Kancelaria CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang doradzała południowoafrykańskiemu funduszowi Coast2Coast w transakcji nabycia polskiej firmy spożywczej Profi od współwłaścicieli, którym przy sprzedaży doradzała kancelaria PwC Legal.
Południowoafrykańska firma spożywcza Bounty Brands kontrolowana przez tamtejszy fundusz inwestycyjny Coast2Coast zaanonsowała pod koniec października 2017 r. przejęcie Wielkopolskiej Wytwórni Żywności Profi produkującej wyroby garmażeryjne oraz tzw. gotowe jedzenie. Transakcja zostanie sfinalizowana za zgodą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jej wartości nie podano.
Firma Profi działa od 1993 r. Jej założycielami byli Ryszard Dziurłaj, Jerzy Koszarny, Paweł Krowicki, Wiesław Motyl, Marek Więcek, Wiesław Trzciński, Ryszard Tereszkiewicz i Robert Barczyk. Dziś zatrudnia ponad 300 osób, m.in. w zakładzie produkcyjnym w Grabowie nad Prosną (województwo wielkopolskie). Produkuje wyroby garmażeryjne (pasztety, m.in. czołową markę Pasztety Wielkopolskie z drobiem – kaczką i gęsią oraz z dziczyzną – jeleniem, dzikiem, królikiem, sosy, tzw. humus, sałatki przekąskowe, konserwy mięsne – gulasz, łopatka, szynki i smalec, pasty kanapkowe) oraz tzw. gotowe jedzenie (dania mięsne – pulpety, gołąbki, fasolka, bigos i flaki oraz zupy błyskawiczne przygotowane do konsumpcji). Na rynku pasztetów z drobiem Profi jest liderem mając w nim połowę udziału.
Coast2Coast to założony w 2007 r. przez dwóch przedsiębiorców z RPA fundusz inwestujący ich prywatne pieniądze w biznesy głównie w południowej Afryce, Australii i Europie Środkowej. W Polsce – za pośrednictwem Bounty Brands – jest właścicielem firmy Sonko produkującej wafle ryżowe oraz firmy Stella Pack produkującej i rozprowadzającej m.in. plastikowe worki na śmieci, torebki, folie spożywcze. Za pośrednictwem firmy Marlin Homeware Coast2Coast posiada natomiast Krośnieńską Hutę Szkła.
– Profi to znacząca marka produktów spożywczych w Polsce, która w ciągu 24 lat działalności zbudowała czołową pozycję na rynku. Transakcja ta znacząco wzmacnia naszą obecność w sektorze spożywczym na kluczowym rynku środkowoeuropejskim i tworzy znakomitą platformę do dalszego rozwoju – oświadczył Stefan Rabe, prezes Bounty Brands.
– Oczekujemy, że Bounty Brands otworzy nowe perspektywy rozwoju firmy na nowych rynkach i w nowych kategoriach produktów – stwierdził Jerzy Koszarny, prezes Wielkopolskiej Wytwórni Żywności Profi. i jeden z dotychczasowych udziałowców spółki.
Funduszowi Coast2Coast doradzała w transakcji kancelaria CMS – Marek Sawicki, partner zarządzający praktyką transakcyjną oraz starszy prawnik Julita Mazurkiewicz.
– Transakcja ta potwierdza obserwowane od pewnego czasu zainteresowanie szeroko pojętym sektorem spożywczym, w którym wciąż można znaleźć interesujące okazje inwestycyjne. Warto także zwrócić uwagę na rosnącą w naszej części Europy aktywność ze strony funduszy prywatnych, tzw. family offices. Gdy spojrzymy na rynek europejski widać wyraźnie, że znaczna część transakcji przebiega właśnie z udziałem family offices, często jako wspólne inwestycje z funduszami private equity – wyjaśnił Marek Sawicki.
Doradcą Profi w procesie sprzedaży była kancelaria PwC Legal, którą świadczyła doradztwo prawne i podatkowe. Jej prawnicy m.in. przygotowali dokumentację transakcyjną oraz dali klientowi wsparcie w negocjacjach.
Ireneusz Walencik
