Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria DLA Piper doradzała funduszowi Resource Partners przy sprzedaży udziałów w firmie Maced, produkującej przekąski dla psów, brytyjskiej firmie Assisi Pet Care, której doradzały kancelarie Peterka & Partners i angielska Clarion. Kancelaria Czabański & Gałuszyński doradzała firmie inwestycyjnej Crescent Capital Group przy sfinansowaniu nabywcom tej transakcji.
W lutym 2022 r. firma inwestycyjna Resource Partners sprzedała brytyjskiej firmie Assisi Pet Care swoje większościowe udziały w firmie Maced, kupione dwa lata wcześniej od właścicieli z rodziny Maciongów, Edmunda i jego syna Tomasza. Tomasz Macionga, obecny prezes i mniejszościowy udziałowiec Maced, pozostał nadal prezesem firmy.
Firma Maced założona w 1993 r. przez Edmunda Maciongę, produkuje mięsne przekąski dla psów. Rozwijała się głównie na bazie eksportu wyrobów do Europy. W 2021 r. przejęła firmę Atlantic Products, drugiego największego polskiego producenta naturalnych przysmaków dla psów osiągającego przychód wyłącznie z eksportu. Firma ma siedzibę w Poznaniu oraz zakłady produkcyjne w Polanowie i Gardnie. Zatrudnia ponad 200 osób. Maced produkuje przekąski z mięsa, bez wzmacniaczy i konserwantów: kabanosy, steki, hardery, softery, kotleciki z ryżem, serem, lnem, gryzaki z kości, żwacze.
Fundusz private equity Resource Partners został założony w 2009 r. przez kluczowych członków zespołu środkowoeuropejskiego biura firmy inwestycyjnej Carlyle. Należy w całości do partnerów, którzy sami poszukują potencjalnych transakcji i podejmują ostateczne decyzje inwestycyjne. Specjalizuje się w inwestycjach w szybko rozwijające się firmy z doświadczoną kadrą zarządzającą. Od początku działania pozyskał od europejskich instytucji finansowych 400 mln euro na inwestycje w finansowanie rozwoju średniej wielkości firm w Europie Środkowo-Wschodniej.
Assisi Pet Care to firma z portfela brytyjskiego funduszu inwestycyjnego Harwood Capital, joint venture pomiędzy nim i Peterem Mangionem, przedsiębiorcą z Yorkshire. Obie strony założyły Assisi Pet Care w 2020 r. jako platformę biznesową w branży karmy dla zwierząt domowych. Przejęcie Macedu to kolejny etap rozwoju Assisi w ramach realizacji strategii konsolidacji rynku. Od założenia firma dokonała już dwóch przejęć na rynku brytyjskim – firmy Hollings oraz Town & Country. Inwestycja w Maced, która jest jednym z kluczowych dostawców firmy Hollings, jest kontynuacją tej strategii.
Transakcję sfinansował kredytem amerykański fundusz inwestycyjny Crescent Capital Group zarządzający ok. 38 mld dolarów prywatnych inwestycji dłużnych oraz w papiery wartościowe. Inwestuje w uprzywilejowane kredyty bankowe, obligacje wysokodochodowe, dług typu mezzanine oraz zagrożone dłużne papiery wartościowe.
– Maced będzie częścią Assisi, której celem jest stworzenie jednego z kluczowych europejskich graczy w segmencie produktów dla zwierząt. W ostatnich dwóch latach, przy wsparciu Tomasza Maciongi, udało nam się przekształcić Maced z tradycyjnej firmy rodzinnej w profesjonalną organizację. Zainwestowaliśmy w zespół, któremu udało się zwiększyć skalę firmy, zwłaszcza na rynkach eksportowych. Zwiększyliśmy również moce produkcyjne poprzez przejęcie Atlantic Products i przygotowaliśmy się do rozbudowy zakładu produkcyjnego Macedu, wzmacniając jego pozycję jako jednego z kluczowych graczy na europejskim rynku mięsnych przekąsek dla psów, najszybciej rozwijającej się niszy na rynku produktów dla zwierząt. Wszystkie te inicjatywy pozwoliły nam osiągnąć oczekiwane zwroty w ciągu zaledwie dwóch lat – skomentowała Małgorzata Bobrowska-Jarząbek, partner zarządzająca w Resource Partners.
– Assisi, będąca właścicielem firmy Hollings, jednego z kluczowych klientów Macedu, dostrzegła nasz potencjał i doceniła najwyższą jakość naszych produktów. Dołączenie do większej grupy pozwoli nam na dalszy wzrost sprzedaży w Wielkiej Brytanii i na innych rynkach Europy Zachodniej, co stanowi podstawę naszej strategii na przyszłość – wyjaśnił Tomasz Macionga, prezes firmy Maced.
– Firma Maced, jej marki, relacje z klientami i jej pracownicy, będą przyczyniać się do rosnącego udziału Assisi w bardzo dynamicznym europejskim rynku produktów dla zwierząt – stwierdził Peter Mangion, prezes firmy Assisi.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że funduszowi Resource Partners doradzała w transakcji kancelaria DLA Piper, która podała na swojej internetowej witrynie, iż obsługą kierowała partner Marta Frąckowiak, kierująca praktyką fuzji i przejęć, a za koordynację i przygotowanie dokumentacji transakcji odpowiadał Piotr Rysiak, z którym współpracowali Karolina Pichit i Konrad Nazarowski.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że Assisi Pet Care doradzały kancelarie Peterka & Partners w Polsce i Clarion w Wielkiej Brytanii.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie inwestycyjnej Crescent Capital Group doradzała kancelaria Czabański & Gałuszyński, która poinformowała o tym na swojej internetowej witrynie.
Ireneusz Walencik
