W 2023 r. najwięcej transakcji na rynku M&A (mergers & acquisitions ) w Polsce – 19 – obsłużyła kancelaria Rymarz Zdort Maruta. Fuzje i przejęcia o największej wartości łącznej – w kwocie ponad 4 mld dolarów (16,2 mld zł) ma na koncie kancelaria Clifford Chance.
Przytoczone dane pochodzą z raportu serwisu Mergemarket, który opublikował zestawienia dotyczące obsługi prawnej akwizycji w 2023 r., m.in. dla Polski. Oparte są one na danych przekazywanych przez kancelarie.
Ich porównanie z danymi ubiegłorocznymi pozwala bez wątpliwości stwierdzić, iż krajowy rynek M&A zwolnił. Widać to w obu tabelach Mergermarket: liczba zeszłorocznych transakcji była o 12,5 proc. niższa od tej z roku 2022, natomiast wskaźnik ogólnej sumy wartości był trzykrotnie niższy (o 297 proc.) od tego z roku wcześniejszego.
Kancelarie według liczby transakcji w Polsce w 2023 r.
| Kancelaria i jej pozycja w rankingu | Liczba | Wartość
(w mln dol.) |
| 1. Rymarz Zdort Maruta | 19 | 2 505 |
| 2. Domański Zakrzewski Palinka | 18 | 467 |
| 3. DLA Piper | 17 | 914 |
| 4. Clifford Chance | 14 | 4 027 |
| 5. Gessel | 14 | 60 |
| 6. WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr | 13 | 371 |
| 7. CMS | 13 | 7 |
| 8. SSW | 12 | 98 |
| 9. Wolf Theiss | 11 | – |
| 10. Dentons | 9 | 651 |
Źródło: Mergermarket, „Global & Regional League Tables 2023. Legal Advisors”. W razie jednakowej liczby transakcji o miejscu w tabeli decydowała ich łączna wartość
Na rynku wyróżniły się cztery kancelarie z Polski
Jak wynika z podsumowań Mergermarket, w 2023 r. w obsłudze fuzji i przejęć w dwójnasób wybiła się kancelaria Rymarz Zdort Maruta, imponując zarówno liczbą obsługiwanych dealów (19), jak i sumaryczną ich wartością (2,5 mld zł). Oprócz niej, w obu tych aspektach, na rynku M&A wyróżniła się kancelaria Clifford Chance, która doradzała przy 14 transakcjach wartych powyżej 4 mld dolarów. DLA Piper oraz Domański Zakrzewski Palinka dwoiły się i troiły przy dużej liczbie prac, acz o nieco drobniejszym wolumenie wartości. Z kolei na odcinku „grubszych emenejów”, których łączna kwota przekroczyła milion dolarów, odznaczyły się kancelarie White & Case i Schoenherr.
Kancelarie według wartości transakcji w Polsce w 2023 r. (w mln dolarów)
| Kancelaria i jej pozycja w rankingu | Wartość | Liczba |
| 1. Clifford Chance | 4 027 | 14 |
| 2. Rymarz Zdort Maruta | 2 505 | 19 |
| 3. White & Case | 1 885 | 8 |
| 4. Schoenherr | 1 556 | 8 |
| 5. Gibson, Dunn & Crutcher | 1 486 | 1 |
| 6. Freshfields Bruckhaus Deringer | 931 | 1 |
| 7. DLA Piper | 914 | 17 |
| 8. De Brauw Blackstone Westbroek | 803 | 1 |
| 9. Weil, Gotshal & Manges | 803 | 1 |
| 10. Dentons | 651 | 9 |
Źródło: Mergermarket, „Global & Regional League Tables 2023. Legal Advisors”.
Polskie kancelarie w tabelach CEE
Kilka kancelarii z Polski znalazło się w najnowszych zestawieniach Mergermarket dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej (Central Eastern Europe – CEE ).
Przoduje Rymarz Zdort Maruta, która zajęła 14. pozycję (na 20) w środkowoeuropejskiej klasyfikacji według wartości (league table by value ) transakcji, oraz 13. miejsce w takimże zestawieniu wedle liczby transakcji, legitymując się wyłącznie „urobkiem” znanym z polskiej tabeli.
