te z racji liczby obsługiwanych dealów (obie powyżej 20, bliżej 30), dwojąc się i trojąc przy dużej liczbie prac, acz o nieco mniejszym wolumenie wartości. Z kolei na odcinku „grubszych emenejów”, których łączna kwota wartości przekraczała milion dolarów, pokazały się jeszcze kancelarie Dentons, White & Case i Linklaters.
Kancelarie według wartości transakcji w Polsce w 2024 r. (w mln dolarów)
| Kancelaria i jej pozycja w rankingu | Wartość | Liczba |
| 1. Greenberg Traurig | 2 310 | 20 |
| 2. Dentons | 1 409 | 18 |
| 3. White & Case | 1 308 | 6 |
| 4. Linklaters | 1 219 | 4 |
| 5. CMS | 873 | 14 |
| 6. Rymarz Zdort Maruta | 842 | 27 |
| 7. Weil, Gotshal & Manges | 837 | 1 |
| 8. Clifford Chance | 716 | 3 |
| 9. Freshfields Bruckhaus Deringer | 401 | 3 |
| 10. Schjodt | 337 | 2 |
Źródło: Mergermarket, „Global & Regional League Tables 2024. Legal Advisors”
Polskie kancelarie w tabelach CEE
Trzy kancelarie z Polski znalazły się w najnowszym zestawieniu Mergermarket dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej (Central Eastern Europe – CEE ) – wedle liczby transakcji (deal count ), legitymując się wyłącznie „urobkiem” znanym z polskiej tabeli. Przoduje Rymarz Zdort Maruta, która zajęła 12. pozycję (na 20) , na 16. miejscu sklasyfikowano kancelarię Domański Zakrzewski Palinka, a na 19 – MFW Fiałek.
Mergermarket to firma, która zajmuje się gromadzeniem i dostarczaniem informacji oraz analizą danych z dziedziny M&A na całym świecie. Prowadzi serwis internetowy. Raporty Mergermarket obejmują transakcje o wartości powyżej 5 mln dolarów, które zostały zgłoszone do serwisu.
Roczna agenda M&A 2024
W jakościowej części raportu redakcja „Rynku Prawniczego” przedstawia opis transakcji fuzji i przejęć obsługiwanych w 2024 r. przez liderów rankingu Mergermarket.
DLA Piper
Kancelaria doradzała m.in. amerykańskiej firmie private equity Corsair Capital przy przejęciu od funduszy inwestycyjnych Posella Limited i Solter Capital większości udziałów w polskiej firmie MJM Holdings, która zajmuje się brokerstwem ubezpieczeniowym. Następnie była też doradcą firmy MJM Holdings przy akwizycji firmy Leadenhall Insurance od firmy Efinity Insurance Group. W branży handlu artykułami elektrotechnicznymi była doradcą akcjonariuszy polskiej firmy TIM przy jej sprzedaży za ponad 1 mld zł niemieckiej firmie FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel, należącej do grupy przemysłowej Würth. Przejęcie zrealizowano poprzez przeprowadzenie dwóch przedłużanych wezwań na sprzedaż akcji firmy TIM, skierowanych do jej akcjonariuszy. Obsługiwała firmę PSA Baltics, spółkę portowej firmy PSA International z Singapuru, operatora terminali kontenerowych, przy przejęciu od dotychczasowych inwestorów kontroli (85 proc. akcji) nad firmą Loconi Intermodal, zajmującą się organizacją transportu ładunków kontenerowych. Pracowała dla portugalskiej firmy budowlano-infrastrukturalnej Mota-Engil przy sprzedaży przez nią spółki Mota-Engil Central Europe, zajmującej się budownictwem drogowym, węgierskiej firmie Duna Aszfalt, działającej w sektorze budownictwa inżynieryjno-drogowego.
