Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria White & Case doradzała firmie STS Holding oraz akcjonariuszom sprzedającym jej akcje przy przygotowaniu i przeprowadzeniu ich pierwszej oferty publicznej i wejściu na giełdę. Kancelaria Greenberg Traurig doradzała instytucjom finansowym organizującym ofertę i sprzedaż.
Akcje STS Holding zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 10 grudnia 2021 r. W pierwszej ofercie publicznej firma bukmacherska zaoferowała inwestorom ok. 46 mln 875 tys. istniejących akcji (30 proc. kapitału) sprzedanych przez jej dotychczasowych akcjonariuszy po 23 zł. Firma nie wyemitowała nowych akcji na potrzeby oferty, której wartość wyniosła 1 mld 78 mln zł.
Założona w 1997 r. we współpracy z brytyjską firmą Stanleybet International (pierwsza nazwa: Star-Typ Sport) firma STS Holding to właściciel STS, czyli największej firmy bukmacherskiej w Polsce, której udział w rynku szacowany jest na 46 proc. Firma działa również w Wielkiej Brytanii i Estonii. Oferuje na kilku rynkach takie usługi jak zakłady sportowe, kasyno internetowe (nie w Polsce), zakłady na wyniki zawodów w tzw. e-sporcie. Po wycofaniu się w 2012 r. Brytyjczyków z firmy jej właścicielami są obecnie przedsiębiorcy Zbigniew Juroszek (właściciel firmy deweloperskiej Atal z Cieszyna) i jego syn Mateusz, prezes STS Holding. To oni sprzedali część swoich akcji, a po zakończeniu oferty publicznej pozostali dominującymi akcjonariuszami firmy, która posiada sieć 440 punktów przyjmowania zakładów. STS zatrudnia ponad 1,5 tys. osób. Jest oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski w piłce nożnej, sponsorem strategicznym Lecha Poznań, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok, a także oficjalnym bukmacherem Cracovii, Pogoni Szczecin, Górnika Łęczna, Zagłębia Lubin, Polskiej Ligi Siatkówki.
– Osiągnęliśmy nasz strategiczny cel, czyli debiut akcji na giełdzie. GPW jest miejscem liderów rynków i naszych rodzinnych biznesów. Po latach intensywnego wzrostu organicznego, STS jest w pełni gotowa do nowego rozdziału, jakim jest bycie spółką publiczną. Silny popyt ze strony inwestorów świadczy o jakości naszego biznesu – oświadczył przy okazji giełdowego debiutu Mateusz Juroszek, prezes STS Holding.
Bukmacher (bookmaker, połączenie book – zakład i make – robić) to osoba lub firma zajmująca się przyjmowaniem zakładów pieniężnych przed zawodami takich dyscyplin sportowych jak piłka nożna, hokej na lodzie, koszykówka, piłka siatkowa, tenis, tenis stołowy, boks, szachy, skoki narciarskie, wyścigi samochodowe, kolarstwo, wyścigi konne. Popularne są także zakłady na sporty elektroniczne oraz wirtualne, czyli generowane komputerowo, wydarzenia sportowe. Gracze typują i obstawiają wynik spotkania sportowego.
Globalnymi koordynatorami oferty i współprowadzącymi księgę popytu są UBS Europe i Goldman Sachs Bank Europe. Współprowadzącymi księgę popytu były mBank, biuro maklerskie PKO BP i firma Wood & Company Financial Services. mBank i biuro maklerskie PKO BP działały również jako firmy inwestycyjne pośredniczące w ofercie publicznej akcji oferowanych w Polsce.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie STS Holding oraz jej akcjonariuszom – spółkom Zbigniewa i Mateusza Juroszków doradzała przy ofercie publicznej akcji kancelaria White & Case – biuro warszawskie w zakresie prawa polskiego i notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych, biuro londyńskie – w zakresie prawa Stanów Zjednoczonych, Anglii i Walii.
Kancelaria podała, iż obsługą w Warszawie kierował partner Marcin Studniarek, a wykonywali ją counsel Bartosz Smardzewski, associates Dawid Książek, Michał Truszczyński.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że współprowadzącym księgę popytu doradzała kancelaria Greenberg Traurig – biuro w Warszawie w zakresie prawa polskiego, biuro w Londynie – w zakresie prawa Stanów Zjednoczonych, Anglii i Walii.
Ireneusz Walencik