W tabeli według liczby transakcji, liczącej także 20 miejsc, znalazły się ponadto trzy inne firmy z Polski. To Domański Zakrzewski Palinka (16), WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr (19) i Gessel, zamykająca to zestawienie.
Mergermarket to firma, która zajmuje się gromadzeniem i dostarczaniem informacji oraz analizą danych z dziedziny M&A na całym świecie. Prowadzi serwis internetowy. Raporty Mergermarket obejmują transakcje o wartości powyżej 5 mln dolarów, które zostały zgłoszone do serwisu.
Rok 2022 rokiem orlenowskim
Przypominamy, dla porównania, także klasyfikacje Mergermarket z roku 2022, zapamiętanego przede wszystkim jako rok przejęć orlenowskich. Wtedy to sporo firm prawniczych zaangażowanych było w obfitość prac, związanych zarówno z samymi megafuzjami, jak i z transakcjami pobocznymi, wymuszonymi przez Brukselę w obronie konkurencji na eurorynku.
Kancelarie według liczby transakcji w Polsce w 2022 r.
| Kancelaria i jej pozycja w rankingu | Liczba | Wartość
(w mln dol.) |
| 1. Rymarz Zdort | 23 | 13 357 |
| 2. CMS | 19 | 920 |
| 3. DLA Piper | 19 | 350 |
| 4. WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr | 17 | 11 007 |
| 5. Gessel | 17 | 215 |
| 6. Greenberg Traurig | 15 | 2 801 |
| 7. Clifford Chance | 13 | 649 |
| 8. Domański Zakrzewski Palinka | 13 | 135 |
| 9. Sołtysiński Kawecki & Szlęzak | 12 | 653 |
| 10. Baker McKenzie | 12 | 501 |
Źródło: Mergermarket, „Global & Regional League Tables 2022. Legal Advisors”. W razie jednakowej liczby transakcji o miejscu w tabeli decydowała ich łączna wartość
Kancelarie według wartości transakcji w Polsce w 2022 r. (w mln dolarów)
| Kancelaria i jej pozycja w rankingu | Wartość | Liczba |
| 1. Rymarz Zdort | 13 357 | 23 |
| 2. White & Case | 11 135 | 9 |
| 3. WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr | 11 007 | 17 |
| 4. Greenberg Traurig | 2 801 | 15 |
| 5. Allen & Overy | 1 234 | 5 |
| 6. Linklaters | 1 037 | 3 |
| 7. CMS | 920 | 19 |
| 8. Soltysiński Kawecki & Szlęzak | 653 | 12 |
| 9. Clifford Chance | 649 | 13 |
| 10. Baker McKenzie | 501 | 12 |
Źródło: Mergermarket, „Global & Regional League Tables 2022. Legal Advisors”.
Roczna agenda M&A 2023
W jakościowej części raportu redakcja „Rynku Prawniczego” przedstawia opis transakcji fuzji i przejęć obsługiwanych w 2023 r. przez liderów rankingu Mergermarket.
Rymarz Zdort Maruta
Kancelaria doradzała polskiej firmie gamingowej Techland i jej właścicielowi-założycielowi, Pawłowi Marchewce, przy sprzedaży większości akcji chińskiemu konglomeratowi technologicznemu Tencent. Według mediów chiński kupiec zapłacił za kontrolny pakiet 67 proc. udziałów w Techlandzie ponad 6 mld zł, więc byłaby to transkacja roku w Polsce pod względem wartości. Obsługiwała dewelopera magazynowego 7R, którego główny akcjonariusz, cypryjska spółka kontrolowana przez założyciela firmy Tomasza Lubowieckiego, w dealu wartym 200 mln euro sprzedał 80 proc. akcji skandynawskiemu funduszowi nieruchomości NREP.
Pracowała dla włoskiej firmy opieki medycznej Gruppo San Donato, współdziałającej z firmą inwestycyjną GKSD, przy przejęciu od dotychczasowych udziałowców większości udziałów w firmie American Heart of Poland, prowadzącej m.in. Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca – sieć oddziałów kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej. Według agencji informacyjnej Reuters firma AHP została wyceniona na ponad 500 mln euro.
