Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr doradzała norweskiej firmie Orkla przy sprzedaży dwóch marek i fabryki kosmetyków firmie Bielenda, której doradzała kancelaria Krassowski. Ta kancelaria doradzała też spółce Bielenda i jej udziałowcom przy sprzedaży większości udziałów w niej funduszowi inwestycyjnemu Innova Capital, któremu doradzała kancelaria Greenberg Traurig.
Podwójna transakcja rozpoczęła się w październiku 2020 r. Firma kosmetyczna Bielenda zainicjowała przejęcie marek kosmetyków skórnych Soraya i Dermika od norweskiej firmy Orkla oraz produkującej je fabryki w Radzyminie pod Warszawą. Jednocześnie firma inwestycyjna Innova Capital wszczęła procedurę nabycia od obecnych właścicieli z rodziny Bielenda większościowego pakietu udziałów w spółce Bielenda Kosmetyki przez fundusz private equity Innova/6 SCA §SICAV, a dokładnie przez jego spółkę celową Lerria Investments.
W styczniu 2021 r. Bank BNP Paribas udzielił strukturyzowanego finansowania podwójnej transakcji w formule club deal – pakietem w kwocie 215 mln zł (50 proc. udziału BNP Paribas), który umożliwia jej finalizację, zapewnia także środki na inwestycje w rozwój oraz kredyt obrotowy na bieżącą działalność firmy Bielenda.
Firma Bielenda Kosmetyki Naturalne jest jednym z największych producentów kosmetyków do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów w Polsce, zajmuje pierwsze miejsce wśród krajowych producentów kosmetyków do pielęgnacji twarzy. Ma własny dział badawczo-rozwojowy z zespołem technologów i kosmetologów. Sprzedaje produkty w 56 krajach. Jej dwie główne marki to detaliczna Bielenda oraz Bielenda Professional dla salonów kosmetycznych, spa, hoteli.
Firma działa od 1990 r. Założyła ją Barbara Bielenda w podkrakowskiej miejscowości Cholerzyn, dziś ma siedzibę w Krakowie, przy ulicy Fabrycznej. Obecnie firmą zarządzają jej synowie Marek, prezes zarządu spółki, i Jacek, członek zarządu.
Jak podkreśla firma, przejęcie marek Soraya i Dermika to element konsolidacji na polskim rynku kosmetycznym, jednocześnie jeden z elementów strategii rozwoju Bielendy. W czerwcu 2020 r. firma przejęła kosmetyczny startup Body Boom.
Soraya to marka popularnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała ze średniej półki cenowej. Dermika to kosmetyki premium do pielęgnacji twarzy i ciała.
Norweska firma Orkla jest producentem artykułów konsumpcyjnych, w tym spożywczych i kosmetycznych. Jej polska spółka Orkla Care zajmuje się produkcją i dystrybucją kosmetyków, suplementów witaminowych, ziołowych, produktów odchudzających i odżywek dla sportowców.
Innova Capital jest firmą private equity działającą w Europie Środkowej. Specjalizuje się w wykupie spółek średniej wielkości. Od rozpoczęcia działalności w 1994 r. zainwestowała ok 1,1 mld euro w 60 przedsiębiorstw w 10 krajach regionu w takich sektorach, jak usługi finansowe, technologie, media, telekomunikacja, energetyka, przemysł spożywczy, transport.
– Soraya i Dermika, znane marki kosmetyków do pielęgnacji skóry, są doceniane przez polskich konsumentów za jakość i innowacyjność. Cieszymy się, że te marki będą nadal funkcjonować w ramach grupy Bielenda, która koncentruje się na segmencie beauty i pielęgnacji skóry. Transakcja jest elementem strategii Orkla polegającej na koncentracji zasobów grupy na priorytetowych obszarach rozwoju – skomentował Atle Vidar Nagel Johansen, prezes Orkla Care.
– Jesteśmy przekonani, że obecna akwizycja wpłynie na przyspieszenie wzrostu wartości firmy. Jesteśmy jednym z najpoważniejszych polskich graczy na rynku beauty w Polsce, a obecny ruch niewątpliwie wzmocni naszą pozycję, nie tylko pod kątem skali działania i udziałów rynkowych, ale również efektywności operacyjnej grupy – stwierdził Marek Bielenda, prezes Bielenda Kosmetyki.
– Współpraca z jedną z najbardziej uznanych i najszybciej rosnących polskich firm kosmetycznych, jaką jest Bielenda Kosmetyki, przy procesie przejęcia marek Soraya i Dermika jest dla nas niewątpliwie powodem do satysfakcji. Wszystkie brandy grupy Bielenda mają świetne perspektywy, a transakcja cementuje pozycję Bielendy jako jednego z wiodących pomiotów polskiego rynku kosmetycznego – oświadczył Leszek Muzyczyszyn, senior partner w Innova Capital.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że kancelaria Krassowski doradzała spółce Bielenda przy nabyciu marek Dermika i Soraya od Orkla Grouporaz jej właścicielom przy sprzedaży pakietu udziałów Innova Capital.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że Orkla Group obsługiwała kancelaria WKB świadcząc doradztwo w zakresie struktury transakcji, badania due diligence oraz negocjacji warunków i dokumentacji transakcji.
Obsługą kierował Jakub Jędrzejak a wykonywali ją: Ben Davey, Magdalena Piszewska, Dominik Kulpa, John Richard Kędzierski. Doradzały także: Magdalena Zielinska-Kuc i Paulina Maślak-Stępnikowska z praktyki własności intelektualnej, Wioleta Polak i Magda Kurowicka z praktyki prawa pracy, Anna Wyrzykowska, Marta Czarnecka i Adrianna Kucharska z praktyki nieruchomości. W sprawach z zakresu prawa konkurencji doradzał Wojciech Kulczyk.
Kancelaria Greenberg Traurig poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała Innova Capital.
Ireneusz Walencik