Była doradcą założycieli i inwestorów polskiej firmy Brand24, zajmującej się monitoringiem komercyjnego kontentu w Internecie, przy zbyciu pakietu 57,58 proc. akcji wyspecjalizowanej w marketingu internetowym, amerykańskiej firmie Semrush Holding, za pośrednictwem polskiej spółki Prowly. Doradzała firmie medycznej Affidea przy zakupie Centrum Medycznego Medisport w Lublinie od dotychczasowych właścicieli, przedsiębiorcy i lekarza. Pracowała dla belgijskiej firmy Sea-Invest przy zbyciu 80 proc. udziałów w Przedsiębiorstwie Przeładunkowo-Składowym Port Północny w Gdańsku, zarządzającej terminalem przeładunkowym ładunków masowych, na rzecz firmy Węglokoks. Doradzała właścicielom firmy Kode, specjalizującej się w dystrybucji, produkcji, naprawie, regeneracji, montażu oraz sprzedaży części zamiennych do turbosprężarek silników samochodowych, przy sprzedaży przedsiębiorstwa spółce Rolmar Trade (będącej częścią Markowski Group), działającej na rynku części zamiennych do ciągników i maszyn rolniczych.
Doradzała belgijskiej firmie chemiczno-spożywczej Azelis przy przejęciu polskiej firmy Hortimex, producenta chemicznych składników artykułów żywnościowych takich jak barwniki, emulgatory, konserwatory. Była doradcą szwajcarskiej firmy Zedra Corporate Services, spółki funduszy amerykańskiego Corsair Capital i kanadyjskiego British Columbia Investment Management Corporation, dostawcy usług rachunkowych, pośrednictwa pracy, doradztwa biznesowego i podatkowego, przy przejęciu polskiej firmy Blackstones świadczącej usługi profesjonalne dla biznesu.
Doradzała firmie TSG dostarczającej firmom transportowym i paliwowym urządzenia takie jak dystrybutory paliw płynnych i gazowych, ładowarki dla aut elektrycznych, przy przejęciu firmy inżynierskiej BI Convert, świadczącej usługi montażu i konserwacji instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych firmom z branż górniczej, naftowej i gazowej. Była doradcą przedsiębiorcy z Australii Simona Lucasa, właściciela działającej w Polsce firmy farmaceutycznej Symphar, przy jej sprzedaży ukraińskiej firmie farmaceutycznej Farmak. Doradzała firmie private equity Resource Partners przy przejęciu 40 proc. udziałów w sieci lotniskowych wypożyczalni samochodów Flex To Go.
Rymarz Zdort Maruta
Kancelaria doradzała m.in. firmie budowlanej Mirbud przy nabyciu 92,78 proc. udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego Transkol, specjalizującej się w budowie, modernizacji i remontach infrastruktury kolejowej, w tym szlaków, stacji i bocznic. Była doradcą niemieckiej firmy private equity Mutares przy nabyciu firmy Natura, prowadzącej sieć sklepów kosmetyczno-drogeryjnych od firmy farmaceutycznej Pelion. Obsługiwała niemiecką firmę EWE działającą w sektorach energii elektrycznej, gazu ziemnego, telekomunikacji i technologii informatycznych, przy sprzedaży jej polskiej spółki EWE Polska, prywatnego operatora sieci gazowej, estońskiej firmie Eesti Gaas, będącej własnością tamtejszego holdingu inwestycyjnego Infortar.
Dwukrotnie wsparła prawnie syndyka masy upadłościowej Getin Noble Banku Marcina Kubiczka przy transakcjach, z których pieniądze przeznaczone były dla wierzycieli. Raz, przy sprzedaży biura maklerskiego Noble Securities firmie Skarbiec Holding, która jest właścicielem towarzystwa funduszy inwestycyjnych Skarbiec TFI, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi oraz portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Drugi, gdy sprzedawał Velo Bankowi 87 proc. akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych Noble Funds TFI.