Wsparła prawnie repolonizację kolejowej energetyki doradzając firmie PGE Polska Grupa Energetyczna przy odkupieniu firmy PKP Energetyka, dostarczającej prąd do linii kolejowych w Polsce, od amerykańskiego funduszu inwestycyjnego CVC Capital Partners. Cena nabycia wyniosła 1 mld 873,3 mln zł. PKP Energetyka, stanowiąca w przeszłości część infrastruktury Polskich Kolei Państwowych, została w 2015 r. sprzedana CVC za 1 mld 410 mln zł. Obsłużyła prawnie firmę Stokado przy przejęciu firmy Top Box od jej założycieli i współwłaścicieli; obie działają w branży tzw. komórek do wynajęcia, czyli jako operatorzy samoobsługowych przechowalni rzeczy.
Była doradcą angielskiej sieci sklepów sportowych Sports Direct przy zakupie za 30 mln zł masy upadłości firmy Go Sport Polska, także prowadzącej sklepy sportowe, która w kwietniu 2022 r. została objęta przez polski rząd sankcjami gospodarczymi nałożonymi na rosyjski biznes z powodu napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę, i po zamrożeniu jej aktywów rychło upadła. Zarejestrowana w Singapurze firma Sportmaster Operations, właściciel Go Sportu, należała do rosyjskich oligarchicznych byznesmenów Nikołaja i Władimira Fartuszniaków oraz Aleksandra Michalskiego.
Doradzała firmie Mavie, austriackiemu dostawcy usług medycznych przy nabyciu większościowego pakietu udziałów w firmie Telemedi, dostarczającej zdalne usługi telemedyczne, od funduszu venture capital Black Pearls, oraz funduszowi private equity MCI Capital z branży digital przy nabyciu za 163,3 mln zł od dotychczasowych wspólników 65 proc. udziałów w spółce Webcon, krakowskim producencie niskokodowego oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów w firmach.
Doradzała w zakresie prawa polskiego francuskiej firmie Market Pay Group i jej właścicielowi, brytyjskiemu funduszowi technologicznemu AnaCap Financial Partners, przy przejęciu polskiego fintechu Novelpay, producenta oprogramowania do terminali płatniczych. Była doradcą funduszu private equity Enterprise Investors przy sprzedaży 38,4 proc. akcji w multiagencji ubezpieczeniowej Unilink, firmie Acrisure, amerykańskiemu fintechowi i brokerowi ubezpieczeniowemu, oraz spółki Cerceda, należącej do firm inwestycyjnych Kajima Europe i Griffin Capital Partners, przy zakupie 70 proc. udziałów w Hymon Fotowoltaika, polskiej firmie specjalizującej się w instalacjach fotowoltaiki, od spółki inwestycyjnej BNS Capital.
Doradzała firmie Play, operatorowi telefonii komórkowej, przy nabyciu 83,55 proc. akcji spółki SferaNet, zarządcy sieci światłowodowych na Podbeskidziu. Obsługiwała niemiecką firmę VH Invest, z sektora energetyki wiatrowej, przy sprzedaży spółki Vortex Energy, dewelopera w sektorze OZE, holenderskiej firmie Vitol handlującej paliwami, która wchodzi w biznes tzw. transformacji energetycznej.
Domański Zakrzewski Palinka
Kancelaria doradzała wspólnikom firmy programistycznej InfiniteData przy jej sprzedaży niemieckiej firmie informatycznej Beta Systems Software. Była krajowym doradcą, należącej do amerykańskiej firmy motoryzacyjnej BBB Industries, duńskiej firmy Budweg Caliper, zajmującej się regeneracją zacisków hamulcowych do aut, przy polskich aspektach transakcji przejęcia firmy Inter-Turbo, zajmującej się regeneracją turbosprężarek do silników samochodowych.
