Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Greenberg Traurig doradzała firmie kosmetycznej Dr Irena Eris przy niedoszłej do skutku pierwszej publicznej ofercie jej akcji.
Oferta, która miała zostać przeprowadzona na przełomie czerwca i lipca 2023 r. i obejmować łącznie do 12,5 mln akcji, w tym 11 mln nowej emisji i 1,5 mln istniejących, została odwołana 27 czerwca „z powodu niesprzyjających warunków rynkowych”.
Przedtem cenę maksymalną akcji ustalono na 12 zł 80 groszy, co oznacza, że zakładana wartość oferty wynosiła 160 mln zł, w tym 140 mln zł nowego kapitału. Jednak Paweł Orfinger, prezes zarządu firmy Dr Irena Eris, poinformował, iż po odbyciu w ostatnich dniach „szeregu spotkań z inwestorami instytucjonalnymi” i pomimo że „bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się zapisy inwestorów indywidualnych”, ostatecznie firma zadecydowała o odwołaniu oferty publicznej. „Przy obecnych warunkach, jeśli chodzi o rynek pierwotny, nie mogliśmy ustalić ceny oferowanych akcji na satysfakcjonującym nas poziomie” – oświadczył prezes.
Pozyskane z oferty pieniądze miały być przeznaczone na realizację strategii firmy, która przewiduje zakup jednego lub większej liczby podmiotów działających w sektorze kosmetycznym w Polsce lub w Europie oraz dalszy organiczny rozwój na rynkach zagranicznych, na których prowadzona jest już działalność, a także nowych, np. w Ameryce Północnej.
– Kierunek naszego rozwoju pozostanie ten sam. Przeanalizujemy natomiast tempo realizacji tego planu i dostępne możliwości jego sfinansowania – stwierdził Paweł Orfinger.
Po odwołaniu oferty publicznej zapisy złożone na akcje przez inwestorów indywidualnych zostaną uznane za nieważne, a dokonane płatności zostaną zwrócone inwestorom nie później niż siedem dni od ogłoszenia decyzji o odwołaniu oferty.
Dr Irena Eris od 40 lat jest firmą rodzinną. Obecnie 71 proc. akcji jest własnością ustanowionej przez Henryka Orfingera, Irenę Szołomicką-Orfinger oraz Krzysztofa Orfingera, w maju 2023 r., na podstawie ustawy o fundacji rodzinnej, uchwalonej w styczniu 2023 r., Fundacji Rodzinnej Irena Eris. Pozostałe akcje należą do Pawła Orfingera (18,6 proc.), Krzysztofa Orfingera (9,6 proc.) oraz Ireneusza Sudnika (1 proc.).
Firma Dr Irena Eris jest producentem kosmetyków. Gdy powstała w 1983 r., produkowała jeden krem. Jak podaje Wikipedia, założyli ją Irena Szołomicka-Orfinger (Irena Eris) i jej mąż Henryk Orfinger. Dziś w zakładzie w Piasecznie pod Warszawą wytwarza kosmetyki premium pod marką Dr Irena Eris (w tym pielęgnacyjne, specjalistyczne do twarzy, ciała i do makijażu), dermokosmetyki (w tym wyroby medyczne) pod marką Pharmaceris, Emotopic, obejmujące specjalistyczne produkty apteczne, umożliwiające kompleksową pielęgnację skóry problemowej, oraz kosmetyki rynku masowego pod markami Lirene i Under Twenty. Firma jest także zarządcą trzech hoteli SPA Dr Irena Eris w Krynicy-Zdroju (Małopolska), w Wysokiej Wsi na Wzgórzach Dylewskich (Mazury Zachodnie) oraz w Polanicy-Zdrój (Kotlina Kłodzka). Prowadzi również „salony piękności” pod marką Kosmetycznych Instytutów Dr Irena Eris oraz Dr Irena Eris Beauty Partner. W Warszawie ma centrum naukowo-badawcze, które tworzy zespół ponad 30 specjalistów, w tym biologów i farmaceutów.
W 2022 r. przejęła rodzinną firmę Sulphur z Buska-Zdrój, poszerzając swoją ofertę o leki bez recepty oraz kosmetyki uzdrowiskowe wytwarzane z naturalnych kopalin leczniczych: wód siarczkowych i borowin.
Jak podano w prospekcie emisyjnym firmy Dr Irena Eris, „w związku z ofertą usługi prawne na rzecz spółki w zakresie prawa polskiego” świadczyła kancelaria Greenberg Traurig.
Ireneusz Walencik
