Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Baker McKenzie doradzała firmie inwestycyjnej Enterprise Investors przy przejęciu większości akcji firmy Sescom od grona akcjonariuszy, którym doradzała kancelaria Gessel.
O transakcji poinformowano w maju 2024 r. Firma inwestycyjna Enterprise Investors, ściślej jej fundusz Enterprise Fund IX, podpisała umowę przejęcia większościowego pakietu akcji firmy Sescom, zajmującej się usługami technicznymi i konserwatorskimi dla placówek handlowych. W ramach transakcji EF IX, na podstawie porozumienia inwestycyjnego oraz po przeprowadzeniu przymusowego wykupu pozostałych akcji, kupił większość akcji od grupy znaczniejszych akcjonariuszy (w tym zasiadających w organach spółki); Sławomir Halbryt, założyciel, główny akcjonariusz i prezes firmy oraz inny członek zarządu, pozostali współwłaścicielami firmy. Następne kroki to uzyskanie zgody urzędów antymonopolowych w Polsce i Serbii na transakcję oraz wycofanie akcji Sescomu z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Zgodnie z podpisaną umową, cena sprzedaży jednej akcji wynosiła 77,83 zł, a łączna wartość transakcji sprzedaży akcji nią objętych – 84,7 mln zł. Cała wartość inwestycji Enterprise Investors w Sescom wynosi natomiast 104 mln zł. Dofinansowując firmę fundusz zamierza przyspieszyć jej rozwój poprzez ekspansję zagraniczną.
Firma Sescom z Gdańska zajmuje się głównie obsługą techniczną i konserwatorską (m.in. elektryka, klimatyzacja, wentylacja, ogrzewanie, chłodnictwo) sieci sklepów (facility management ). Założył ją w 2008 r. Sławomir Halbryt. Wykonuje usługi dla obiektów handlowych w 27 krajach Europy, w tym w Niemczech, Austrii i Wielkiej Brytanii, a jej zespoły techniczne obsługują ponad 40 tys. placówek. Wśród jej klientów są m.in. firmy LPP, Douglas, Mango i kilkadziesiąt innych marek.
Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa od 1990 r. i utworzyła dziesięć funduszy. Fundusze te zainwestowały łącznie 2,3 mld euro w 156 spółek i zakończyły inwestycje w 139 spółkach (w tym poprzez 35 ofert publicznych akcji spółek portfelowych na giełdach w Warszawie, Pradze, Wilnie i Nowym Jorku). Specjalizuje się w wykupach spółek średniej wielkości oraz finansowaniu rozwoju rosnących przedsiębiorstw. Zespół Enterprise Investors składa się z 30 ekspertów inwestycyjnych działających w biurach w Warszawie, Bratysławie, Bukareszcie, Pradze, Zagrzebiu i Nowym Jorku.
Od 2023 r. firma inwestuje środki funduszu Enterprise Fund IX, który finansuje wykupy akcji spółek i rozwój firm z sektorów rosnących, głównie handlu detalicznego, usług finansowych, ochrony zdrowia, informatyki, outsourcingu procesów biznesowych i produkcyjnych.
– Jednym z naszych priorytetów jest umiejętne łączenie zalet dużego, międzynarodowego gracza z elastycznością i energią małego przedsiębiorstwa. Takie podejście pozwala nam zachować świeżość spojrzenia, elastyczność w budowaniu oferty oraz korzystać z pojawiających się na rynku okazji. Razem z zespołem Enterprise Investors zakładamy, że rozwój organiczny zaowocuje szybkim wzrostem wartości Sescomu, a planowana dalsza konsolidacja rynku przyspieszy ten proces – oświadczył Sławomir Halbryt, założyciel i prezes firmy.
– Jesteśmy pod wrażeniem systematycznie rosnącej bazy klientów Sescomu, która składa się z wymagających najwyższej jakości obsługi europejskich liderów w swoich segmentach. Sławomir Halbryt wraz ze swoim zespołem stworzyli bardzo skuteczny oraz efektywny model biznesowy, który sprawdza się zarówno w kontekście lokalnym, jak i międzynarodowym – skomentował Sebastian Król, partner w Enterprise Investors odpowiedzialny za inwestycję.
„Rynek Prawniczy”, ustalił że firmie Enterprise Investors doradzała w transakcji kancelaria Baker McKenzie, która poinformowała w Internecie, że obsługą kierowali partnerzy Marcin Chyliński (praktyka rynków kapitałowych), Łukasz Targoszyński (praktyka fuzji i przejęć oraz private equity ), a wykonywali ją także Jerzy Bombczyński, Joanna Lis, Anna Pawluczuk, Marta Rykałowska.
Badanie due diligence oraz inne aspekty transakcji obsługiwali również Piotr Ciepiela, Marcin Fiałka, Julia Gorczyca, Stanisław Gorzeliński, Kajetan Huruk, Mikołaj Karniszewski, Anna Krekora, Krystian Kurgan, Katarzyna Macieląg, Kamil Matyśkiewicz, Michał Pakosz, Konrad Rutkowski, Klaudia Walczak.
W kwestiach antymonopolowych doradzali Michał Derdak, Karolina Jurzyk, Mikołaj Piaskowski.
„Rynek Prawniczy”, ustalił że firmie Sescom i jej znaczącym akcjonariuszom doradzała kancelaria Gessel, która poinformowała o tym na swojej witrynie internetowej.
Ireneusz Walencik