Pracowała dla spółki GP Capital przy sprzedaży polskiej firmy konserwatorskiej General Property francuskiej firmie usług technicznych SPIE. Obsługiwała amerykańską firmę konopną CV Sciences przy akwizycji polskiej firmy Cultured Foods, producenta i dystrybutora żywności wegańskiej. Doradzała polskiej firmie budowlanej Budmat Bogdan Więcek, specjalizującej się w produkcji dachów stalowych, systemów rynnowych oraz wsporników do fotopaneli, przy zakupie fińskiej firmy Samesor, wytwarzającej maszyny do profilowania blach stalowych, produkcji blacho dachówek i blach trapezowych..
Świadczyła obsługę prawną założycielom polskiej drogerii internetowej Zebra przy sprzedaży 75 proc. udziałów firmie handlowej Dino Polska, prowadzącej sieć mniejszych supermarketów. Doradzała brytyjskiej firmie dystrybucyjnej Bunzl przy przejęciu firmy Safety First, działającej w Polsce w dziedzinie sprzedaży osobistych środków bezpieczeństwa i higieny pracy.
W ramach międzynarodowego zespołu kancelarii doradzała holenderskiej firmie IMCD, działającemu także w Polsce dostawcy specjalistycznych chemikaliów, przy nabyciu 90 proc. udziałów w angielskiej firmie O&3, wyrabiającej naturalne olejki – składniki do produkcji kosmetyków i żywności. Także w ramach międzynarodowego zespołu kancelarii obsługiwała brytyjską firmę Richardson Malting, należącą do kanadyjskiej firmy rolno-spożywczej Richardson, przy akwizycji firmy Ragleth Ltd, właściciela firmy Anglia Maltings, produkującej słód jęczmienny, m.in. słodowni w Bydgoszczy. Była doradcą indyjskiej firmy Samvardhana Motherson, produkującej części do samochodów, przy krajowej części (obejmującej dwa zakłady w Polsce) przejęcia upadłej niemieckiej firmy Dr. Schneider, która produkowała wyposażenie wnętrza aut, m.in. systemy nawiewne, osłony, moduły tablic rozdzielczych.
Doradzała francuskiej firmie logistyki kontraktowej ID Logistics przy przejęciu polskiej firmy spedycyjnej Spedimex, specjalizującej się w przewozie towarów dla sklepów internetowych, oraz firmie SAT przy sprzedaży większościowego pakietu udziałów w sieci sklepów z odzieżą sportową S’portofino na rzecz funduszu private equity Avallon MBO.
DLA Piper
Kancelaria była doradcą brytyjskiej firmy badawczej YouGov przy polskich aspektach, obejmującej 16 jurysdykcji w Europie, transakcji, w której nabyła ona od niemieckiej firmy badań rynkowych GfK dział badań konsumenckich – paneli badawczych, gromadzących dane na temat zachowań zakupowych dotyczących artykułów konsumpcyjnych, obejmujących ponad 100 tys. gospodarstw domowych. Doradzała firmie inwestycyjnej Enterprise Investors przy zakupie od dotychczasowych wspólników za 90 mln zł 80 proc. udziałów w firmie Renters, pośredniczącej w krótkoterminowym najmie mieszkań i domów za pomocą Internetu.
Obsługiwała brytyjską firmę Halma przy przejęciu polskiej spółki Sewertronics, prowadzącej zakład produkujący specjalistyczne urządzenia do renowacji i konserwacji rurociągów kanalizacyjnych bez konieczności wykopywania ich z ziemi, od hiszpańskiej firmy Sewertronics. Pracowała dla portugalskiej firmy budowalnej Mota-Engil przy zawarciu warunkowej umowy sprzedaży jej polskiej spółki Mota-Engil Central Europe, zajmującej się generalnym wykonawstwem w budownictwie, węgierskiej firmie Duna Aszfalt, działającej w sektorze budownictwa inżynieryjno-drogowego na Węgrzech.
Doradzała Generali CEE Holding, spółce-matce włoskiego holdingu ubezpieczeniowego Generali w Europie Środkowo-Wschodniej, przy zakupie firmy 4LifeDirect Poland, agencji ubezpieczeń na życie w Polsce, od brytyjskiej firmy 4Life Direct International, zajmującej się dystrybucją ubezpieczeń. Pracowała przy fuzji na rynku krajowych soków owocowych dla rodzinnej firmy przetwórstwa owoców i warzyw Bracia Sadownicy i jej założycieli, która przejęła rodzinną firmę Victoria Cymes, produkującą świeże soki marchwiowe, marchwiowo-selerowe, jabłkowe oraz inne owocowe.
