Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Gide Loyrette Nouel doradzała firmie KGHM Polska Miedź przy zabezpieczeniu jej interesów w związku z transakcją sprzedaży udziałów w spółce górniczej Sierra Gorda przez japońskie firmy Sumitomo Metal Mining i Sumitomo Corporation, którym doradzały kancelarie Sullivan & Cromwell i Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, australijskiej firmie South 32, której doradzały kancelarie Herbert Smith Freehills i Cariola Díez Pérez-Cotapos.
W lutym 2022 r. sfinalizowana została, zaanonsowana w październiku 2021 r., transakcja sprzedaży za 1,55 mld dolarów przez japońskie firmy Sumitomo Metal Mining i Sumitomo Corporation, 45 proc. udziałów w chilijskiej kopalni miedzi Sierra Gorda australijskiej firmie górniczej South 32. To ona właśnie została nowym partnerem polskiego konglomeratu KGHM Polska Miedź, posiadającego 55 proc. udziałów w tym południowoamerykańskim przedsięwzięciu, który nie skorzystał z prawa pierwokupu udziałów Sumitomo.
Sierra Gorda to odkrywkowa kopalnia złoża miedzi i molibdenu w Chile uruchomiona w czerwcu 2014 r. Położona jest na pustyni Atacama w regionie Antofagasta, ok. 60 km na południowy zachód od miasta Calama na północy kraju, na wysokości około 1,7 tys. m n.p.m. Obecnie prowadzona jest eksploatacja obszaru Catabela z docelową głębokością do ok.1 tys. m. Kopalnia operuje na złożu obejmującym siarczkowe i tlenkowe rudy miedzi, odkrytym w 2006 r. KGHM nabył to złoże za ok. 2,5 mld dolarów. Od 2011 r. projekt był wspólnym przedsięwzięciem KGHM (55 proc.), Sumitomo Metal Mining (31,5 proc.) i Sumitomo Corporation (13,5 proc).
Jak podaje Wikipedia, KGHM Polska Miedź (wcześniej Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi) to jedna z największych polskich spółek skarbu państwa, główny producent miedzi i srebra rafinowanego na świecie. Zajmuje się zarówno wydobyciem rudy miedzi, jak i jej przetopem na miedź rafinowaną i walcowaną. Działa na terenie Legnicko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego. Grupa kapitałowa KGHM to m.in. kopalnie „Lubin”, „Rudna”, „Polkowice–Sieroszowice”, huty miedzi „Głogów”, „Legnica”, „Cedynia”. Zatrudnia w sumie ok. 28 tys. ludzi. Prowadzi także sześć kopalń w Kanadzie, Chile i Stanach Zjednoczonych.
Założona w 1950 r. firma Sumitomo Metal Mining jest obecnie trzecim co do wielkości producentem miedzi i największym producentem niklu i złota w Japonii. Zatrudnia ok. 8,8 tys. pracowników i prowadzi działalność wydobywczą, hutniczą i rafineryjną na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Chile, Peru i Brazylii. Zajmuje się również produkcją półprzewodników.
Sumitomo Corporation założona w 1919 r. jest jedną z ośmiu największych firm w Japonii.
South 32 to australijska firma górnicza posiadająca kopalnie i zakłady produkcyjne w Australii, Afryce Południowej i Ameryce Południowej. Firma wydobywa m.in. rudy glinu, tlenek glinu, węgiel hutniczy, mangan, nikiel, srebro, ołów i cynk. Miedź została nowym surowcem w portfelu firmy, która wywodzi się z największego górniczego koncernu na świecie – australijskiego BHP Billiton, z którego została wydzielona w 2015 r.
– Sierra Gorda to wymagający i jednocześnie bardzo satysfakcjonujący projekt. Wkładamy wiele wysiłku i uwagi, żeby odwracać wieloletni trend i osiągnąć pożądany efekt. Jednak wyniki kopalni po trzech latach naszej intensywnej pracy nad projektem są imponujące. Po raz pierwszy z zagranicy do Polski trafiły pozytywne przepływy pieniężne. Osiągnęliśmy to dzięki zmianie sposobu zarządzania i konsekwencji we wdrażaniu rozwiązań naprawczych. Z nowym partnerem będziemy kontynuować działania rozwojowe i w efekcie zwiększające wartość aktywa – zakomunikował Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź.
– Ta transakcja to ekspozycja na długoterminowe aktywo górnicze, potencjał tkwi w możliwości dalszej poprawy efektywności produkcji, a także w zasobach umożliwiających powiększenie kopalni dzięki dalszej eksploracji przylegających złóż – oświadczył Graham Kerr, prezes South 32.
Kancelaria Gide poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała w transakcji KGHM „w kontekście całokształtu uprawnień przysługujących klientowi w ramach struktury joint venture oraz realizowanych przez spółkę joint venture projektów przemysłowych”. Obsługę koordynował partner Dariusz Tokarczuk, wykonywali ją associates: Edyta Zalewska, Wojciech Czyżewski – z praktyki fuzji i przejęć, Dawid Van Kędzierski – z praktyki rynków kapitałowych, Szymon Chwaliński – w kwestiach związanych z kontrolą koncentracji, oraz partner Piotr Sadownik, counsel Krzysztof Ciepliński – z zespołu projektów infrastrukturalnych.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że Sumitomo Metal Mining i Sumitomo Corporation doradzały w transakcji kancelarie: amerykańska Sullivan & Cromwell oraz chilijska Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie South 32 doradzały kancelarie: australijsko-brytyjska Herbert Smith Freehills oraz chilijska Cariola Díez Pérez-Cotapos.
Ireneusz Walencik
