Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelarie Linklaters i Dentons doradzały firmie Cornerstone Investment Management przy wspólnym z funduszem inwestycyjnym Kartesia, przejęciu, wraz z jego finansowaniem, firmy kosmetycznej Ecowipes, której właścicielom doradzała kancelaria Clifford Chance. Kancelarie Wardyński i Wspólnicy oraz beneluksowa Stibbe doradzały funduszowi Kartesia przy sfinansowaniu tej akwizycji.
W lipcu 2023 r. firma private equity Cornerstone Investment Management oraz fundusz inwestycyjny Kartesia ogłosiły wspólne przejęcie grupy Ecowipes, produkującej szybko rozkładające się (tzw. biodegradowalne) jednorazowe chusteczki nawilżane, w skład której wchodzą spółki Ecowipes, z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim w Polsce, oraz Hydra Beauty & Clean, z siedzibą w Moosch we Francji. Kartesia dostarczyła również instrumenty dłużne finansujące przejęcie. Gabriel Kermiche, prezes firmy, który z siostrą Sabine, był jej współwłaścicielem, jednakowoż „pozostał w strukturze własnościowej firmy”. Cornerstone i Kartesia planują zainwestować w międzynarodowy rozwój Ecowipes.
Firma Ecowipes to producent biodegradowalnych chusteczek nawilżanych i innych produktów do higieny osobistej sprzedawanych przede wszystkim pod markami supermarketowymi przez sieci sklepów Biedronka (marki Dada, Mr Magic), Lidl (Lupilu, W5), Auchan, ale również jako własne Tami i Rapid Clean. Firma posiada dwie fabryki w Polsce, w Nowym Dworze Mazowieckim i Pomiechówku (działa od 2023 r., produkuje włókninę tricell na bazie włókien naturalnych pochodzenia roślinnego, z której wytwarzane są finalne wyroby), oraz we Francji, niedaleko Miluzy. Produkują one chusteczki nawilżane, patyczki higieniczne, płatki kosmetyczne. Ecowipes sprzedaje swoje produkty w ponad 15 krajach. Firmę założył w 2011 r. we Francji Mouloud Kermiche.
Firma Cornerstone Investment Management, założona w 2001 r. przez Przemysława Krycha, zarządza inwestycjami private equity w krajach Europy Środkowo-Wschodniej o wartości 7 mld euro. Inwestowała w sektorach nieruchomości, outsourcingu usług informatycznych, telekomunikacyjnej, energetyki ze źródeł odnawialnych, opieki medycznej, usług finansowych, weterynarii.
Kartesia to prywatna europejska firma specjalizująca się w finansowaniu, głównie dłużnym, małych i średnich firm. Oferuje m.in. finansowanie w postaci tzw. pożyczek lewarowanych (udzielanych firmom już obciążonym długiem, a zatem obarczonych podwyższonym ryzykiem, dlatego droższych dla pożyczkobiorców). W ostatnich dziesięciu latach zainwestowała ponad 5 mld euro w ponad 240 firm w całej Europie, z tego 70 proc. pochodziło z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Belgii.
– Współpraca z Cornerstone i Kartesią pozwoli nam wykorzystać naszą silną pozycję w całej Europie i zapewni nam wsparcie finansowe do wprowadzania kolejnych innowacji w przyszłości. To partnerstwo przybliży nas do osiągnięcia naszego podstawowego celu środowiskowego, jakim jest dostarczanie konsumentom produktów higienicznych wykonanych wyłącznie z materiałów pochodzenia naturalnego w rozsądnej cenie – skomentował Gabriel Kermiche, prezes Ecowipes.
– Nasze partnerstwo z Ecowipes zmobilizuje spółkę do dalszego rozwoju i oferowania ekologicznie czystych produktów konsumenckich – ocenił Tomasz Pietrzak, partner w Cornerstone Investment Management.
– Tradycyjne chusteczki osobiste i dla dzieci należą do najbardziej zanieczyszczających środowisko produktów higienicznych, jednak klienci domagają się bardziej zrównoważonych opcji. Ecowipes jest liderem w branży dzięki gamie produktów niezawierających tworzyw sztucznych i w pełni biodegradowalnych – stwierdził Tomas Neuhaus, dyrektor Kartesii
Kancelaria Linklaters poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała w transakcji firmie Cornerstone Investment Management. Podała, że obsługę wykonywali partner Marcin Schulz, managing associates Klaudia Śliwka, Michał Szperzyński, senior associate Natalia Burchardt-Mroczkowska z praktyki prawa korporacyjnego. Doradzali ponadto: counsel Christopher Quinn, senior associate Łukasz Czerepak, associate Justyna Tuleja – z praktyki prawa korporacyjnego; managing associate Łukasz Burakowski, junior associate Jakub Korobczuk – z praktyki prawa pracy; associates Maksymilian Hau, Aleksandra Mielniczuk – z praktyki prawa nieruchomości; partner Małgorzata Szwaj, managing associate Wojciech Podlasin, senior associate Barbara Wanat, associate Julia Stepanyk – z praktyki prawa konkurencji i inwestycji zagranicznych; managing associate Szymon Sieniewicz, associate Daria Wojciechowska – z praktyki prawa własności intelektualnej. W obsługę zaangażowani byli także prawnicy z biur w Luksemburgu, Paryżu i Düsseldorfie.
Kancelaria Dentons potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała firmie Cornerstone Investment Management przy finansowaniu transakcji podając, że jej obsługa obejmowała negocjowanie i zawarcie umów oraz zabezpieczeń, które podlegały przepisom prawa polskiego, francuskiego, luksemburskiego i holenderskiego. Nadzorował ją partner Tomasz Zwoliński, a wykonywała także senior associate Katarzyna Mazur – z zespołu bankowości i finansów oraz prawnicy z biur w Paryżu, Luksemburgu i Amsterdamie.
Kancelaria Clifford Chance potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała w transakcji firmie Ecowipes.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie Kartesia przy finansowaniu przejęcia firmy Ecowipes doradzała kancelaria Wardyński i Wspólnicy, która poinformowała o tym na swojej witrynie internetowej podając, iż firmie Kartesia doradzała też działająca w krajach Beneluksu kancelaria Stibbe.
Ireneusz Walencik