Była doradcą firmy PayTel, operatora terminali płatniczych, należącego do portugalskiej firmy SIBS, przy nabyciu firmy Kar-Tel z Gliwic, specjalizującej się w świadczeniu usług dodanych do płatności bezgotówkowych, takich jak doładowania telefonów oraz regulowanie rachunków. Doradzała w informatycznym dealu warszawskiej spółce GetInData w związku z jej przejęciem przez firmę Xebia, należącą do holenderskiego funduszu private equity Waterland.
Clifford Chance
Kancelaria pracowała dla udziałowców firmy American Heart of Poland przy sprzedaży większości udziałów w niej włoskiej firmie Gruppo San Donato. Doradzała właścicielom firmy kosmetycznej Ecowipes, produkującej szybko rozkładające się (tzw. biodegradowalne) jednorazowe chusteczki nawilżane, przy jej sprzedaży firmie private equity Cornerstone Investment Management oraz europejskiemu funduszowi inwestycyjnemu Kartesia.
Dużym dealem było przejęcie przez, obsługiwaną przez kancelarię, spółkę Entain CEE, należącą do brytyjskiej firmy hazardowej Entain i czeskiej firmy inwestycyjnej Emma Capital, krajowej firmy bukmacherskiej STS Holding, w drodze wezwania na sprzedaż wszystkich jej akcji. Sprzedali je m.in. prezes zarządu STS Mateusz Juroszek i jego ojciec Zbigniew Juroszek, którzy, poprzez swoje fundacje rodzinne, posiadali łącznie 69,94 proc. akcji STS Holdingu. Wartość tej akwizycji wyniosła 3,858 mld zł.
Była doradcą funduszu private equity Abris Capital Partners przy sprzedaży części biznesu firmy przetwórstwa rybnego Graal, największego producenta ryb w puszkach w Polsce, niemieckiej firmie Lisner. Transakcja obejmowała produkcję konserw, dań gotowych i marynat rybnych. Doradzała holenderskiej firmie informatycznej Xebia, należącej do funduszu private equity Waterland, przy akwizycji polskiej firmy informatycznej GetInData. Ten niderlandzki fundusz wsparła także prawnie przy nabyciu polskiej firmy CodiLime, producenta oprogramowania dla sektora telekomunikacyjnego i teleinformatycznego. Była doradcą duńskiej firmy Cookie Information, tworzącej systemy zarządzania zgodami użytkowników dotyczącymi prywatności w Internecie, przy przejęciu krajowego startupu Piwik Pro, specjalizującego się w gromadzeniu i analizie danych pochodzących ze stron internetowych i aplikacji, od funduszy Warsaw Equity Group i TS Ventures.
Pracowała dla holenderskiej firmy handlowej Vitol, handlującej paliwami i energią elektryczną, przy przejęciu firmy Vortex Energy, dewelopera elektrowni wiatrowych i słonecznych w Polsce, od niemieckiej firmy energetyczno-inwestycyjnej VH Invest. Działała w imieniu francuskiej firmy multienergetycznej TotalEnergies przy przejęciu Polskiej Grupy Biogazowej, która zajmuje się wytwarzaniem energii cieplnej i elektrycznej z biogazu pochodzącego z odpadów organicznych w Polsce, od Funduszu Inwestycji Infrastrukturalnych, kontrolowanego przez Polski Fundusz Rozwoju, oraz spółki PGB Holdco. Obsługiwała norweską firmę aluminiową Hydro przy akwizycji polskiej firmy z branży aluminiowej Alumetal, przeprowadzonej w drodze wezwania na sprzedaż akcji. Wartość tego dealu wyniosła ok. 1,3 mld zł.
