Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Linklaters doradzała firmie Tauron Polska Energia przy wzięciu dwóch kredytów: jednego od Banku Gospodarstwa Krajowego, któremu doradzała kancelaria Deloitte Legal, drugiego od konsorcjum banków PKO BP oraz Industrial and Commercial Bank of China, któremu doradzała kancelaria Taylor Wessing.
O podpisaniu dwóch umów kredytowych opiewających w sumie na 2,9 mld zł firma Tauron Polska Energia poinformowała w październiku 2024 r. Pożyczone pieniądze mają zostać przeznaczone „zieloną” transformację firmy.
Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczy ośmioletniego kredytu w kwocie 2 mld zł. Jest on przeznaczony na pokrycie wydatków Grupy Tauron na finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii, na rozwój sieci elektroenergetycznych, budowę magazynów energii oraz wymianę źródeł węglowych w ciepłownictwie na „zero- i niskoemisyjne”. Kredyt jest oprocentowany według stopy zmiennej, powiększonej o marżę, której wysokość zależy od wypełnienia wskaźnika zrównoważonego rozwoju – stopnia zwiększania udziału OZE w strukturze wytwórczej Grupy Tauron. Prawidłowość obliczeń tego wskaźnika będzie weryfikował niezależny audytor.
Umowa z konsorcjum Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego i polskiego oddziału Industrial and Commercial Bank of China (Europe) dotyczy pięcioletniego kredytu w formule sustainability-linked loan w kwocie 0,9 mld zł (udział PKO BP to 0,6 mld zł). Jest on przeznaczony na finansowanie i refinansowanie wydatków Grupy Tauron na OZE, w tym na zakup spółek realizujących przedsięwzięcia w tejże branży. Kredyt jest oprocentowany według stopy zmiennej, powiększonej o marżę uzależnioną od wypełnienia wskaźnika zrównoważonego rozwoju – stopnia zwiększania udziału OZE w strukturze wytwórczej grupy oraz redukcji emisyjności. Prawidłowość obliczeń tego wskaźnika będzie weryfikowana przez niezależnego audytora, pod kątem zgodności z założeniami Taksonomii Europejskiej.
Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron zatrudnia ponad 25 tys. pracowników. Obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni Polski i 5,6 mln klientów. Jest największym dystrybutorem energii w Polsce, drugim co do wielkości jej producentem i sprzedawcą w kraju oraz największym dostawcą ciepła na Górnym Śląsku. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Holding kontroluje ok. 29 proc. polskich zasobów energetycznego węgla kamiennego.
Moc wytwórcza elektrowni w Grupie Tauron wynosi 5,1 gigawatów, z czego prawie 0,7 GW to źródła odnawialne: 34 elektrownie wodne, 11 wiatrowych i trzy słoneczne.
Bank Gospodarstwa Krajowego to założony w 1924 r. państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami, funduszami i agencjami rozwoju. BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne oraz ekspansję polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, jak podaje Wikipedia, został założony w 1919 r. dekretem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego jako Pocztowa Kasa Oszczędności. W 1950 r. zlikwidowano ją, a na jej miejsce utworzono bank państwowy – Powszechną Kasę Oszczędności W 1975 r. PKO została włączona w struktury Narodowego Banku Polskiego. W 1987 r. stała się ponownie samodzielnym bankiem zmieniając nazwę na Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy. W 2000 r. przekształcono go w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, która w 2004 r. weszła na giełdę. Dziś to największy bank uniwersalny w Polsce, zatrudniający ok. 30 tys. osób. Obsługuje klientów indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa, wielkie korporacje. Kontrolowany jest przez Skarb Państwa, który posiada 29,43 proc. akcji.
Industrial and Commercial Bank of China został założony 1 stycznia 1984 r. W 2005 r. bank został przekształcony w spółkę akcyjną, a w 2006 r. ICBC zadebiutował na giełdach w Szanghaju i Hongkongu. Posiada 15 865 oddziałów krajowych i 410 zagranicznych, zlokalizowanych w głównych centrach finansowych na sześciu kontynentach, oferując produkty i usługi finansowe 12,84 mln klientów korporacyjnych oraz 749 mln klientów indywidualnych.
Oddział w Polsce, należący do ICBC (Europe), uzyskał licencję od Komisji Nadzoru Finansowego w 2012 r. To pierwsza chińska instytucja bankowa, która otrzymała zgodę na działalność w Polsce. Warszawski oddział ICBC oferuje pełen zakres usług bankowych, w tym kredyty korporacyjne, zarządzanie rachunkami, rozliczenia depozytowe, transakcje walutowe oraz obsługę transgranicznych płatności w chińskiej walucie renminbi.
– Tauron Polska Energia realizuje ambitny plan transformacji, który wiedzie do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Środki z dwóch umów kredytowych, które zawarliśmy, w całości przeznaczone zostaną na finansowanie programu transformacji grupy. Podpisane umowy dowodzą wysokiego zaufania banków dla naszych zamierzeń inwestycyjnych – skomentował Krzysztof Surma, wiceprezes ds. finansów Tauron Polska Energia.
– Dziękujemy Grupie Tauron za okazane nam zaufanie i kontynuowanie wspólnej drogi do celu, jakim jest zmiana miksu energetycznego naszego kraju. Tak jak określiliśmy to w naszej nowej strategii, chcemy być liderem wsparcia transformacji energetycznej i uczestniczyć w sfinansowaniu ponad 20 proc. całkowitych nakładów potrzebnych do realizacji całego procesu. Intensywnie pracujemy nad kolejnymi transakcjami, które przybliżą nas do tego celu – oświadczyła Ilona Wołyniec, dyrektor pionu relacji z klientami strategicznymi i finansowania projektów w PKO BP.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie Tauron Polska Energia przy zawarciu obu umów kredytowych doradzała kancelaria Linklaters, która na swojej witrynie internetowej poinformowała, że obsługą kierowała partner Marta Domino, a wykonywali także senior associate Katarzyna Lesińska i associate Michał de Białynia Woycikiewicz – z praktyki bankowości i finansów.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że Bankowi Gospodarstwa Krajowego przy udzieleniu finansowania doradzała kancelaria Deloitte Legal, która podała w Internecie, że obsługę wykonywali partner associate Mariusz Banaś i associate Alicja Rojan.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że bankom PKO BP oraz chińskiemu ICBC przy udzieleniu finansowania doradzała kancelaria Taylor Wessing.
Wcześniej, w styczniu 2024 r., Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił firmie Tauron Polska Energia, kredytu w kwocie 750 mln zł, przeznaczonego na finansowanie lub refinansowanie wydatków w zakresie OZE oraz na modernizację i rozbudowę sieci do przesyłu prądu.
Wówczas firmie Tauron Polska Energia doradzała także Linklaters, a BGK – Deloitte Legal.
Ireneusz Walencik
