Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria White & Case doradzała bankom i firmom finansowym przy przeprowadzeniu publicznej sprzedaży akcji deweloperskiej firmy Robyg, której przy zorganizowaniu oferty ich sprzedaży doradzały kancelarie: brytyjska Freshfields i Rymarz Zdort Maruta.
Notowania akcji firmy Robyg na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych rozpoczęły się 2 lipca 2026 r. W ofercie publicznej spółka sprzedała 34,6 mln akcji, w tym 25 mln (26 proc.) istniejących zbył jedyny dotychczas akcjonariusz, niemiecka firma TAG Immobilien, a 9,6 mln było akcjami nowej emisji (prawa do akcji), w tym 2,4 mln było akcjami imiennymi zaoferowanymi głównym menedżerom firmy, członkom zarządu spółki oraz przewodniczącemu jej rady nadzorczej. Cenę sprzedaży ustalono na 34 zł. Wartość publicznej oferty wyniosła zatem 1 mld 178 mln zł, w tym ze sprzedaży nowych akcji spółka pozyskała od inwestorów instytucjonalnych 328 mln zł. Te pieniądze Robyg zamierza przeznaczyć na powiększanie zasobu nieruchomości gruntowych, przede wszystkim na ich zakup pod inwestycje planowane w Krakowie. Po zakończeniu oferty TAG Immobilien pozostała większościowym akcjonariuszem Robygu z posiadaniem 65,85 proc. kapitału zakładowego.
Grupa Robyg jest firmą deweloperstwa mieszkaniowego. Działa od 26 lat w największych aglomeracjach miejskich: w Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi. Dotychczas sprzedała tam 34 tys. mieszkań, a posiada grunty pod budowę kolejnych 18 tys.
Akcje firmy Robyg były już notowane na polskiej giełdzie w latach 2010-2018. Następnie firmę wykupiła z giełdy, za 1,2 mld zł, spółka Bricks Acquisitions Limited, kontrolowana przez globalną firmę bankowości inwestycyjnej Goldman Sachs. W 2022 r. Robyg przejęła od niej, za 2,5 mld zł, niemiecka firma deweloperska TAG Immobilien, która wcześniej, w 2020 r., kupiła za 85 mln euro biznes mieszkaniowy firmy deweloperskiej Vantage Development z Wrocławia.
TAG Immobilien to, według Wikipedii, firma z branży nieruchomości koncentrująca się na nabywaniu, budowie, zarządzaniu i wynajmowaniu zasobów mieszkaniowych, działająca przed wszystkim na północy i wschodzie Niemiec oraz w Polsce. Zarządza 87 tys. mieszkań wartych w sumie 7 mld euro.
Globalnymi koordynatorami i prowadzącymi księgę popytu były Erste Group Bank, Goldman Sachs Bank Europe i mBank. Wood & Company Financial Services Oddział w Polsce współprowadziła księgę popytu. Erste Securities Polska pełniła funkcję współoferującej, Baader Bank – menedżera wspierającego globalnych koordynatorów, a mInvestment Banking – doradcy finansowego.
– Powrót Robygu na GPW wyznacza kolejny etap rozwoju firmy. Za nami 26 lat działalności na polskim rynku mieszkaniowym, blisko 38 tys. zakontraktowanych lokali i konsekwentny rozwój działalności w największych aglomeracjach. Chcemy dalej rozwijać Robyg w odpowiedzialny, transparentny i przewidywalny sposób, wykorzystując sprzyjające nam trendy rynkowe oraz dobrą reputację naszej marki – skomentował Eyal Keltsh, prezes zarządu Robygu.
Kancelaria White & Case poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała menedżerom oferty Robygu, i podała, iż obsługę wykonywali partner Marcin Studniarek, partner lokalny Monika Dużyńska, associates Dawid Książek, Michał Truszczyński, associate trainee Robert Szumiłowski, a w zakresie prawa angielskiego i amerykańskiego – prawnicy z biura w Londynie.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmom Robyg i TAG Immobilien doradzały kancelarie Rymarz Zdort Maruta – w zakresie prawa polskiego oraz brytyjska Freshfields – w zakresie prawa angielskiego i amerykańskiego.
Ireneusz Walencik
