Dwie kancelarie w finale niderlandzkiego wezwania na akcje polskiej firmy informatycznej

541

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Clifford Chance doradzała niderlandzkiej firmie Total Specific Solutions przy przejęciu kontroli nad polską firmą informatyczną Sygnity, której doradzała kancelaria DLA Piper.

Transakcja została przeprowadzona w drodze ogłoszonego przez nabywce wezwania na sprzedaż akcji. Total Specific Solutions (TSS Europe) ogłosiła wezwanie na akcje Sygnity w  marcu 2022 r. Zamierzała nabyć ponad 22,7 mln wszystkich akcji, a przynajmniej 66 proc. ogólnej ich liczby. W kwietniu zapisy na sprzedaż osiągnęły ten próg. Wcześniej znaczący akcjonariusze Sygnity, Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z AgioFunds TFI, posiadający 28,39 proc. kapitału, oraz spółka Cron, mająca 24,2  proc., zawarły umowę inwestycyjną z TSS Europe, w której zobowiązali się do zbycia wszystkich swoich akcji.

Pierwotnie firma wzywająca zaproponowała za jedną akcję cenę 12 zł. Na pięć dni przed terminem zakończenia przyjmowania zapisów niespodziewanie obniżyła ją do 9 zł 50 gr.

W maju 2022 r., po rozliczeniu efektów wezwania, okazało sie, że Total Specific Solutions objęła ponad 16,5 mln akcji Sygnity (72,68 proc.), w tym ponad 15,8 mln po 12 zł , a 0,73 mln po 9,5 zł. W sumie zapłaciła ok. 196,5 mln zł.

Transakcja była elementem planowanej długoterminowej inwestycji Total Specific Solutions jako akcjonariusza większościowego w Sygnity. Celem jest realizacja długoterminowego planu połączenia działalności oraz współpracy w ramach jednej grupy kapitałowej, która ma przynieść korzyści poprzez wymianę praktyk rynkowych, dzielenie się wiedzą, a także przez nadzór i wsparcie w podejmowaniu strategicznych decyzji.

Total Specific Solutions to firma informatyczna z Holandii dostarczająca rozwiązań software. Zatrudnia 4,3 tys. osób, działa dla 44,5 tys. klientów na 23 rynkach krajowych poprzez 111 jednostek biznesowych Pośrednio, poprzez spółke Topicus, jest kontrolowana przez kanadyjską firmę Constellation Software. W 2021 r. przejęła polską firmę informatyczną Simple.

Firma informatyczna Sygnity powstała, według Wikipedii, z połączenia w 2007 r. firm ComputerLand i Emax. Dziś zatrudnia 900 specjalistów. Oferuje usługi informatyczne dla dużych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji administracji publicznej. Dostarcza rozwiązania własne oraz czołowych międzynarodowych firm informatycznych. Do podstawowych obszarów działalności firmy należą: doradztwo informatyczne, produkcja i wdrażanie oprogramowania, integracja rozwiązań, audyt i testowanie oprogramowania, dostarczanie infrastruktury informatycznej i outsourcing IT.

Kancelaria Clifford Chance potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała firmie Total Specific Solutions przy zawarciu umowy inwestycyjnej z akcjonariuszami Sygnity, a następnie przy ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż jej akcji.

„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie Sygnity doradzała kancelaria DLA Piper, która podała w Internecie, że obsługę wykonywali prawnicy Jakub Domalik-Plakwicz, Wojciech Kalinowski, Marek Kłeczek, Anna Chrabota-Bajson, Arkadiusz Karwala.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl