Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Deloitte Legal doradzała firmie Grenevia przy zaciągnięciu dużego kredytu od konsorcjum banków, któremu doradzała kancelaria Dentons.
O transakcji kredytowej poinformowano we wrześniu 2024 r. Firma Grenevia zawarła z konsorcjum Banku Pekao, PKO Banku Polskiego i BNP Paribas Banku Polskiego umowę kredytu w kwocie 850 mln zł. Kredyt jest podzielony na dwie części: główną w wysokości 700 mln zł; to kredyt terminowy powiązany ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju, oraz 150 mln zł na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych. Nowe pieniądze zastąpią aktualne kredyty bankowe i obligacje o łącznej wartości 930 mln zł, w tym mają być przeznaczone na przedterminowy wykup wyemitowanych w 2021 r. obligacji w kwocie 400 mln zł. Ostatecznie nowe środki mają wspierać finansowanie tzw. „zielonej transformacji” firmy, np. rozwoju energetyki wiatrowej.
Finansowanie w zakresie głównej transzy ma formułę tzw. kredytu Sustainability Linked Loan (SLL); to kredyt, którego część kosztów jest związana ze zdolnością kredytobiorcy do spełnienia celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, zachęca firmy do osiągnięcia tych celów, aby te koszty obniżyć. W umowie kredytowej strony przewidziały zatem możliwość zmiany poziomu marży w zależności od osiągnięcia wskazanych w umowie trzech takich celów: wzrostu wykorzystania energii odnawialnej przez firmę; wkładu firmy w powstawanie nowych źródeł energii odnawialnej; oceny i weryfikacji kluczowych dostawców firmy w aspektach środowiskowych, społecznych i jakości zarządzania (tzw. Environmental Social Governance – ESG). Termin spłaty został ustalony na trzy lata od podpisania umowy z możliwością wydłużania po spełnieniu określonych warunków.
Grupa Grenevia działa w czterech segmentach biznesowych: wielkoskalowej fotowoltaiki (firma Projekt Solartechnik); baterii dla aut elektrycznych i magazynów energii (firma Impact Clean Power Technology); elektroenergetyki (firma Elgór+Hansen); maszyn górniczych i energetyki wiatrowej (Famur). Na czele spółki akcyjnej Grenevia stoi Grenevia Holding, operacyjnie wydzielona cześć odpowiadająca za pozyskiwanie finansowania zewnętrznego, alokację kapitału między segmentami, wsparcie finansowe ich rozwoju, oraz pełniąca funkcje zarządcze i nadzorcze.
Grenevia zaczynała jako firma Famur, specjalizująca się w produkcji i dystrybucji maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego: górnictwa głębinowego i odkrywkowego, ropy naftowej i gazu ziemnego. Założona została w 1922 r. w Katowicach. Od 2002 r. należy od spółki TDJ, prywatnej firmy inwestycyjnej rodziny Domogała. Od 2021 r. przekształca się w inwestora wspierającego rozwój tzw. „zielonych branż”, poczynając od wejścia w sektor energetyki słonecznej. W 2022 r. firma zaangażowała się w energetykę wiatrową, systemy bateryjne elektromobilności i magazyny energii. Nazwę na Grenevia zmieniła w 2023 r. Od tegoż roku wdraża we wszystkich segmentach swojego biznesu strategię zrównoważonego rozwoju – po pierwszym półroczu 2024 r. 62 proc. przychodów firmy pochodziło z innych źródeł niż sektor węglowy.
– Umowa zawarta z konsorcjum banków stanowi ważny krok z punktu widzenia dalszego rozwoju Grupy Grenevia. Pozwala nam na zapewnienie średnioterminowego, elastycznego finansowania, które będzie wspierać zarówno tradycyjną część naszego biznesu, jak i zieloną transformację pozostałych segmentów – stwierdziła Beata Zawiszowska, prezes zarządu spółki akcyjnej Grenevia.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie Grenevia przy uzyskaniu finansowania doradzała kancelaria Deloitte Legal, która poinformowała w Internecie, że jej obsługa obejmowała przygotowanie i negocjacje umowy kredytowej, w tym dwóch rodzajów finansowania, a wykonywali ją partner lokalny Aneta Urban, partner associate Mariusz Banaś, senior associate Sylwia Karpińska – z praktyki bankowo-finansowej.
Kancelaria Dentons potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała bankom przy udzieleniu finansowania.
Ireneusz Walencik
