Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria White & Case doradzała firmie inwestycyjnej Mid Europa Partners przy przejęciu polskiego oddziału od brytyjskiej firmy informatycznej The Sage Group, której doradzała kancelaria Allen & Overy. Kancelaria Clifford Chance doradzała konsorcjum banków, które sfinansowały akwizycję.
W marcu 2021 r. sfinalizowano transakcję, którą zainicjowano w grudniu 2020 r., kiedy fundusz private equity Mid Europa Partners podpisał umowę w sprawie przejęcia spółki Sage Poland od brytyjskiej firmy The Sage Group. Wartość transakcji to 66 mln funtów (dziś ok. 350 mln zł). Została ona sfinansowana kredytem konsorcjalnym banków Pekao, BNP Paribas Bank Polska i Santander Bank Polska.
Sage Poland to firma informatyczna, która dostarcza oprogramowanie biznesowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, znane od 25 lat pod marką Symfonia. Są to m.in. systemy Symfonia ERP (Enterprise Resource Planning – planowanie zasobów przedsiębiorstwa), Symfonia Kadry i Płace, Symfonia Handel oraz Symfonia Finanse i Księgowość. Od niedawna firma udostępnia je w subskrypcyjnym modelu chmurowym obok sprzedaży licencji na użytkowanie. Z oprogramowania Symfonia w Polsce korzysta 75 tys. klientów, 35 tys. w formie subskrypcji. Od 2005 r. należała do brytyjskiej firmy informatycznej The Sage Group, która w listopadzie 2020 r. ujawniła zamiar sprzedaży biznesu w Polsce.
The Sage Group to, według Wikipedii, publiczna spółka informatyczna dostarczająca oprogramowanie do zarządzania dla małych i średnich przedsiębiorstw. Powstała w 1981 r. w Newcastle w Anglii, jako jednoosobowy startup założony przez Davida Goldmana, który chciał zautomatyzować księgowość w swojej firmie. We współpracy z zespołem studentów z uniwersytetu w Newcastle stworzył odpowiednie oprogramowanie i stwierdził, że warto sprzedawać je innym firmom. Od 1989 r. Sage jest notowana na londyńskiej giełdzie, a od 1999 r. jest uznawana za dużą korporację. Obsługuje 5,8 mln firm za pośrednictwem sieci 30 tys. firm partnerskich. zatrudnia 12 tys. pracowników. Współpracuje z 40 tys. biur rachunkowych na świecie i jest obecna m.in. w Wielkiej Brytanii, Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Indiach, Australii.
Firma private equity Mid Europa Partners jest inwestorem finansowym w Europie Centralnej i Południowo-Wschodniej. Od 1999 r., poprzez biura w Warszawie, Budapeszcie, Stambule i Londynie, zarządza w regionie funduszami o wartości ok. 5,3 mld euro. Przejmuje głównie firmy o czołowej pozycji rynkowej. Inwestowała w 18 krajach regionu, realizując 42 inwestycje. W Polsce inwestowała w takie przedsiębiorstwa jak sieć sklepów Żabka, sieć przychodni lekarskich Lux Med, platforma handlu internetowego Allegro czy firma spożywcza Hortex.
– Sage już dzisiaj cieszy się wyjątkową rozpoznawalnością marki w Polsce, a jej portfolio wiodących na rynku produktów oferuje wysoce funkcjonalne, pewne i modułowe rozwiązania softwarowe. Zakup Symfonii wpisuje się w naszą dotychczasową strategię inwestowania w czempiony zakorzenione w Europie Środkowo-Wschodniej w szybko rozwijających się sektorach cyfrowym, technologicznym, online’owym i oprogramowania B2B – oświadczył Kerim Turkmen, partner Mid Europa.
– Marka Symfonia dysponuje ogromnym potencjałem. Zarówno ja, jak i zespół Mid Europa, wiążemy z nią przyszłość, która zakłada dynamiczny rozwój spółki dzięki inwestycjom w lokalne produkty i transformację do chmury – stwierdził Piotr Ciski, dyrektor zarządzający Sage Poland.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że Mid Europa Partners doradzała przy transakcji i jej sfinansowaniu kancelaria White & Case. Na swojej witrynie internetowej podała ona, iż obsługę dealu wykonywali prawnicy z biur w Warszawie – partner lokalny Marek Sawicki, oraz w Londynie. Natomiast w doradztwo przy pozyskaniu kredytu na akwizycję zaangażowani byli prawnicy z biur w Warszawie – partner Grzegorz Abram i associate Klaudia Ochenkowska, oraz w Londynie.
Kancelaria Allen & Overy potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała w transakcji firmie The Sage Group.
Kancelaria Clifford Chance poinformowała w Internecie, że doradzała konsorcjum banków, które sfinansowały akwizycję.
Ireneusz Walencik