Gessel
Kancelaria doradzała przy wewnątrzpolskim informatycznym dealu firmie VirtusLab, zajmującej się inżynierią oprogramowania i konsultingiem, przy przejęciu firmy SoftwareMill. Pracowała dla wspólników polskiej spółki User.com, świadczącej usługi automatycznego marketingu, i będącej jej inwestorem finansowym spółki Vercom, przy sprzedaży udziałów francuskiej firmie Groupe Positive, specjalizującej się w e-marketingu.
Świadczyła obsługę dla firmy Webcon, producenta oprogramowania do automatyzacji procesów biznesowych i elektronicznego obiegu dokumentów, i jej założycieli, przy sprzedaży 65 proc. udziałów funduszowi inwestycyjnemu MCI Capital. Doradzała, należącej do irlandzkiej firmy OASIS , zajmującej się zarządzaniem informacją i danymi, firmie Archidoc, oferującej usługi zarządzania dokumentami, przy akwizycji spółki Business Archiv, świadczącej usługi archiwizacji dokumentów. Była doradcą, należącej do brytyjskiej firmy Bupa, firmy medycznej Lux Med przy przejęciu od prywatnych właścicieli szpitala Orthos w Komorowicach pod Wrocławiem.
Pracowała dwukrotnie dla funduszu Avallon MBO: przy nabyciu większościowego pakietu udziałów w spółce SAT prowadzącej sklepy z odzieżą sportową S’portofino, oraz przy zakupie 70 proc. udziałów w spółce Letniskowo z Białegostoku, budującej przewoźne minidomy na kółkach.
Doradzała wspólnikom polskiej firmy Ladros, zaopatrującej hotele i i gastronomię w mięso, przy sprzedaży 51 proc. udziałów niemieckiej firmie Chefs Culinar, zaopatrującej gastronomię i hotele w produkty spożywcze, oraz firmie Sescom, zajmującej się techniczną konserwacją obiektów handlowych, przy nabyciu od dotychczasowych wspólników angielskiej spółki PCB Technical Solutions, instalującej systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w sklepach w Wielkiej Brytanii.
Była doradcą fińskiej firmy Telko, należącej do korporacji Aspo, dystrybutora tworzyw sztucznych, chemikaliów i smarów, przy przejęciu polskiej firmy Eltrex, zajmującej się dystrybucją surowców chemicznych i opakowań przemysłowych dla producentów powłok i posadzek. Obsłużyła spółkę BNS Capital przy sprzedaży 70 proc. udziałów w firmie Hymon Fotowoltaika, wykonawcy instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła, firmom Griffin Capital Partners oraz Kajima Partnerships Europe.
Doradzała spółce PGB Holdco, z siedzibą w Amsterdamie, przy zbyciu przez nią udziałów w Polskiej Grupy Biogazowej na rzecz francuskiego koncernu TotalEnergies. Pracowała dla austriackiego funduszu private equity EMSA Capital przy sprzedaży firmy Famed Żywiec, polskiego producenta stołów operacyjnych i łóżek szpitalnych, czeskiemu funduszowi private equity BHM Group.
WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
Kancelaria doradzała brytyjskiej firmie lotniczej MB Aerospace przy sprzedaży jej polskich spółek firmie Barnes Group. Była to część globalnej transakcji na rynku podzespołów lotniczych, w której amerykańska firma inwestycyjna Blackstone sprzedała MB Aerospace amerykańskiej firmie przemysłowej Barnes Group, która działa m. in. w lotnictwie. Była doradcą w Polsce amerykańskiego funduszu Accel-KKR, specjalizującego się w inwestycje w producentów oprogramowania, przy odkupieniu udziałów w firmie Symfonia, produkującej oprogramowanie dla biznesu, od funduszu MidEuropa (dawniej Mid Europa Partners).
Obsługiwała Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa i Towarzystwo Ubezpieczeń Europa z niemieckiej grupy asekuracyjnej Talanx, przy nabyciu za ok. 500 mln zł 80 proc. udziałów w firmie Millennium Financial Services, działającej w Polsce w zakresie bancassurance, od portugalskiego Banku Millenium.
