Prawnicy DWF w Polsce pełnili rolę wyłącznego doradcy transakcyjnego w związku ze sprzedażą przez Gold Town Inv. Limited, akcjonariusza spółki Wittchen S.A., części akcji w procesie przyśpieszonej budowy księgi popytu.
Transakcja obejmowała sprzedaż przez Gold Town Inv. Limited 2 810 270 akcji po cenie ustalonej na poziomie 35 zł za akcję, co stanowi 15,31 proc. akcji i tyle samo w ogólnej liczbie głosów w spółce. Łączna wartość transakcji wyniosła ok. 100 mln zł.
Po zakończeniu procesu sprzedaży Gold Town Inv. Limited pozostaje większościowym akcjonariuszem w spółce, posiadając 56,17 proc. akcji w kapitale zakładowym spółki.
Akcje sprzedawano wyłącznie wybranym inwestorom kwalifikowanym oraz inwestorom, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100 tys. euro w Polsce oraz poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki, zgodnie z Regulacją S wydana na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zmianami.
Nadzór nad projektem sprawowali dr Michał Pawłowski, partner zarządzający oraz dr Rafał Woźniak, partner, przy wsparciu Patrycji Figuły i Mateusza Bąka, associates z Departamentu Prawa Korporacyjnego, Fuzji i Przejęć.
Materiał kancelarii DWF
