Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria White & Case doradzała Skarbowi Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowanemu przez ministra finansów, przy emisji na rynku amerykańskim obligacji o wartości 8 mld dolarów (równowartość 32 mld zł). Kancelaria Rymarz Zdort Maruta doradzała bankom-subemitentom w zakresie prawa polskiego, kancelaria Latham & Watkins – w zakresie prawa amerykańskiego.
W marcu 2024 r. Ministerstwo Finansów przeprowadziło największą w historii emisję obligacji polskiego Skarbu Państwa plasowanych na rynku dolara amerykańskiego. Obejmowała ona obligacje pięcioletnie (1,5 mld dolarów), dziesięcioletnie (3 mld dolarów) i trzydziestoletnie (3,5 mld dolarów) i, jak wyjaśnił minister finansów Andrzej Domański, ma sfinansować ponad 50 proc. potrzeb pożyczkowych wynikających z ustalonego deficytu budżetu państwa na ten rok. „Bardzo wysokie zainteresowanie ze strony stabilnych i długoterminowych inwestorów przełożyło się na rentowności nowo wyemitowanych obligacji wynoszące odpowiednio: 4,79 proc., 5,16 proc. i 5,58 proc.” – stwierdził minister. Emisja została przeprowadzona na podstawie programu emisji obligacji na rynku amerykańskim (SHELF), oświadczenia rejestracyjnego, prospektu emisyjnego podstawowego oraz suplementu do prospektu – dokumentów złożonych w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
W konsorcjum subemitentów – underwriters, którzy zobowiązali się do kupna od emitenta obligacji w celu ich odsprzedaży inwestorom były banki Citi, Deutsche Bank, J.P. Morgan oraz Santander.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że Ministerstwu Finansów przy emisji obligacji doradzała kancelaria White & Case – biura w Warszawie i Londynie, która podała na swojej witrynie internetowej, że obsługę w Polsce wykonywali partner lokalny Andrzej Sutkowski, associates Damian Lubocki, Michał Truszczyński.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że bankom-subemitentom doradzała kancelaria Rymarz Zdort Maruta, która poinformowała o tym na swojej witrynie internetowej, podając, że w kwestiach prawa amerykańskiego doradzała im tamtejsza kancelaria Latham & Watkins.
Ireneusz Walencik