Pracowała dla brytyjskiego funduszu infrastrukturalnego Arcus Infrastructure Partners przy nabyciu większościowego udziału w FixMap, firmie światłowodowej skupującej lokalnych operatorów Internetu, od jej założyciela i właściciela Piotra Muszyńskiego. Była doradcą Pawła Kapłona, prezesa odzieżowej firmy Tatuum, oraz łódzkiej spółki KAN, właściciela tej marki, w transakcji wykupu za 100 mln zł kontrolnych udziałów w niej od dotychczasowych wspólników, partnerów krajowego funduszu inwestycyjnego Paan Capital, a także od Józefa Kapitańczyka, założyciela spółki KAN.
Reprezentowała czeską firmę SFS Ventures przy sprzedaży firmie mediowej Agora 49 proc. w spółce Eurozet za równowartość ok. 160 mln zł. W rezultacie tej transakcji Agora została jedynym wspólnikiem Eurozetu, spółki prowadzącej pięć rozgłośni: Radio ZeT, Antyradio, Chillizet, Meloradio i Radio Plus. Doradzała spółce eWejściówki.pl, właścicielowi internetowego serisu sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe Kicket, przy przejęciu spółki BPM Media, prowadzącej serwis sprzedaży Biletomat, od dotychczasowych wspólników, i przy równoczesnej transakcji sprzedaży większości udziałów w spółce eWejściówki.pl estońskiej firmie Piletilevi, która należy do funduszu private equity BaltCap oraz firmy inwestycyjnej EastCom Capital, należącej do przedsiębiorcy Svena Nuutmanna.
Była doradcą skandynawskiej firmy Meko, dystrybutora zamiennych części samochodowych w krajach Europy Północnej, przy transakcji nabycia spółki Elit Polska, hurtowni części samochodowych i wyposażenia warsztatowego, od włoskiej firmy Rhiag należącej do amerykańskiej firmy LKQ Corporation. Obsługiwała brytyjską firmę private equity Bridgepoint przy sprzedaży firmy handlowej Smyk, prowadzącej sieć sklepów z zabawkami i odzieżą dla dzieci, na rzecz Michała Groma, Macieja Zużałka oraz funduszu AMC, którym zarządza inwestycyjna firma Accession Capital Partners.
Doradzała brytyjskiej firmie biotechnologicznej Mycofeast przy zakupie Browaru Leżajsk od Grupy Żywiec, należącej do holenderskiej grupy piwnej Heineken. Nabywca ma w dawnym browarze prowadzić działalność polegającą na fermentacji biomasy w celu produkcji białek dla przemysłu spożywczego i paszowego.
Doradzała państwowej firmie Węglokoks przy repolonizacyjnym przejęciu 80 proc. udziałów w Przedsiębiorstwie Przeładunkowo-Składowym Port Północny od belgijskiej firmy Sea-Invest, zarządzającej portami morskimi w Europie i Afryce, która władała nim od 2008 r. Była doradcą cyfrowo-informatycznej firmy Virtusa International, należącej do amerykańskiej Virtusa Corporation, przy przejęciu polskiej firmy informatycznej ITmagination.
Doradzała spółce System Ochrony Banków Komercyjnych oraz Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu przy sprzedaży VeloBanku amerykańskiemu funduszowi inwestycyjnemu Cerberus Capital Management (80 proc. akcji) oraz Europejskiemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju i Międzynarodowej Korporacji Finansowej. Cena sprzedaży wyniosła 375 mln zł, ale dodatkowo nowi właściciele dokapitalizowali bank kwotą 687 mln zł. Nabycie akcji VeloBanku przez Cerberus zakończyło zapoczątkowany we wrześniu 2022 r.proces przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku.
