Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Deloitte Legal doradzała firmie Bielenda Kosmetyki Naturalne oraz firmie private equity Innova Capital przy przejęciu firmy kosmetycznej Torf Corporation od funduszu Resource Partners, któremu doradzała kancelaria BCGL Balicki Czekański Gryglewski Lewczuk. Kancelaria Allen & Overy doradzała bankom przy udzieleniu kredytu firmie Bielenda na akwizycję firmy Torf.
W styczniu 2024 r. na transakcję, ogłoszoną w listopadzie 2023 r., zgodził się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Polska Firma Bielenda Kosmetyki Naturalne, przy wsparciu swojego inwestora-właściciela, funduszu private equity Innova Capital, przejęła polską firmę kosmetyczną Torf Corporation, od funduszu private equity Resource Partners, który sprzedał swój większościowy pakiet udziałów za nieujawnioną kwotę.
Firma Bielenda Kosmetyki Naturalne jest jednym z największych producentów kosmetyków do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów w Polsce, zajmuje pierwsze miejsce wśród krajowych producentów kosmetyków do pielęgnacji twarzy. Ma własny dział badawczo-rozwojowy z zespołem technologów i kosmetologów. Sprzedaje produkty, których ma w ofercie ponad 400 w kilkudziesięciu kategoriach pielęgnacyjnych, w 55 krajach. Jej dwie główne marki to detaliczna Bielenda oraz Bielenda Professional dla salonów kosmetycznych, spa, hoteli.
Firma działa od 1990 r. Założyła ją Barbara Bielenda w podkrakowskiej miejscowości Cholerzyn, dziś ma siedzibę w Krakowie, przy ulicy Fabrycznej. Obecnie firmą zarządza jej syn Marek, prezes zarządu spółki. Od 2020 r. inwestorem w firmie jest fundusz Innova Capital, z którym razem konsolidują polski rynek kosmetyczny, przejmując konkurentów. Jeszcze w 2019 r. Bielenda samodzielnie przejęła marki BodyBoom od firmy Xrocket, w listopadzie 2020 r. – już z Innova – marki Dermika, Soraya od norweskiej firmy Orkla, w grudniu 2021 r. zaś – firmę She Cosmetics z markami She Hand, She Foot oraz Man Foot.
Firma Torf Corporation została założona w 1989 r. przez polsko-amerykańską miliarderkę Barbarę Piasecką-Johnson i prof. Stanisława Tołpę, naukowca-botanika, który poświęcił się badaniu leczniczych właściwości torfu, naturalnego tworu organiczno-mineralnego powstającego wskutek procesów geologicznych przy udziale wody i mikroorganizmów. Torf Corporation jako jedyna na świecie posiada patent na unikalny ekstrakt torfowy – podstawowy składnik wykorzystywany przy produkcji kosmetyków, pasty do zębów i płynu do ust oraz suplementów diety. Od 1999 r. firma wytwarza produkty do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów pod markami własnymi dla sieci handlowych Tesco, Rossmann, Biedronka. W połowie marca 2017 r. fundusz Resource Partners sfinalizował transakcję nabycia 70 proc. udziałów w firmie z zamiarem skoncentrowania się właśnie na produkcji marek własnych dla wytwórców kosmetyków z Europy Zachodniej.
Fundusz private equity Resource Partners został założony w 2009 r. przez kluczowych członków zespołu środkowoeuropejskiego biura firmy inwestycyjnej Carlyle. Należy w całości do partnerów, którzy sami poszukują potencjalnych transakcji i podejmują ostateczne decyzje inwestycyjne. Specjalizuje się w inwestycjach w szybko rozwijające się firmy z doświadczoną kadrą zarządzającą. Od początku działania pozyskał od europejskich instytucji finansowych 400 mln euro na inwestycje w finansowanie rozwoju średniej wielkości firm w Europie Środkowo-Wschodniej.
Innova Capital jest firmą private equity działającą w Europie Środkowej. Specjalizuje się w wykupie spółek średniej wielkości. Od rozpoczęcia działalności w 1994 r. zainwestowała 1,2 mld euro w 70 przedsiębiorstw w 10 krajach regionu w takich sektorach, jak usługi finansowe, technologie, media, telekomunikacja, energetyka, przemysł spożywczy, transport.
– Tołpa to marka o ugruntowanej pozycji i rozpoznawalności. Cenię jej naukowy, długoletni rodowód oraz podejście do tworzenia kosmetyków, które oparte jest na wykorzystaniu właściwości polskiego torfu i borowiny. Przejęcie Torf Corporation podniesie komplementarność naszej oferty, zwiększy różnorodność asortymentu oraz wachlarz cenowy produktów. Akwizycja marek Tołpa i ON oraz ich potencjał do dalszego rozwoju pod skrzydłami grupy Bielenda przyczynią się do wzrostu wartości firmy oraz jej konkurencyjności, zarówno na rynku polskim, jak i za granicą – stwierdził Marek Bielenda, prezes zarządu Bielenda Kosmetyki Naturalne.
– Akwizycja marki Tołpa to kolejny krok w realizacji przez Innova Capital strategii rozwoju firmy Bielenda, który daje też możliwości dalszego rozwijania tejże marki we wszystkich kategoriach produktowych objętych działalnością grupy – oświadczył Leszek Muzyczyszyn, starszy partner w Innova Capital.
– W swoich inwestycjach skupiamy się na spółkach o solidnych fundamentach i taką właśnie firmą jest Torf Corporation. Przekazanie jej pod skrzydła inwestora branżowego da jej kolejny impuls do dalszego wzrostu. Wysokiej jakości produkty i szeroka baza klientów są doskonałą podstawą dla przyszłego jej rozwoju – skomentowała Małgorzata Bobrowska, współzałożycielka i partner zarządzająca Resource Partners.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie Bielenda Kosmetyki Naturalne i funduszowi Innova Capital doradzała w transakcji kancelaria Deloitte Legal, która podała w Internecie, że obsługę wykonywali Tomasz Ciećwierz, Jakub Łabuz, Bartosz Kuzioła, Michał Kiedrzyn, Rafał Stypułkowski.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie Resource Partners doradzała w transakcji kancelaria BCGL Balicki Czekański Gryglewski Lewczuk, która poinformowała o tym w Internecie.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że bankom BNP Paribas Bank Polska i mBank, które kredytem sfinansowały akwizycję firmie Bielenda, doradzała kancelaria Allen & Overy, informując o tym w Internecie.
Ireneusz Walencik
