Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria DLA Piper doradzała firmie Orlen przy zaciągnięciu kredytu o wartości 2 mld euro od konsorcjum 16 banków, któremu doradzała kancelaria White & Case.
O kredycie od konsorcjum 16 instytucji finansowych, opiewającym na 2 mld euro (równowartość 8 mld 660 mln zł) i otrzymanym na pięć lat, firma Orlen poinformowała 21 października 2024 r. Podała, że odnawialny limit kredytowy w euro i dolarach zastąpił poprzednią umowę i zostanie wykorzystany na finansowanie bieżącej działalności handlowej i operacyjnej firmy, oraz że będzie mógł być dwukrotnie przedłużany o rok. Składu konsorcjum, w którym Bank Pekao był agentem kredytowym, nie ujawniono.
– Odnawialny charakter umowy kredytowej pozwoli nam optymalnie zarządzać płynnością w grupie i tym samym bardziej efektywnie zarządzać bieżącą działalnością. Współpraca z konsorcjum 16 polskich i międzynarodowych banków świadczy o dużym zaufaniu do Grupy Orlen i potwierdza, że jesteśmy wiarygodnym i stabilnym partnerem w biznesie – stwierdziła Magdalena Bartoś, wiceprezes zarządu Orlenu ds. finansowych.
Jak informował „Rynek Prawniczy”, poprzednią umowę kredytu odnawialnego z konsorcjum 16 banków, w kwocie do 1,75 mld euro, Orlen podpisał w lipcu 2020 r., wtedy jako Polski Koncern Naftowy Orlen. Wielowalutowy kredyt został wówczas udzielony na trzy lata z możliwością corocznego przedłużania w sumie o kolejne dwa. Pieniądze były przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności i projektów rozwojowych firmy, jak również na refinansowanie istniejącego zadłużenia. Pełnego składu konsorcjum bankowego nie ujawniono. O swoim udziale poinformowały tylko BNP Paribas i Bank Pekao, które były głównymi organizatorami finansowania. Ten drugi był także jednym z największych kredytodawców. Wiadomo, że do grupy banków relacyjnych Orlenu, które udzielały mu finansowania w ostatnich kilkunastu latach, należą także m.in. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., ING Bank Śląski, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, mBank, PKO BP Bank, Société Générale Corporate & Investment Banking, Bank Handlowy w Warszawie, HSBC Bank, The Royal Bank of Scotland, Erste Group Bank, DNB Bank Polska, Caixa Bank Oddział w Polsce.
Jeszcze wcześniej, w 2014 r., PKN Orlen zawarł z konsorcjum 17 banków umowę kredytową na pięć lat, z dwiema rocznymi opcjami przedłużenia, w kwocie maksymalnej 2 mld euro. Ówczesny kredyt zaaranżowano w formule club deal, co oznaczało, że zarówno skład konsorcjum, jak i kwota zaangażowania kredytowego zostały wynegocjowane oddzielnie z każdym bankiem. Kwota 1,5 mld euro była przeznaczona na spłatę zadłużenia wynikającego z umowy kredytowej podpisanej w 2011 r. z konsorcjum 14 banków, która stanowiła wtedy największą na polskim rynku operację refinansowania kredytów. Zastąpiła ona z wyprzedzeniem cztery wielowalutowe konsorcjalne kredyty odnawialne zapadające w latach 2011-2012, w łącznej wysokości 2,6 mld euro.
Orlen to grupa kapitałowa z branży paliwowo-energetycznej, zajmująca się wydobyciem i przetwarzaniem ropy naftowej oraz dystrybucją produktów ropopochodnych, m.in. paliw. Ma siedem rafinerii: cztery w Polsce – w tym największą w Płocku, a także dwie w Czechach i jedną na Litwie. Ma też ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, Niemczech, Czechach oraz na Słowacji, Litwie i na Węgrzech. Prowadzi działalność wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym ze źródeł odnawialnych, i dystrybucją gazu ziemnego. Koncern realizuje ponadto inwestycje związane z energetyką odnawialną: farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia firm Energa, Lotos oraz PGNiG. Udział Skarbu Państwa w Orlenie wynosi 49,9 proc.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie Orlen przy uzyskaniu konsorcjalnego kredytu odnawialnego doradzała kancelaria DLA Piper, która poinformowała o tym w Internecie, podając, że obsługę nadzorował partner Mariusz Hyla, kierujący praktyką finansowa, a wykonywali także counsel Aleksander Haleniuk, junior associate Szymon Piotrowski oraz partner Karen Young, kierująca tzw. English Law Hub w biurze kancelarii w Budapeszcie, która odpowiadała za kwestie prawa angielskiego.
Kancelaria White & Case potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała konsorcjum banków i podała, że obsługę wykonywali prawnicy z biur w Pradze i Warszawie, w tym partner Grzegorz Abram, associates Magdalena Bachleda-Księdzularz, Marlena Skowrońska.
Przy kredycie z 2020 r. PKN Orlen doradzała kancelaria Baker McKenzie, a międzynarodowemu konsorcjum banków – kancelaria Clifford Chance.
Ireneusz Walencik