Była doradcą amerykańskiej firmy inwestycyjnej Strategic Value Partners i firmy drzewno-meblarskiej Pfleiderer Polska, producenta płyt drewnopochodnych, przy sprzedaży tej firmy, prowadzącej w Polsce trzy zakłady produkcyjne, przedsiębiorcom z branży meblarskiej Bogdanowi i Elżbiecie Kaczmarek oraz funduszowi private equity Innova Capital. Pracowała dla południowoafrykańskiej firmy spożywczej Bounty Brands przy sprzedaży 60 proc. udziałów w firmie Stella Pack, produkującej m.in. worki na śmieci, folię aluminiową, ściereczki, gąbki do mycia naczyń, greckiej firmie Sarantis, specjalizującej się w produkcji kosmetyków, dezodorantów, suplementów diety, perfum oraz artykułów gospodarstwa domowego.
Greenberg Traurig
Kancelaria doradzała m.in. akcjonariuszom elektroinstalatorskiej firmy Elektromontaż Poznań przy jej sprzedaży francuskiej firmie usług technicznych SPIE. Była doradcą firmy private equity CVC Capital Partners przy przejęciu za ok. 1,8 mld zł kontroli nad krajową firmą informatyczną Comarch poprzez nabycie 78,51 proc. akcji od dotychczasowych właścicieli m.in. z rodziny Janusza Filipiaka, zmarłego założyciela firmy, oraz funduszy emerytalnych. Obsługiwała polską firmę chemiczną Qemetica, do czerwca 2024 r. znaną pod nazwą Ciech, przy przejęciu za równowartość 1,2 mld zł działu produkcji krzemionki strącanej od amerykańskiej firmy lakierniczej PPG.
Pracowała dla głównych akcjonariuszy firmy Shoper, organizującej handel online dla sklepów internetowych, przy sprzedaży za 547,5 mln zł 49,9 proc. jej akcji internetowej firmie Cyber Folks. Doradzała firmie mediowej Agora przy zakupieniu od czeskiej firmy SFS Ventures 49 proc. w spółce Eurozet. W rezultacie tej transakcji Agora została jedynym wspólnikiem Eurozetu, społki prowadzącej pięć rozgłośni: Radio ZeT, Antyradio, Chillizet, Meloradio i Radio Plus.
Była doradcą funduszu private equity Abris Capital Partners przy sprzedaży firmy Velvet Care, producenta papierowych artykułów higieny osobistej, w tym chusteczek higienicznych, papieru toaletowego i ręczników kuchennych, szwajcarskiej firmie inwestycyjnej Partners Group.
Dentons
Kancelaria doradzała m.in. firmie turystycznej eSky przy zakupie znanej marki turystycznej Thomas Cook od chińskiej firmy Fosun Tourism Group. Była doradcą firmy inwestycyjnej Syntaxis Capital, firmy logistycznej ATC Cargo oraz osób fizycznych przy sprzedaży 85 proc. akcji w kontenerowej firmie Loconi Intermodal firmie PSA Baltics, spółce portowej firmy PSA International z Singapuru za kwotę 118 mln zł. Pracowała dla założycieli firmy Profitroom, oferującej systemy rezerwacji internetowej dla hoteli, i dla firmy Cyber Folks, przy sprzedaży za 190 mln zł 65 proc. akcji w niej inwestycyjnej firmie private equity MCI Capital.
Domański Zakrzewski Palinka
Kancelaria m.in. doradzała niemieckiej firmie Würth przy przejęciu za ponad 1 mld zł polskiej firmy TIM, poprzez zrealizowane wezwanie na sprzedaż akcji przez jej akcjonariuszy. Obie firmy zajmują się handlem artykułami elektrotechnicznymi. Była doradcą fińskiej firmy stoczniowej Axopar, producenta rekreacyjnych łodzi i jachtów motorowych, przy kupnie 66 proc. udziałów w firmie Markos, produkującej pod Słupskiem m. in. łodzie z laminatu, od dotychczasowych udziałowców, w tym Cezarego i Szymona Koseskich, Grzegorza Marciniaka i Fundacji Rodzinnej Kosescy.
