White & Case i Rymarz Zdort w rekordowej ofercie gamingowych akcji

1086

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria White & Case doradzała firmie Huuuge oraz jej akcjonariuszom sprzedającym akcje tej firmy w pierwszej ofercie publicznej i debiucie na  giełdzie. Kancelaria Rymarz Zdort i londyńskie biuro kancelarii Baker McKenzie doradzali menedżerom tej oferty.

Firma gamingowa Huuuge, Inc., zarejestrowana w stanie Delaware, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jest producentem i wydawcą gier on-line (internetowych) i free-to-play (darmowych, płaci się tylko za opcjonalne dodatki) przeznaczonych przede wszystkim na urządzenia mobilne (smartfony i tablety). „Nasza wizja zakłada umożliwienie interakcji użytkownikom gier mobilnych, a nasza misja to zaoferowanie miliardom ludzi wspólnej zabawy” – wyjaśnia firma.

Akcje spółki zadebiutowały na parkiecie 19 lutego 2021 r. Wartość oferty publicznej Huuuge wyniosła 1,67 mld zł. Była to największa oferta firmy z branży gier w historii Giełdy Papierów Wartościowych. Udostępniono w niej do sprzedaży 33,32 mln akcji po ogłoszonej 5 lutego 2021 r. cenie ostatecznej 50 zł.

Oferta składała się z emisji nowych akcji i sprzedaży istniejących przez dotychczasowych akcjonariuszy-inwestorów (m.in. estońską spółkę Big Bets należącą do Antona Gauffina, założyciela i dyrektora generalnego Huuuge, amerykański fundusz The Raine Group, koreańskie fundusze zarządzane przez Korea Investment Partners i Seoul Investment Partners).

Pierwsza oferta publiczna akcji Huuuge rozpoczęła się 27 stycznia 2021 r. Dla inwestorów indywidualnych przeznaczono 5 proc. z całej oferty, obejmującej publiczną subskrypcję nowo wyemitowanych akcji spółki o wartości 565 mln zł oraz publiczną sprzedaż akcji istniejących o wartości 1,1 mld zł. Pozostałe 95 proc. zaoferowano inwestorom instytucjonalnym.

Firma zamierza przeznaczyć 565 mln zł wpływów z emisji akcji na finansowanie akwizycji i inwestycji oraz – w drugiej kolejności – na rozwój nowych gier i ich marketing.

Huuuge Games istnieje od 2014 r. Anton Gauffin, twórca firmy, przyjechał do Polski w 2005 r. w poszukiwaniu programistów do swojej firmy Gamelion założonej w Finlandii w 2002 r. W 2006 r. utworzył pierwsze studio w Polsce. Początkowo firma tworzyła gry dla większych wydawców, np. Sony i EA Games. W 2007 r. Gauffin sprzedał udziały w Gamelionie i przeprowadził się do Doliny Krzemowej. W 2014 r. odkupił firmę i zmienił jej nazwę na Huuuge.

Produkcja gier przez Huuuge zaczyna się od wygenerowania pomysłu, następnym etapem jest testowanie oprogramowania, potem kolejny to wprowadzenie na rynek i systematyczne ulepszenia w trakcie użytkowania. Firma specjalizuje się w grach social casino (to „apki” z grami imitującymi te z realnych kasyn, jak ruletka) oraz grach casual charakteryzujących się prostymi zasadami i nie wymagających dużo zaangażowania i czasu. Huuuge posiada ok. 4,7  mln graczy aktywnych co miesiąc. W portfolio ma gry: Huuuge Casino, Billionaire Casino, Stars Slots i Huuuge Bingo Saga, Coffee Break Games, Traffic Puzzle, Transport!, Trolls Pop i Luna’s Quest Bubble Shooter.

– To absolutnie wyjątkowy dzień dla Huuuge. Oznacza zakończenie strategicznej transformacji, nad którą niestrudzenie pracowaliśmy przez ostatnie kilka lat. Od dziś jesteśmy nie tylko firmą międzynarodową ale i firmą publiczną, co sprawia, że Huuuge jest jeszcze bardziej globalna – na całym świecie dostępna jest nasza marka a inwestorzy międzynarodowi mają okazję współuczestniczyć w naszym sukcesie. To kluczowe dla realizacji naszej długoterminowej strategii i jesteśmy bardzo podekscytowani, że zaczynamy nasze notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – oświadczył Anton Gauffin.

Menedżerami oferty, czyli jej globalnymi współkoordynatorami i współprowadzącymi księgę popytu są Credit Suisse Securities Sociedad de Valores z Hiszpanii i J.P. Morgan z Niemiec, a współprowadzącą księgę popytu i firmą inwestycyjną – Ipopema Securities z Polski.

„Rynek Prawniczy” ustalił, że doradcami firmy Huuge i akcjonariuszy oferujących akcje była kancelaria White & Case – biura w Warszawie (w zakresie prawa polskiego) i w Londynie (prawo angielskie i amerykańskie).

Na swojej witrynie internetowej kancelaria podała, że obsługę wykonywali partner Marcin Studniarek, counsel  Bartosz Smardzewski, associates  Monika Dużyńska, Wanda Kudrycka, Dawid Książek, Michał Truszczyński oraz prawnicy z biur w amerykańskiej Dolinie Krzemowej i w Londynie.

Menedżerom oferty doradzały kancelarie Rymarz Zdort (prawo polskie) i Baker McKenzie – biuro w Londynie (prawo angielskie i amerykańskie).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl