CMS i Deloitte Legal w megakredycie banku rozwoju dla energetycznego kolosa

355

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria CMS doradzała PGE Polskiej Grupie Energetycznej przy pozyskaniu kredytu do kwoty 2,5 mld zł od Banku Gospodarstwa Krajowego, któremu doradzała kancelaria Deloitte Legal.  

W listopadzie 2023 r. PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę kredytu terminowego do kwoty 2,5 mld zł, na okres pięciu lat, z możliwością przedłużenia o najwyżej trzy lata. Kredyt może zostać przeznaczony na finansowanie bieżących ‎potrzeb gospodarczych oraz inwestycyjnych grupy PGE. Oprocentowanie kredytu kalkulowane będzie na bazie zmiennej stopy procentowej opartej na stawce referencyjnej WIBOR, powiększonej o marżę, która ma zależeć od ratingu ESG (Environmental, Social and Governance ) przyznawanego PGE przez wyspecjalizowaną, niezależną agencję. „Po zawarciu tej umowy łączna wartość nominalna umów kredytów terminowych z BGK wynosi 4 mld zł, natomiast łączna wartość nominalna wszystkich umów finansowych zawartych z BGK wynosi 8,35 mld zł” – podała PGE w komunikacie.

To drugie finansowanie oparte o rating ESG, jakie w 2023 r. pozyskała PGE Polska Grupa Energetyczna. W marcu podpisała umowę niezabezpieczonego kredytu odnawialnego w kwocie 2,33 mld zł z konsorcjum Pekao, PKO, Alior Banku, Santander Banku Polska, Bank of China (Europe) i Industrial and Commercial Bank of China (Europe), przeznaczonego m.in. na finansowanie inwestycji w produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

PGE Polska Grupa Energetyczna to największy pod względem przychodów holding energetyczny działający na polskim rynku i jeden z największych w Europie Środkowej i Wschodniej. Dostarcza 5,5 mln odbiorców 41 proc. energii elektrycznej w Polsce oraz 18 proc. ciepła. Posiada m.in. dwie kopalnie węgla brunatnego Bełchatów i Turów, elektrownie na węgiel kamienny i brunatny, elektrociepłownie, elektrownie wodne i wiatrowe. Jest największym krajowym producentem prądu ze źródeł odnawialnych, z 10 proc. udziałem w rynku OZE. Większościowym akcjonariuszem PGE jest Skarb Państwa, który posiada prawie 61 proc. akcji, reszta jest w obrocie giełdowym.

Bank Gospodarstwa Krajowego to założony w 1924 r. państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami, funduszami i agencjami rozwoju. BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne oraz ekspansję polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju.

Skuteczne wdrażanie i komunikowanie zasad ESG  przekłada się na możliwość pozyskiwania tańszego finansowania, co w konsekwencji ogranicza koszty transformacji energetycznej i bieżącej działalności grupy. Powiązanie kosztów finansowania kredytu z ratingiem ESG  grupy PGE potwierdza, że zrównoważony rozwój w działalności grupy PGE ma strategiczne znaczenie oświadczył Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

„Rynek Prawniczy” ustalił, że PGE Polskiej Grupie Energetycznej przy pozyskaniu kredytu doradzała kancelaria CMS, która na swojej witrynie internetowej podała, iż obsługa obejmowała przygotowanie i negocjowanie umowy kredytowej oraz uzyskanie od organów spółki wymaganych przepisami tzw. zgód korporacyjnych na zawarcie umowy, a wykonywali prawnicy z zespołu bankowości i finansów, nadzorowani przez Michała Mężykowskiego, kierowani przez Artura Bednarskiego i Iwonę Ciszyńską.

Kancelaria Deloitte Legal potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała Bankowi Gospodarstwa Krajowego przy udzieleniu kredytu.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl