Odwołano pierwszą ofertę publiczną akcji deweloperskiej firmy Murapol. Zarząd firmy oraz akcjonariusz sprzedający zakomunikowali taką decyzję dzień po zakończeniu przyjmowania zamówień na akcje od inwestorów indywidualnych, podając jako powód „niesprzyjające warunki rynkowe”.
„ Decyzja o odwołaniu oferty jest wypadkową ostatnich kilku dni i powstałych uwarunkowań skutkujących wysoką zmiennością na krajowym i światowych rynkach finansowych. Wpływ na nią miało m.in. pojawianie się nowej mutacji koronawirusa pod nazwą omikron, które zwiększyło niepewność na rynkach kapitałowych i miało istotny wpływ na nastroje inwestorów” – napisano w oświadczeniu firmy, dodając, że zarząd spółki i akcjonariusz sprzedający rozważą możliwość przeprowadzenia oferty publicznej w przyszłości, gdy warunki rynkowe będą bardziej sprzyjające.
Odwołanie oferty publicznej oznacza, że zapisy na akcje zostaną unieważnione, a dokonane płatności będą zwrócone inwestorom.
Deweloperska firma Murapol oferowała, w rozpoczętej 23 listopada 2021 r. pierwszej ofercie publicznej, do 14,28 mln akcji (35 proc. kapitału) należących do zarejestrowanej w Luksemburgu spółki Aeref V PL Investment kontrolowanej przez fundusze zarządzane przez Real Estate Group, część amerykańskiej firmy inwestycyjnej Ares Management Corporation. Na początku 2020 r. kupiła ona 98,04 proc. akcji Murapolu od poprzednich współwłaścicieli. Cenę maksymalną akcji w ofercie dla inwestorów indywidualnych ustalono na 40 zł, co oznaczało, że mogła ona być warta 571 mln zł.
Murapol to, według Wikipedii, polska firma deweloperska założona w 2001 r. w Bielsku-Białej, specjalizująca się w budownictwie mieszkaniowym. Na początku realizowała inwestycje w Bielsku-Białej, potem w Krakowie, we Wrocławiu, Tychach, następnie w Katowicach, Gdańsku, Wieliczce, Poznaniu, także w Warszawie. Zatrudnia 475 osób. Dotychczas w 17 miastach w ramach 70 zrealizowanych inwestycji wybudowała w 324 budynkach 20 tys. mieszkań.
Ares Management Corporation to założona w 1997 r. amerykańska firma inwestycyjna specjalizująca się w kredytach, private equity i nieruchomościach. Zarządza aktywami o wartości 282 mld dolarów i zatrudnia ponad 2 tys. pracowników w 15 krajach.
Globalnymi współkoordynatorami oferty i współprowadzącymi księgę popytu były Erste Group, Erste Securities Polska, Pekao Investment Banking oraz biuro maklerskie Santander Banku Polska. Firmą pośredniczącą w ofercie oraz współprowadzącą księgę popytu i menadżerem stabilizującym było Biuro Maklerskie Pekao. Menedżerem oferty był mBank.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie Murapol oraz spółce Aeref V PL Investment doradzały przy ofercie publicznej akcji kancelarie Rymarz Zdort – w zakresie prawa polskiego, oraz londyńskie biuro amerykańskiej kancelarii Weil Gotshal & Manges – w zakresie prawa angielskiego i amerykańskiego.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że menedżerom oferty doradzała kancelaria White & Case – biura w Warszawie co do prawa polskiego i w Londynie – co do prawa angielskiego i amerykańskiego.
Ireneusz Walencik