Pracowała dla indyjskiej firmy rybnej Captain Fresh przy przejęciu polskiej firmy Koral, sprzedawcy łososia i innych ryb, od jej założyciela Bogusława Kowalskiego oraz od funduszu Abris Capital Partners. Świadczyła obsługę prawną dla hiszpańskiej firmy informatycznej Hiberus przy przejęciu polskiej firmy informatycznej Hirely. Doradzała spółce Glomak, należącej portugalskiej firmy Centrocar, dystrybutora maszyn oraz ciężkiego sprzętu dla przemysłu, budownictwa i rolnictwa, przy nabyciu polskiej rodzinnej firmy Grausch i Grausch Maszyny Budowlane, sprzedawcy maszyn budowlanych.
Doradzała fińskiej firmie Renta Group, prowadzącej wypożyczalnię maszyn i sprzętu budowlanego, przy przejęciu Caro Design, polskiej firmy zajmującej się wynajmem kontenerów oraz modułów przeznaczonych do celów socjalno-biurowych, mieszkalnych, sanitarnych, budowlanych i magazynowych, z których można zestawiać różnorodne obiekty jak budynki biurowe, szkoły, przedszkola, budynki usługowe, hotele pracownicze, hotele turystyczne. Tejże firmie doradzała także przy akwizycji firmy Scaffolding Group, dostarczających konstrukcje rusztowań do prac na wysokości.
Była doradcą amerykańskiej firmy Semrush Holding, przy przejęciu większościowego pakietu akcji polskiej firmy Brand24 zajmującej się monitoringiem komercyjnego kontentu w Internecie, od założycieli Michała Sadowskiego i Piotra Wierzejewskiego, i inwestorów – funduszy Larq Capital i Unfold. Doradzała Grzegorzowi Tatarze i Jarosławowi Tatarze, właścicielom, przy sprzedaży większościowego pakietu udziałów w spółce prowadzącej internetowy sklep z kosmetykami Zebra, firmie Dino Polska, sieci handlu spożywczego.
Doradzała wspólnikom spółki PSMM przy sprzedaży kontrolnego pakietu udziałów firmie Instytut Monitorowania Mediów. Obie firmy zajmują się monitoringiem i analizą treści w mediach tradycyjnych i internetowych.
MFW Fiałek
Kancelaria m.in. doradzała funduszowi Enterprise Investors przy nabyciu spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Środmieście – Biały Kamień, norweskiej firmie Orkla Food Ingredients w transakcji nabycia przedsiębiorstwa produkcji dodatków cukierniczych w Toruniu, należącego do krajowej firmy Eurohansa, oraz Anieli Hejnowskiej i grupie inwestorów przy nabyciu 90 proc. udziałów w firmie Future Processing Healthcare, specjalizującej się w tworzeniu oprogramowania medycznego.
Obsługiwała serię transakcji na rynku prywatnych usług edukacyjnych: doradzała firmie Tutore International przy sprzedaży kontrolnego pakietu udziałów w spółce edukacyjnej Tutore Poland funduszowi private equity Innova Capital, spółce Langmedia w transakcji nabycia 70 proc. udziałów w spółce ESL Brains oraz spółki International Language Institute, a także spółce Tutore Poland przy przejęciu spółki Langmedia.
Doradzała firmie P4, operatorowi sieci telekomunikacyjnej Play, przy nabyciu spółki Miconet z Mikołowa, lokalnego operatora telekomunikacyjnego na Śląsku, dostawcę usług światłowodowego Internetu i telewizji cyfrowej, a także przy nabyciu od dwóch właścicieli 51 proc. udziałów w firmie Phobos Group, instalującej okablowanie sieci internetowej.