Pracowała dla funduszu inwestycyjnego CVI Dom Maklerski przy sprzedaży 25 proc. udziałów w firmie Exact Systems, kontrolującej jakość aut, austriackiemu funduszowi Accession Capital Partners. Była doradcą niemieckiej firmy Lisner przy przejęciu części firmy przetwórstwa rybnego Graal od funduszu Abris Capital Partners i współwłaściciela Bogusława Kowalskiego. Jej prawnicy doradzali firmie Volvo Polska, krajowemu oddziałowi firmy Volvo przy nabyciu kilku stacji obsługi samochodów ciężarowych w zachodniej Polsce, prowadzonych dotychczas przez spółkę Serwisy Józef Skrzypa.
Była doradcą węgierskiej firmy Netrisk, należącej w większosci do amerykańskiego funduszu TA Associates, a w mniejszej części – do funduszu MCI Capital, przy polskich aspektach nabycia pakietu internetowych porównywarek finansowo-ubezpieczeniowych od niemieckiej firmy Bauer Media Group, w zamian za mniejszościowy pakiet udziałów w Netrisk.
Doradzała francuskiej firmie Groupe Positive przy przejęciu 84 proc. udziałów w firmie User.com., oraz norweskiej firmie Orkla w polskich aspektach sprzedaży 40 proc. udziałów w firmie Orkla Food Ingredients, zajmującej się produkcją i dystrybucją półproduktów żywnościowych, amerykańskiej firmie private equity Rhône.
Prawnicy kancelarii doradzali firmie z branży płatności bezgotówkowych, Polskie ePłatności, należącej do włoskiej firmy Nexi, przy nabyciu pakietu udziałów w spółce Qrtag, która wdraża aplikacje lojalnościowe dla klientów sklepów, od funduszy venture capital Aligo Capital i YouNick Mint.
CMS
Kancelaria doradzała firmie Constantia Flexibles z siedzibą w Wiedniu, należącej do amerykańskiej firmy inwestycyjnej One Rock Capital Partners, przy przejęciu polskiej firmy Drukpol Flexo od dotychczasowego właściciela. Obie firmy są producentami tzw. drukowanych opakowań giętkich, czyli wykonywanych z elastycznych materiałów, którym można łatwo nadać dowolny kształt, takich jak folia i papier, a także ich kombinacje (laminaty).
Była doradcą właściciela i założyciela internetowego sklepu piłkarskiego R-Gol Marcina Radziwona przy sprzedaży funduszowi private equity Innova Capital większości udziałów w prowadzącej go spółce.
Doradzała założycielom firmy PartyDeco, która prowadzi handel artykułami do dekoracji przyjęć i imprez okolicznościowych, Agnieszce i Mikołajowi Gabryelom, przy zawarciu umowy inwestycyjnej z funduszem RiO, którego założycielami są Rafał Brzoska i jego małżonka Omenaa Mensah. Na mocy umowy fundusz RiO stał się większościowym (51 proc.) udziałowcem spółki PartyDeco.
SSW
Kancelaria doradzała Zenonowi Ziemakowi, właścicielowi firmy Drukpol Flexo, produkującej giętkie opakowania produktów spożywczych, przy jej sprzedaży firmie Constantia Flexibles. Pracowała jako local counsel w zakresie prawa polskiego dla szwedzkiej firmy Stille, produkującej narzędzia chirurgiczne, przy nabyciu rodzinnej niemieckiej firmy Fehling Instruments, także produkującej instrumenty chirurgiczne.
Była doradcą koreańskiej firmy inżynieryjno-budowlanej Dohwa Engineering przy przejęciu CE Project Group, polskiej firmy inżynieryjno-projektowej w dziedzinie budownictwa kolejowego. Obsługiwała chemiczną firmę Lerg z Pustkowa na Podkarpaciu, producenta m.in. syntetycznych żywic poliestrowych, przy nabyciu 76 proc. udziałów w niemieckiej firmie WeButex Kunststoffbearbeitung, która jest producentem laminatów termoutwardzalnych.
