Baker McKenzie i Deloitte Legal w dwubankowym zrefinansowaniu zrestrukturyzowanej biurowieży

84
Zdjęcie: Ziko Liu/Unsplash

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Baker McKenzie doradzała konsorcjum dwóch banków przy udzieleniu kredytu refinansowego na dwa budynki biurowe Mennica Towers w Warszawie firmie Mennica Polska, której doradzała kancelaria Deloitte Legal.

O refinansowaniu poinformowano pod koniec kwietnia 2026 r. Konsorcjum BNP Paribas Banku Polska i Banku Pekao udzieliło Mennicy Polskiej 160 mln euro (równowartość 700 mln zł) kredytu inwestycyjnego na kompleks biurowy Mennica Towers, w związku z zakończeniem sporu o tę inwestycję jej finansowym rozliczeniem pomiędzy stronami przedsięwzięcia.

Kompleks, pod pierwotną nazwą Mennica Legacy Tower, był wspólnym interesem firm Mennica Polska i deweloperskiej Golub GetHouse, które po jego wybudowaniu podzielił spór na tle zadłużenia inwestycji i wzajemnych rozliczeń. Został on zażegnany po pięciu latach poprzez porozumienie stron zawarte we wrześniu 2025 r. W efekcie Mennica Polska przejęła kontrolę nad spółką zarządzającą kompleksem. Część długu z kredytu budowlanego z 2019 r., w wysokości 131,5 mln euro, z którego wierzytelności posiadała m.in. Mennica, została zamieniona na akcje spółki zarządzającej kompleksem, podnosząc jej kapitał. Nowe akcje tej spółki przekazano jej wierzycielom, w tym Mennicy, zaliczając część długu na poczet wkładu. Rozliczenie zakończyła wypłata 135 mln euro na zaspokojenie roszczeń podmiotów finansujących wcześniej Golub GetHouse, w tym funduszy, zastawników i obligatariuszy. Mennica Polska podjęła ostatecznie decyzję o zmianie nazwy kompleksu na Mennica Towers.

Mennica Towers to zespół dwóch budynków biurowych o przeszklonej elewacji, stojący w warszawskiej dzielnicy Wola, przy skrzyżowaniu ulic Prostej i Żelaznej, w miejscu zburzonego obiektu dawnej Mennicy Państwowej. Ma ponad 65 tys. mkw. powierzchni biurowej. Budowa obu rozpoczęła się w czwartym kwartale 2016 r. Oddano je do użytkowania w latach 2019-2020. Są w pełni wynajęte: 140-metrowy drapacz chmur o 32 kondygnacjach i 51 tys. mkw. powierzchni jest siedzibą centrali mBanku, a 43-metrowy, dziewięciokondygnacyjny budynek o 15 tys. mkw. powierzchni zajmuje coworkingowa  firma wynajmu biur WeWork.

Mennica Polska Spółka Akcyjna to, według Wikipedii, przedsiębiorstwo przemysłu metalowego produkujące m.in. krajowe i zagraniczne monety obiegowe i kolekcjonerskie oraz wyroby grawersko-medalierskie. Zajmuje się także płatnościami elektronicznymi. Poprzez spółki zależne działa również na rynku deweloperskim, metali szlachetnych oraz ochrony mienia i osób. Powstała ze sprywatyzowania Mennicy Państwowej, dziś kontroluje ją przedsiębiorca Zbigniew Jakubas.

Założony w 1929 r. Bank Pekao jest drugim największym bankiem w Polsce. W 2017 r. kontrolny pakiet 32,8 proc. akcji banku posiadanych przez włoską grupę finansową UniCredit za 10,6 mld zł kupiły wspólnie, Powszechny Zakład Ubezpieczeń i Polski Fundusz Rozwoju.  Dziś jest jedną z największych instytucji finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 356 mld zł aktywów i drugą co do wielkości siecią oddziałów w kraju.

BNP Paribas Bank Polska jest kontrolowany przez francuski bank BNP Paribas działający w 64 krajach (drugi co do wielkości aktywów bank w Europie). W obecnym kształcie powstał w wyniku fuzji Banku Gospodarki Żywnościowej z BNP Paribas Bankiem Polska. W listopadzie 2018 r. przejął od austriackiego Raiffeisen Bank International podstawową działalność Raiffeisen Banku Polska. Pod względem aktywów pozostaje na szóstej pozycji w Polsce. Zatrudnia 8 tys. pracowników obsługujących 4 mln klientów.

– Mennica Towers to projekt, z którego jesteśmy wyjątkowo dumni – zarówno jako właściciel, jak i firma z wielowiekową tradycją. Refinansowanie na poziomie 160 mln euro jest dla nas jednoznacznym potwierdzeniem rynkowej wartości tego budynku i jego wyjątkowej pozycji w grupie najlepszych aktywów biurowych w Polsce – skomentowała Katarzyna Budnicka-Filipiuk, prezes zarządu Mennicy Polskiej.

Mennica Towers to dojrzały projekt o ugruntowanej pozycji rynkowej, spełniający kryteria długoterminowego finansowania inwestycyjnego. Udział Banku Pekao w konsorcjum potwierdza nasze doświadczenie w realizacji złożonych transakcji na rynku nieruchomości oraz efektywnej współpracy w formule konsorcjalnej – oświadczył Dieter Lobnig, dyrektor Departamentu Bankowości Inwestycyjnej i Finansowania Nieruchomości w Banku Pekao.

– Finansowanie projektu Mennica Towers w pełni wpisuje się w politykę BNP Paribas Banku Polska dotyczącą nieruchomości komercyjnych – to unikalny budynek spełniający najwyższe standardy jakościowe i ekologiczne – właśnie tego rodzaju projekty chcemy finansować – stwierdził Marek Kowalski, dyrektor Departamentu Finansowania Strukturyzowanego i Nieruchomości w BNP Paribas Banku Polska.

„Rynek Prawniczy” ustalił, że konsorcjum banków-kredytodawców doradzała kancelaria Baker McKenzie, która poinformowała o tym w Internecie, podając, iż zrefinansowano zadłużenie i własny kapitał Mennicy Polskiej, zainwestowany w Mennica Towers. Obsługę nadzorował partner Marcin Iwaniszyn, stojący na czele praktyki bankowo-finansowej, kierował nią counsel  Jan Szczurek, a wykonywali także senior associate  Andrzej Sarnacki, junior associate  Iga Karasińska – z tejże praktyki; Karol Czepukojć – z praktyki  restrukturyzacji i upadłości (obecnie poza kancelarią); associates  Justyna Glinka, Mikołaj Karniszewski – z praktyki  nieruchomości; counsel  Izabela Puchalska, Tymoteusz Pernach – z praktyki  korporacyjnej; counsel  Michał Maj, associate  Filip Łajkowski – z praktyki  podatkowej.

„Rynek Prawniczy” ustalił, że Mennicy Polskiej doradzała kancelaria Deloitte Legal, która poinformowała o tym w Internecie.

Ireneusz Walencik