Była doradcą wspólników firmy Bioproten, specjalizującej się w utylizacji odpadków i resztek zwierzęcych oraz przeterminowanej żywności ze sklepów, przy sprzedaży udziałów na rzecz polskiej firmy odpadowej Eneris. Doradzała firmie Takoni, producentowi technicznych wyrobów elastomerowych, przy nabyciu firmy Metkom, produkującej rury, kształtki i kołnierze, i firmy SW Armatura, producenta armatury przemysłowej. Doradzała Michałowi Kołakowskiemu, większościowemu akcjonariuszowi klubu piłkarskiego Arka Gdynia, przy sprzedaży 75 proc. akcji Marcinowi Gruchale, który po transakcji ma 92 proc. akcji.
Doradzała firmie Scanmed, z portfela firmy inwestycyjnej Abris Capital Partners, przy przejęciu Centrum Rehabilitacji w Chorzowie. Była doradcą dotychczasowych wspólników przy sprzedaży firmy Renters, pośredniczącej w wynajmowaniu na krótki czas mieszkań i domów, firmie inwestycyjnej Enterprise Investors.
Gessel
Kancelaria doradzała m.in. głównemu akcjonariuszowi informatycznej firmy Senetic Holding przy jej sprzedaży konsorcjum inwestorów z firmą informatyczną Euvic na czele. Świadczyła obsługę dla firmy Inplus przy sprzedaży firmy Smart Factor, z branży technologii geoprzestrzennych, holenderskiej firmie Cyclomedia specjalizującej się w usługach wielkoskalowej wizualizacji otoczenia na bazie panoramicznych zdjęć 360 stopni, zwanych cykloramami.
Była doradcą grona akcjonariuszy firmy Sescom, zajmującej się usługami technicznymi i konserwatorskimi dla placówek handlowych, przy sprzedaży większości akcji firmie inwestycyjnej Enterprise Investors. Pracowała dla brytyjskiej firmy prywatnej opieki medycznej w Polsce Lux Med przy nabyciu szpitala Ortopedicum, specjalizującego się w zakresie zabiegów ortopedycznych oraz traumatologii i rehabilitacji narządu ruchu, oraz właścicielom Centrum Medycznego Medisport w Lublinie przy jego sprzedaży firmie medycznej Affidea, międzynarodowej sieci placówek diagnostyki obrazowej i radiologicznego leczenia onkologicznego.
Doradzała przemysłowej firmie Grupa Kęty, produkującej m.in. profile aluminiowe. osłony przeciwsłoneczne i opakowania giętkie, przy nabyciu udziałów w firmie Selt, produkującej systemy przeciwsłonecznych osłon okien. Doradzala spółce kosmetycznej Depilacja.pl przy nabyciu większościowego pakietu udziałów w firmie Yasumi Polska, prowadzącej sieć gabinetów kosmetycznych i salonów SPA.
Doradzała państwowej firmie Gaz-System, zajmującej się przesyłem gazu ziemnego, zarządzającej gazociągami w Polsce i podmorskim gazociągiem Baltic Pipe oraz właścicielowi terminala LNG w Świnoujściu, przy nabyciu spółki Gas Storage Poland, przedsiębiorstwa magazynowania gazu ziemnego, od firmy Orlen. Zbycie przez Orlen udziałów w spółce Gas Storage Poland było warunkiem decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażającej zgodę na fuzję Orlenu i PGNiG.
Doradzała wspólnikom i założycielom firmy Profit4You, świadczącej usługi bezpośredniej rekrutacji cudzoziemców do pracy w Polsce, przy jej sprzedaży polskiemu funduszowi private equity TEP Capital, funduszowi private equity Enterprise Investors przy sprzedaży Grupy JNT, producenta i importera win, jej menedżerowi Jakubowi Nowakowi, firmie Fulfilio, dostarczającej przesyłki ze sklepów internetowych, przy zakupie większości udziałów w spółce SellerSwitch, agencji doradzającej i obsługującej klientów przy sprzedaży towarów na platformach e-commerce.
