Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Gessel była doradcą Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska jako organizatora, dealera, agenta dokumentowego, kalkulacyjnego oraz agenta emisji przez spółkę New Energy Investments, należącą do firmy Columbus Energy, tzw. zielonych obligacji w kwocie 75 mln zł. Emisją była skierowana w trybie oferty prywatnej do Banku Ochrony Środowiska, który wykupił ją w całości.
Spółka New Energy Investments we wrześniu 2020 r. podpisała z Domem Maklerskim BOŚ umowę o przeprowadzenie czynności związanych z pozyskaniem nowego finansowania w formie emisji zielonych obligacji (green bonds) w ramach programu emisji obligacji na łączną kwotę 500 mln zł. W grudniu pierwszą transzę wyemitowanych obligacji serii A o wartości 75 mln zł, objął Banku Ochrony Środowiska. To pierwsza na krajowym rynku kapitałowym umowa o emisję zielonych obligacji na sfinansowanie odnawialnych źródeł energii – środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na budowę w Polsce elektrowni słonecznych o łącznej mocy ponad 30 megawatów.
Zielone obligacje to specjalne papiery wartościowe, które finansują wyłącznie wydatki na ochronę środowiska naturalnego. Wyemitowano je zgodnie z międzynarodowymi standardami i wytycznymi, opracowanymi przez International Capital Market Associacion w ramach obszarów finansowania, określonych w dokumencie Green Bond Principles. Charakter emisji potwierdził niezależny międzynarodowy audytor Cicero Shades of Green z siedzibą w Oslo, specjalizujący się w ocenie projektów proekologicznych, we współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii.
Columbus Energy to firma z Krakowa wyspecjalizowana w wytwarzaniu prądu z paneli słonecznych w tzw. farmach oraz w dostawach i montażu instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w domostwach.
Bank Ochrony Środowiska działa od 1991 r. Oferuje samorządom, przedsiębiorstwom i klientom prywatnym kredyty m.in. na przedsięwzięcia proekologiczne, termomodernizację, na instalacje gazowe w obiektach użyteczności publicznej na terenach wiejskich, zakup i montaż urządzeń służących ochronie środowiska, na przykład oszczędności wody, energii elektrycznej, zagospodarowaniu odpadów czy uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków. Kontroluje go Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako największy akcjonariusz. W skład grupy kapitałowej banku wchodzi Dom Maklerski BOŚ.
– Pierwsza transza zielonych obligacji jest zwieńczeniem wspólnych, wielomiesięcznych prac nad programem. Planujemy kolejne emisje już w najbliższych tygodniach. W ubiegłym tygodniu dokonaliśmy dużych akwizycji projektów farmowych, o łącznej mocy 203 MW, za ok. 40 mln euro. Nadal aktywnie poszukujemy nowych projektów, na każdym etapie – od wczesnej fazy deweloperskiej, aż po uruchomione i działające już farmy – stwierdził Janusz Sterna, wiceprezes zarządu Columbus Energy.
– Dynamicznie kontynuujemy trend green banking, zaspokajając nowe potrzeby rynku. Program emisji zielonych obligacji spółki z grupy Columbus jest na to najlepszym dowodem, a udział grupy BOŚ w jego realizacji potwierdza nasze kompetencje – skomentował Wojciech Hann, wiceprezes zarządu BOŚ.
– Najbliższe lata przyniosą wzrosty efektywności energetycznej instalacji fotowoltaicznych. Odpowiednie instrumenty finansowe, dzięki którym mogą powstawać, odgrywają ważną rolę w zmniejszeniu emisyjności gospodarki. Emisja zielonych obligacji spółki New Energy Investments to kolejny krok w dynamicznym rozwoju polskiego przemysłu PV – podsumował Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że kancelaria Gessel doradzała Domowi Maklerskiemu Banku Ochrony Środowiska przy ustanowieniu programu emisji obligacji i emisji obligacji pierwszej serii przez firmę Columbus Energy. Na swojej witrynie internetowej kancelaria podała, iż świadczyła obsługę prawną w zakresie przygotowania dokumentacji prawnej programu, emisji obligacji oraz dokumentacji zabezpieczeń. Wykonywali ją wspólnicy Krzysztof Marczuk i Małgorzata Badowska przy udziale Jakuba Rowickiego, Magdaleny Dudziec-Kośnik, Dawida Marciniaka, Katarzyny Matyszewskiej z praktyk rynków kapitałowych oraz bankowości i finansów.
Ireneusz Walencik