Prawnicy kancelarii doradzali właścicielom polskiej firmy DK Lamin, wytwórcy termokurczliwych folii polietylenowych, m.in. w postaci opakowań, przy jej sprzedaży, produkującej opakowania elastyczne na bazie papieru i tworzyw sztucznych, austriackiej firmie Coveris z portfela amerykańskiego funduszu private equity Sun Capital Partners. W transakcji w branży logistycznej doradzali właścicielom polskiej firmy Spedimex przy jej sprzedaży francuskiej firmie ID Logistics, zajmującej się logistyką kontraktową. Firmę Remondis Polska z branży śmieciowej, należącą do niemieckiej firmy odpadowo-komunalnej Remondis, reprezentowała w transakcji przejęcia firmy SFW Energia z Gliwic, prowadzącej w Polsce 16 elektrociepłowni, od niemieckiego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej z branży energetycznej Steag.
Wolf Theiss
Kancelaria doradzała Andrzejowi Rusakowi, właścicielowi świadczącej usługi celne firmy Rusak Business Services, przy jej sprzedaży holenderskiej firmie, świadczącej usługi celne, Customs Support, spółce europejskiego funduszu private equity Castik Capital, zarejestrowanego w Luksemburgu. W zakresie polskich aspektów transakcji, doradzała funduszowi private equity INVL Baltic Sea Growth Fund, oraz jego spółce portfelowej, działającej w krajach wybrzeża bałtyckiego Eco Baltia, z branży gospodarki odpadami, przy nabyciu 70 proc. udziałów w polskiej firmie Metal-Plast, zajmującej się recyklingiem elementów okien i drzwi z PCW.
Dentons
Kancelaria doradzała firmie private equity Cornerstone Investment Management przy, wspólnym z funduszem inwestycyjnym Kartesia, przejęciu firmy kosmetycznej Ecowipes, produkującej biodegradowalne jednorazowe chusteczki nawilżane. Obsługiwała firmę deweloperską Develia przy przejęciu za 100 mln euro polskich aktywów od francuskiej firmy deweloperskiej Nexity, oraz niemieckiej firmie energetycznej Steag przy sprzedaży firmy SFW Energia na rzecz firmy Remondis Polska.
Była doradcą spółki kapitału prywatnego z Warszawy Rolmex, przy zawarciu warunkowej umowy sprzedaży firmy Indykpol, specjalizującej się w hodowli indyków na mięso, firmie Drosed, producentowi mięsa drobiowego, należącemu do francuskiej firmy drobiarskiej LDC. Pracowała dla brytyjskiego funduszu inwestycyjnego Bridgepoint przy sprzedaży działającej w Polsce firmy cukierniczej Dr Gerard, hiszpańskiej firmie spożywczej Adam Foods, kontrolowanej przez hiszpańską rodzinę Ventura.
Doradzała menedżerom firmy kardiologicznej American Heart of Poland w transakcji przejęcia od dotychczasowych udziałowców większości udziałów w niej przez włoską firmę medyczną Gruppo San Donato.
White & Case
Kancelaria doradzała funduszowi MidEuropa przy sprzedaży udziałów w firmie Symfonia, produkującej oprogramowanie dla biznesu, amerykańskiemu funduszowi Accel-KKR.
Była doradcą bukmacherskiej firmy STS Holding w związku z wezwaniem na sprzedaż wszystkich jej akcji, przeprowadzonym przez spółkę Entain CEE, zakończonym przejęciem przez nią tejże firmy.
Pracowała dla Towarzystwa Finansowego Silesia przy sprzedaży kontrolnego pakietu 38 proc. akcji firmy Torpol, która zajmuje się budową infrastruktury kolejowej, firmie Centralny Port Komunikacyjny, która ma zbudować między Warszawą i Łodzią węzeł komunikacyjny integrujący transport lotniczy i kolejowy.
Schoenherr
Warszawskie biuro kancelarii doradzało niemieckiej firmie informatycznej Beta Systems Software przy przejęciu polskiej firmy programistycznej InfiniteData od jej dotychczasowych wspólników, oraz firmie GfK przy polskich aspektach sprzedaży biznesu badań konsumenckich firmie YouGov.
Tu raport za 2021 r.
Tu raport za 2020 r.
Tutaj raport za 2019 r.
Tutaj raport za 2018 r.
Tutaj raport za 2017 r.
Tutaj raport za 2016 r.
Tutaj raport za 2015 r.
Ireneusz Walencik
