Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr doradzała towarzystwom ubezpieczeniowym Europa przy nabyciu większości udziałów w spółce Millennium Financial Services od Banku Millenium, któremu doradzała kancelaria Hogan Lovells.
Transakcję, zainicjowaną w lutym 2023 r., sfinalizowano pod koniec marca tegoż roku. Bank Millenium sprzedał, za około 500 mln zł, 80 proc. udziałów w spółce Millennium Financial Services Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie Europa, które nabyło 72 proc. udziałów, oraz Towarzystwu Ubezpieczeń Europa, które nabyło 8 proc. udziałów. Elementem tej transakcji polegającej na utworzeniu przez strony wspólnego przedsiębiorcy Millennium Financial Services są również zawarte umowy dotyczące wyłącznego modelu dystrybucji ubezpieczeń przez następne 10 lat, w tym o współpracy, dystrybucyjne oraz agencyjne. Bank i firmy ubezpieczeniowe zacieśniają w ten sposób dotychczasowe, ponad piętnastoletnie partnerstwo w dziedzinie bancassurance nawiązując długoterminową współpracę strategiczną.
Bank Millennium jest siódmym do co wielkości aktywów bankiem w Polsce (110,9 mld zł). Według Wikipedii, powstał z utworzonego w 1989 r. Banku Inicjatyw Gospodarczych. W 1997 r. doszło do fuzji BIG z Bankiem Gdańskim, w wyniku której powstał BIG Bank Gdański. W 2003 r. BIG Bank Gdański przekształcono w Bank Millennium, którego głównym akcjonariuszem i partnerem został portugalski Banco Comercial Portugues, który posiada 50,1 proc. jego akcji. W 2019 r. Bank Millenium przejął od francuskiego banku Société Générale Euro Bank w Polsce. Oprócz usług bankowych oferuje klientom różnego typu ubezpieczenia, m.in. kredytów, usług turystycznych, środków komunikacji.
Działające pod marką Europa Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń Europa i należące do niego Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa oferują ubezpieczenia życiowe oraz majątkowe (nieruchomości), sportowe, turystyczne, a także ubezpieczenie wyświetlacza telefonu. Największymi akcjonariuszami są firmy Talanx, wywodząca się z Niemiec jedna z największych grup ubezpieczeniowych w Europie, prowadząca działalność w ponad 150 krajach świata, oraz japońska firma ubezpieczeniowa Meiji Yasuda, związane porozumieniem o partnerstwie strategicznym.
Bancassurance to, jak podaje Wikipedia, współpraca instytucji bankowej i ubezpieczeniowej polegająca na pośrednictwie banku w sprzedaży usług ubezpieczeniowych klientom banku poprzez jego sieć sprzedaży oraz pośredników. Oparta jest na synergii popytowej – sytuacji, w której popyt na jeden rodzaj usługi powoduje chęć lub potrzebę nabycia innych, często komplementarnych. Współpraca daje korzyści obu stronom w postaci obniżenia kosztów sprzedaży, rozszerzenia zakresu usług etc.
– Zawarte z Europą Ubezpieczenia porozumienie zakończone sfinalizowaną transakcją wpisuje się w realizację strategii Banku Millennium na lata 2022-2024, która zakłada m. in. rozwój oferty bancassurance dla klientów detalicznych. Nowe partnerstwo pomoże bankowi w realizacji celów biznesowych, wzmocnieniu pozycji kapitałowej i przyśpieszy rozwój oferty ubezpieczeniowej dla klientów. W wyniku transakcji, przez najbliższe 10 lat bank będzie oferować wybrane ubezpieczenia towarzystw Europa na zasadach wyłączności. Zgodnie z planem współpraca zostanie uruchomiona w trzecim kwartale 2023 r. – oświadczył Joao Bras Jorge, prezes zarządu Banku Millennium.
– Jesteśmy ubezpieczycielem skoncentrowanym na partnerstwach, a w strategii zakładamy wyraźne udziały w biznesowo dla nas ważnych obszarach. Bancassurance to jeden z filarów naszej strategii na kolejne lata. Rozszerzenie relacji z Bankiem Millennium na strategiczne, długofalowe partnerstwo stwarza trwały fundament dla powodzenia tych celów i dalszego zyskownego wzrostu naszego biznesu na polskim rynku – skomentował Artur Maliszewski, prezes zarządu spółek Europy Ubezpieczenia.
Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała w transakcji TU Europa i TUnŻ Europa podając, iż obsługa obejmowała badania due diligence, strukturyzację transakcji, negocjowanie i podpisanie dokumentacji transakcyjnej. Kierowali nią partnerzy Grzegorz Godlewski z zespołu fuzji i przejęć oraz Jakub Pokrzywniak z zespołu ubezpieczeń, a wykonywali ją także Dominik Kulpa (fuzje i przejęcia), Marek Prętki (ubezpieczenia), Agata Szczepańczyk- Piwek, Agnieszka Bartolik (rynki kapitałowe i usługi finansowe), Piotr Grabarczyk (restrukturyzacje i postępowania upadłościowe), Wojciech Kulczyk (prawo konkurencji).
„Rynek Prawniczy” ustalił, że Bankowi Millennium doradzała w transakcji kancelaria Hogan Lovells.
Ireneusz Walencik