Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria White & Case doradzała firmie Eko-Okna przy pozyskaniu znaczącego kredytu inwestycyjnego od konsorcjum banków, któremu doradzała kancelaria Clifford Chance.
W lutym 2024 r. poinformowano o udzieleniu firmie Eko-Okna sześcioletniego kredytu na refinansowanie istniejącego zadłużenia i finansowanie inwestycji przez konsorcjum z udziałem banków ING Bank Śląski, PKO Bank Polski, Bank Pekao, Santander Bank Polska, BNP Paribas Bank Polska, Europejski Bank Odbudowy Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, która będzie pełnić rolę gwaranta części transz kredytu. Informacji o pełnej kwocie finansowania konsorcjalnego nie ujawniono, lecz z szacunków „Rynku Prawniczego” wynika, że może to być nawet ponad 2 mld zł. Swój kilkuletni program inwestycyjny, zakładający podwojenie produkcji, firma Eko-Okna obliczyła na kwotę ok. 4 mld zł.
Firma Eko-Okna to polski producent wyrobów budowlanej stolarki otworowej (okna, drzwi, rolety, bramy garażowe, moskitiery, ogrodzenia) z siedzibą w miejscowości Kornice (wieś w województwie śląskim, w powiecie raciborskim, w gminie Pietrowice Wielkie). Specjalizuje się w produkcji stolarki okienno-drzwiowej z PCW, drewna i aluminium. Posiada fabryki w Kornicach i Wodzisławiu Śląskim. Firmę utworzył w 1998 r. Mateusz Kłosek w Raciborzu, gdzie uruchomił produkcji okien PCW do sprzedaży we własnym sklepie. W 2009 r. otwarto zakład w Kornicach, składający się z hali produkcyjnej, budynku biurowego oraz dwóch parkingów. W latach 2022-2023 wybudowano drugą fabrykę w strefie inwestycyjnej w Wodzisławiu Śląskim. Budowa trzeciej, w Kędzierzynie-Koźlu, zakończy się w tym roku. Firma eksportuje swoje wyroby do 39 krajów. Zatrudnia niemal 13 tys. osób.
PKO BP poinformował, że finansowanie konsorcjalne jest przeznaczone na rozbudowę fabryki w Kornicach oraz budowę zakładów w Wodzisławiu Śląskim i Kędzierzynie-Koźlu. Nowe zakłady pozwolą na zwiększenie produkcji okien z PCW i rozwój produkcji stolarki drewnianej. Udział banku w kredycie to ok. 418 mln zł.
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju poinformował, że w ramach pakietu finansowania konsorcjalnego udzielił pożyczki w wysokości 90 mln euro (ok. 386 mln zł). W zamian firma zobowiązała się do osiągnięcia celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, m.in. zaspokajać połowę swojego zapotrzebowania na prąd z odnawialnych źródeł energii.
ING Bank Śląski (organizator konsorcjum: agent kredytu, zabezpieczeń i odpowiedzialny za komunikację konsorcjum z KUKE) poinformował, że jego udział w kredycie to ponad 74 mln euro (317 mln zł).
Santander Bank Polska (koordynator hedgingu ryzyka stopy procentowej – hedge coordinator) poinformował, że w ramach kredytu konsorcjalnego udzielił firmie Eko-Okna finansowania w wysokości 72 mln euro (309 mln zł).
BNP Paribas Bank Polska poinformował, że jego udział w finansowaniu wyniósł równowartość prawie 300 mln zł.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie Eko-Okna przy pozyskaniu finansowania konsorcjalnego od banków doradzała kancelaria White & Case, która na swojej witrynie internetowej podała, iż obsługę wykonywali partner Grzegorz Abram, associates Joanna Misztal-Dzitko, Marlena Skowrońska.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że konsorcjum banków doradzała w transakcji kancelaria Clifford Chance, która poinformowała w Internecie, że obsługę wykonywali prawnicy z biur w Warszawie oraz sześciu innych miastach europejskich.
Ireneusz Walencik