Wardyński i Wspólnicy
Kancelaria doradzała m.in. założycielowi łódzkiej spółki KAN, będącej właścicielem marki Tatuum, przy sprzedaży udziałów mniejszościowych w tej firmie jej prezesowi Pawłowi Kapłonowi. Był to tzw. wykup menedżerski od dotychczasowych wspólników. Była doradcą brytyjskiej sieci placówek weterynaryjnych IVC Evidensia przy zakupie dwóch lecznic weterynaryjnych w Warszawie od spółki Ursynowska Klinika Weterynaryjna. Doradzała francuskiej firmie inżyniersko-informatycznej Alten przy przejęciu polskiej spółki informatycznej Primaris Services. Doradzała brytyjskiej fimie opakowaniowej Coveris przy nabyciu polskiej firmy Hadepol Flexo, producenta opakowań papierowych i foliowych.
Pracowała dla estońskiej firmy Piletilevi przy przejeciu dwóch spółek prowadzących internetową sprzedaż biletów na imprezy rozrywkowe i kulturalne: eWejściówki.pl, prowadzącej serwis Kicket, oraz BPM Media, właściciela serwisu Biletomat. Doradzała założycielom firmy informatycznej Sagra Technology, oferującej rozwiązania informatyczne wspierające sprzedaż, marketing i analitykę w biznesie, przy jej sprzedaży firmie informatycznej Sygnity, należącej do Total Specific Solutions, firmy informatycznej z Holandii.
Obsługiwała holenderską firmę Infinitas Learning, wydawcę publikacji edukacyjnych, należącą do niderlandzkiego funduszu inwestycyjnego NPM Capital, przy nabyciu firmy Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, wydawcy podręczników szkolnych, od węgierskiej firmy Central Group, wydawcy magazynów kolorowych.
CMS
Kancelaria m.in. doradzała firmie farmaceutycznej Pelion przy sprzedaży sieci drogerii Natura niemieckiemu funduszowi Mutares. Była doradcą właściciela polskiej firmy Cobi, produkującej plastikowe klocki do składania, przy sprzedaży 40 proc. udziałów funduszowi Resource Partners. Obsługiwała Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który został mniejszościowym inwestorem kapitałowym VeloBanku w transakcji, w której amerykański fundusz inwestycyjny Cerberus Capital Management przejął za 375 mln zł ten bank jako inwestor większościowy, od spółki System Ochrony Banków Komercyjnych i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Pracowała dla estońskiej firmy Eesti Gaas (działającej obecnie pod nazwą Elenger) przy przejęciu za równowartość 500 mln zł spółki gazowej EWE Polska od niemieckiej firmy paliwowo-energetycznej EWE.
Doradzała szwajcarskiej firmie Axpo przy nabyciu od prywatnych właścicieli biogazowni w Starych Ślepcach, w województwie zachodniopomorskim, produkującej prąd z biogazu powstającego z odpadów rolniczych oraz nawóz organiczny wykorzystywany przez rolników, a także innej szwajcarskiej firmie, Scandit z branży informatyzacji handlu, przy przejęciu polskiej firmy MarketLab, oferującej technologię obrazowego monitoringu stanu towarów na półkach sklepowych.
A&O Shearman
Kancelaria m.in. doradzała niemieckiej firmie Schumacher Packaging, producentowi tekturowych opakowań, przy sprzedaży jej polskiej filii prowadzącej fabryki tektury w Bydgoszczy i Wrocławiu, dwie papiernie w Grudziądzu i Myszkowie i trzy centra serwisowe, hiszpańskiej firmie Saica, która zajmuje się produkcją tektury i opakowań.
