Kancelaria CMS doradzała Bankowi Pekao przy sprzedaży Domu Inwestycyjnego Xelion Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych Quercus, któremu doradzała kancelaria Sadkowski i Wspólnicy.
Bank Pekao i Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ogłosiły 29 października 2021 r. zawarcie umowy sprzedaży Domu Inwestycyjnego Xelion na rzecz spółki Quercus Agent Transferowy należącej do Quercus TFI. Nastąpiło to w wykonaniu przez strony podpisanej w grudniu 2020 r. przedwstępnej umowy sprzedaży, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Dla Banku Pekao wartość tej transakcji to 41,6 mln zł, na które złożyły się: wartość bazowa ceny, wartość środków pieniężnych Xelionu wypłaconych na rzecz banku oraz wypracowany od 1 stycznia 2020 r. przez Xelion zysk netto. Quercus TFI podał, że zapłacił za Xelion 18,6 mln zł.
Sprzedaż Xeliona dopełnia integrację działalności maklerskiej w Grupie Banku Pekao, zapoczątkowaną w 2018 roku, w ramach której Dom Maklerski Pekao przejął m.in. działalność maklerską prowadzoną przez Xelion w segmencie klientów detalicznych. Obecnie Xelion oferuje usługi pośrednictwa, doradztwa inwestycyjnego oraz oferowania instrumentów finansowych poprzez największą na rynku sieć wyłącznych agentów firmy inwestycyjnej.
Założony w 1929 r. Bank Pekao jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ok. 235 mld zł aktywów. Posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów obsługującą ponad 5,6 mln klientów. Jako bank gospodarczy obsługuje co drugą korporację w Polsce. W 2017 r. kontrolny pakiet 32,8 proc. akcji banku posiadanych przez włoską grupę finansową UniCredit za 10,6 mld zł kupiły wspólnie, w ramach tzw. repolonizacji, Powszechny Zakład Ubezpieczeń i Polski Fundusz Rozwoju.
Dom Inwestycyjny Xelion działa od 2003 r. Od 2012 r. świadczy usługi maklerskie w zakresie: nabywania i zbywania instrumentów finansowych; doradztwa inwestycyjnego; prowadzenia rachunków pieniężnych do dokonywania rozliczeń transakcji; sporządzania analiz inwestycyjnych i finansowych; oferowania instrumentów finansowych.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Założyła je w sierpniu 2007 r. grupa specjalistów z branży inwestycyjnej. W 2008 r. otrzymało zezwolenie na prowadzenie działalności oferując pierwsze cztery subfundusze wchodzące w skład specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego Quercus Parasolowy. Jego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Dziś jego aktywa pod zarządem zgromadzone w 12 funduszach i w ramach asset management wynoszą 3,45 mld zł.
– Zmiana właściciela nie zmienia fundamentów naszego modelu biznesowego. Jednocześnie rozpoczynamy kolejny rozdział w naszej działalności na rynku finansowym. Wierzę, że to nowe otwarcie, zapewni nam dalszy dynamiczny rozwój i zwiększenie skali naszej działalności – zadeklarował Krzysztof Prasał, prezes zarządu DI Xelion.
– To przełomowy moment w 13-letniej historii naszej firmy, dający szansę na zdynamizowanie rozwoju. Chcielibyśmy kontynuować dotychczasową strategię DI Xelion w oparciu o znakomity zespół doświadczonych pracowników i doradców – skomentował Sebastian Buczek, prezes zarządu Quercus TFI.
– Sprzedaż DI Xelion pozwala na maksymalizację wartości spółki z perspektywy Banku Pekao i wykorzystanie środków finansowych z realizacji transakcji na dalszy dynamiczny rozwój banku w strategicznych obszarach. W szczególności na umacnianie naszej wiodącej pozycji w obszarze zarządzania aktywami, skupionego wokół oferty bankowości prywatnej i Pekao TFI – oświadczył Jarosław Fuchs, wiceprezes zarządu Banku Pekao nadzorujący pion bankowości prywatnej i produktów inwestycyjnych.
Kancelaria CMS poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała w transakcji Bankowi Pekao. Obsługę świadczył zespół pod kierunkiem partnera Rafała Zwierza, kierującego praktyką transakcji i prawa spółek, koordynowany przez Monikę Szczotkowską. Wykonywali ją: Michał Sowiński, Mateusz Mazur, Magdalena Mentrak, Aleksandra Dalecka i Natalia Szurnicka. W kwestiach regulacyjnych doradzał counsel Marek Trzos-Rastawiecki, kierujący praktyką regulacyjną sektora bankowego. W kwestiach prawa ochrony konkurencji doradzał starszy prawnik Krzysztof Sikora pod nadzorem partner Małgorzaty Urbańskiej, kierującej praktyką prawa ochrony konkurencji.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że TFI Quercus doradzała kancelaria Sadkowski i Wspólnicy.
Ireneusz Walencik
