Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka (DZP) doradzała w kwestiach prawa polskiego bankom udzielającym kredytu firmie Canpack i będącym pośrednikami w sprzedaży przez nią obligacji. Kancelaria Wolf Theiss doradzała firmie Canpack. Głównym doradcą banku Wells Fargo Bank przy udzieleniu kredytu Canpackowi była w Stanach Zjednoczonych tamtejsza kancelaria Goldberg Kohn. Głównym doradcą prawnym banków przy sprzedaży obligacji Canpacka była amerykańska kancelaria Simpson Thacher & Bartlett. Głównym doradcą prawnym firmy Canpack przy emisji obligacji była amerykańska kancelaria Latham & Watkins, a przy uzyskaniu kredytu – amerykańska kancelaria Morgan Lewis & Bockius.
Firma Canpack poinformowała w kwietniu 2026 r. że uzgodniła z konsorcjum banków pięcioletnią odnawialną linię kredytową o wartości 520 mln dolarów. Nowa linia, zabezpieczona aktywami firmy, refinansuje i przedłuża, w trybie kolejnego rolowania, poprzednie wielowalutowe linie kredytowe o wartości 400 mln dolarów i 100 mln euro, uruchomione w 2020 r. Pożyczka zapewni także finansowanie ogólnych celów korporacyjnych i kapitału obrotowego firmy. Amerykański bank Wells Fargo pełnił funkcję współorganizatora kredytu, agenta administracyjnego i zabezpieczeń, współorganizatorami byli także Citibank i BNP Paribas, a kredytodawcami również J.P. Morgan, ING Capital Markets i PKO Bank Polski.
W kwietniu 2026 r. firma Canpack przeprowadziła także, w trybie kolejnego rolowania, dwie nowe emisje niezabezpieczonych obligacji senioralnych o łącznej wartości prawie 1,1 mld dolarów, z której wpływy przeznaczone są głównie na przedterminowy wykup wcześniejszych obligacji o wartości 600 mln euro, oprocentowanych na 2,375 proc., z terminem spłaty w 2027 r., a także na uregulowanie terminowej pożyczki pomostowej w wysokości 175 mln dolarów oraz ogólne cele korporacyjne. Pierwsza to emisja o wartości nominalnej 500 mln euro, z rocznym oprocentowaniem 6 proc. i terminem wykupu w 2031 r. Druga to emisja o wartości nominalnej 500 mln dolarów z oprocentowaniem 4,875 proc. i terminem wykupu w 2032 r. Globalnymi koordynatorami oferty obligacji były banki HSBC, Citigroup Global Markets Europe oraz Wells Fargo Securities.
Działająca od lat 90. XX wieku firma Canpack Group, Inc. jest częścią amerykańskiego rodzinnego holdingu biznesowego Giorgi Global Holdings. Canpack to czołowy na świecie producent opakowań do napojów i konserw: puszek aluminiowych (92 proc. produkcji) i stalowych, butelek szklanych i metalowych zamknięć do nich i do słoików (14 mld kapsli i pokrywek rocznie). Zatrudnia 8,5 tys. osób w 24 fabrykach w 15 krajach. Ma m.in. fabryki puszek w Brzesku i Bydgoszczy, w Finlandii, Rumunii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich (Dubaj), w Wielkiej Brytanii, Indiach, Maroku, Brazylii, Holandii, Czechach, Kolumbii, na Ukrainie, produkujące rocznie 36 mld opakowań, fabryki kapsli/wieczek na Słowacji, we Francji, Egipcie, Hiszpanii, fabryki butelek w Indiach. W 2026 r. fabryki puszek aluminiowych w Rosji, w Nowoczerkasku i Wołokołamsku, które nie przestały działać po inwazji na Ukrainę, zostały, dekretem Putina, przejęte na własność przez tamtejszy rząd.
Canpack został założony w 1992 r. w Polsce (jako Can-Pack) przez amerykańską firmę Giorgi Global Holdings, na bazie zakładu FOB Opakomet w Brzesku, w województwie małopolskim. W 1994 r. GGH uruchomiła tam pierwszą w Europie Środkowo-Wschodniej linię produkującą puszki do napojów.
Giorgi Global Holdings, Inc. (GGH) to firma prowadzona przez trzecie pokolenie właścicieli, rodziny Giorgi, z siedzibą w Pensylwanii, posiadająca dwa działy operacyjne: spożywczy i opakowaniowy. Dział opakowań obejmuje Canpack Group i Can Corporation of America. Dział spożywczy obejmuje Giorgio Mushroom Co., Giorgio Foods, Giorgio Fresh Co., LF Lambert Spawn Co. i CF Logistics. GGH zatrudnia 11 tys. osób w 16 krajach.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że kancelaria DZP (Domański Zakrzewski Palinka) doradzała bankowi Wells Fargo Bank w zakresie polskich aspektów prawnych udzielenia kredytu firmie Canpack. Kancelaria podała na swojej witrynie internetowej, że jej obsługa dotyczyła dostosowania międzynarodowych standardów finansowania do wymogów prawa polskiego, a wykonywali ją partner Magdalena Skowrońska, kierująca praktyką rynków kapitałowych i instytucji finansowych, counsel Tomasz Kalicki, associate Jan Poniatowski – z tej praktyki, partner Michał Cecerko, specjalizujący się w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że głównym doradcą prawnym banku Wells Fargo w Stanach Zjednoczonych była kancelaria Goldberg Kohn z Chicago, która poinformowała o tym w Internecie.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że kancelaria DZP doradzała w zakresie polskich aspektów prawnych bankowym dealerom, którzy byli tzw. pierwszymi nabywcami (initial purchasers ) obligacji wyemitowanych przez Canpack, w celu dalszej ich odprzedaży inwestorom. Kancelaria podała na swojej witrynie internetowej, że jej obsługa obejmowała kwestie z zakresu polskiego prawa rynków kapitałowych, prawa podatkowego, prawa ochrony środowiska oraz prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, nadzorowała ją partner Magdalena Skowrońska, kierował nią senior associate Piotr Parzyszek – z tej praktyki, a wykonywali także partner Michał Cecerko, partner Daniel Chojnacki, associate Maria Szczurek – z zespołu ochrony środowiska, partner Grzegorz Sprawka, konsultantka podatkowa Michalina Grzyb – z praktyki podatkowej.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że głównym doradcą prawnym initial purchasers była amerykańska kancelaria Simpson Thacher & Bartlett, która poinformowała o tym na swojej witrynie internetowej
„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie Canpack przy zaciągnięciu kredytu i emisji obligacji doradzała kancelaria Wolf Theiss, która poinformowała o tym na swojej witrynie internetowej, podając, iż obsługę wykonywali prawnicy z biur w Polsce, Czechach i Rumunii. Kancelaria Wolf Theiss poinformowała także, iż głównym doradcą prawnym firmy Canpack przy emisji obligacji była amerykańska kancelaria Latham & Watkins, a przy uzyskaniu kredytu – amerykańska kancelaria Morgan Lewis & Bockius.
Ireneusz Walencik