Była doradcą firmy International Schools Partnership, zrzeszającej prywatne szkoły, przy nabyciu spółki Nasza Szkoła, prowadzącej dwujęzyczną polsko-angielską prywatną szkołę podstawową w warszawskiej dzielnicy Wilanów. Doradzała niemieckiemu funduszowi Mutares przy nabyciu elektroenergetycznych firm Eltel Networks Energetyka, z branży wykonawstwa sieci elektroenergetycznych, i Eltel Networks Engineering, która specjalizuje się pracach projektowych, od szwedzkiej grupy Eltel. Pracowała dla brytyjskiego funduszu private equity Bridgepoint przy transakcji wykupu menedżerskiego – sprzedaży pakietu akcji firmy Smyk, sprzedawcy odzieży, zabawek i akcesoriów dziecięcych, konsorcjum inwestorów, w skład którego wchodzili Michał Grom, prezes zarządu firmy Smyk, Maciej Zużałek oraz fundusz Accession Capital Partners.
White & Case
Kancelaria m.in. doradzała informatycznej firmie Comarch oraz dwojgu jej akcjonariuszom z rodziny Filipiak w związku z wezwaniem na sprzedaż jej akcji, ogłoszonym m.in. przez firmę private equity CVC Capital Partners. Była doradcą firmy STS Holding oraz fundacji rodziny Juroszków, w związku ze sprzedażą spółce Entain Holdings wszystkich akcji tej firmy, w drodze wezwania i przymusowego ich wykupu, za kwotę 3,858 mld zł. Doradzała niemieckiej firmie Tier Mobility, prowadzącej opartą na mobilnej aplikacji wypożyczalnię elektrycznych hulajnóg i rowerów pod marką Dott, działającą w kilkunastu miastach Polski, przy zakupie 11,43 proc. akcji w firmie Nextbike Polska, która jest operatorem rowerów miejskich, od firmy inwestycyjnej Larq.
Linklaters
Kancelaria doradzała m.in. amerykańskiemu funduszowi inwestycyjnemu Cerberus Capital Management przy zakupie 80,2 proc. akcji VeloBanku od właścicieli: spółki System Ochrony Banków Komercyjnych i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Clifford Chance
Kancelaria doradzała m.in. funduszowi Abris Capital Partners i Bogusławowi Kowalskiemu, założycielowi polskiej firmy rybnej Koral, przy jej sprzedaży indyjskiej firmie Captain Fresh, handlującej rybami oceanicznymi i owocami morza w ponad 30 krajach. W rezultacie transakcji dotychczasowi właściciele Korala stali się udziałowcami Captain Fresh. Pracowała dla nich także w drugiej transakcji rybnej – przy sprzedaży części biznesu firmy przetwórstwa rybnego Graal niemieckiej firmie Lisner Holding, należącej do niemieckiej grupy spożywczej Theo Müller.
Była doradcą akcjonariuszy informatycznej firmy Comarch z rodziny Filipiak przy sprzedaży ok. 80 proc. jej akcji, w procedurze wezwania i przymusowego wykupu, funduszowi private equity CVC Capital Partners. Wartość całej transakcji wyceniono na ok. 1,8 mld zł.
Obsługiwała Międzynarodową Korporację Finansową, która została mniejszościowym inwestorem kapitałowym (9,9 proc.) VeloBanku w transakcji, w której amerykański fundusz inwestycyjny Cerberus Capital Management przejął za 375 mln zł ten bank jako inwestor większościowy, od spółki System Ochrony Banków Komercyjnych i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Pracowała dla brytyjsko-czeskiej spółki joint venture Entain Holdings przy przejęciu krajowej bukmacherskiej firmy STS Holding, w procedurze wezwania i przymusowego wykupu akcji, w tym od Mateusza i Zbigniewa Juroszków, głównych akcjonariuszy, którzy poprzez swoje fundacje rodzinne, posiadali łącznie 69,94 proc. akcji STS Holdingu. Wartość wezwania wyniosła 3,858 mld zł.
Tu raport za 2023 i 2022 r.
Tu raport za 2021 r.
Tu raport za 2020 r.
Tutaj raport za 2019 r.
Tutaj raport za 2018 r.
Tutaj raport za 2017 r.
Tutaj raport za 2016 r.
Tutaj raport za 2015 r.
Ireneusz Walencik
