Międzynarodowa kancelaria prawna Norton Rose Fulbright doradzała konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych w związku z finansowaniem w wysokości 10,5 mld zł (2,31 mld euro) udostępnionym spółkom Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel sp. z o.o., należącym do Grupy Polsat Plus, które obejmuje: kredyt terminowy w złotych do maksymalnej kwoty 7,255 mld zł (1,6 mld euro); kredyt terminowy w euro do maksymalnej kwoty 506 mln euro; kredyt odnawialny w złotych do maksymalnej kwoty 1 mld zł (220 mln euro).
Środki te zostaną wykorzystane przez Cyfrowy Polsat i Polkomtel na spłatę istniejącego zadłużenia finansowego udostępnionego na podstawie umowy kredytu z dnia 21 września 2015 r., sfinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii i nieruchomości oraz sfinansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych.
Konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych było kierowane przez banki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Santander Bank Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A. jako globalnych koordynatorów bankowych, Santander Bank Polska S.A. jako głównego koordynatora ESG oraz ING Bank Śląski S.A. i BNP Paribas Bank Polska S.A. jako koordynatorów ESG. W jego skład wchodziły także następujące instytucje: SMBC Bank EU AG, Bank of China Limited, Luxembourg Branch, Société Générale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Millennium S.A., PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 1, mBank S.A, Credit Agricole Bank Polska S.A., Erste Group Bank AG, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Bank Ochrony Środowiska S.A., Alior Bank S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce. Santander Bank Polska S.A. był także agentem kredytu, a Bank Polska Kasa Opieki S.A. – agentem zabezpieczeń.
Kredyty udostępnione w ramach umowy kredytów są powiązane z celami zrównoważonego rozwoju, które Grupa Polsat Plus realizuje poprzez wdrażanie działań na rzecz ochrony środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG ) określonych w przyjętej w grudniu 2021 r. Strategii 2023+, która obejmuje inwestycje w zeroemisyjne moce wytwórcze, wytwarzanie zielonej energii oraz przejście spółek z grupy na korzystanie wyłącznie z czystej, zielonej energii w swojej działalności. Jednym z czynników, od których zależeć będzie marża kredytów, jest osiągnięcie określonych celów związanych z wytwarzaniem i zużyciem czystej, zeroemisyjnej energii przez spółki z Grupy Polsat Plus.
Grupa Polsat Plus jest jedną z największych polskich firm i wiodącą grupą medialno-telekomunikacyjną w Europie Środkowo-Wschodniej, w skład której wchodzą: Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Netia S.A., Telewizja Polsat Sp. z o.o., Grupa Interia Sp. z o.o. Grupa Polsat Plus oferuje pełen pakiet usług multimedialnych dla całej rodziny: płatną telewizję satelitarną, naziemną i internetową (IPTV i OTT ), telefonię komórkową i stacjonarną, usługi transmisji danych oraz szerokopasmowy dostęp do Internetu, głównie w technologiach mobilnych LTE, LTE Advanced i 5G, a także poprzez sieci stacjonarne, w tym światłowodowe, oraz szeroki wachlarz usług hurtowych dla innych operatorów telekomunikacyjnych, telewizyjnych i nadawców.
Zespołem kancelarii prawnej Norton Rose Fulbright kierował senior associate Igor Kondratowicz, którego wspierali partner Tomasz Rogalski i associate Daniel Książek. Doradztwo w zakresie prawa angielskiego zapewnili partner Alex Zekkos i associate Alannah Frost z biura Norton Rose Fulbright w Londynie.
Partner Tomasz Rogalski, który nadzorował pracę zespołu Norton Rose Fulbright przy tej transakcji, powiedział:
– Cieszymy się bardzo, że mogliśmy doradzać grupie instytucji finansowych przy tej złożonej transakcji finansowania z Grupą Polsat Plus jako sponsorem, która zawiera cele związane ze zrównoważonym rozwojem i zieloną transformacją określone przez sponsora w jego strategii biznesowej. Warunki finansowania bankowego powiązane z ESG nabierają znaczenia w Polsce i cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć instytucje finansowe w ich dokumentacji.
Materiał kancelarii Norton Rose Fulbright
