Kancelaria Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy (Act BSWW) doradzała funduszom inwestycyjnym zarządzanym przez Pekao TFI, które, wraz z Bankiem Pekao oraz należącą do niego firmą Pekao Investment Banking, opracowały strukturę programu emisji obligacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie na kwotę 2,5 mld zł.
W listopadzie 2020 r. Bank Pekao podpisał z MPO umowę o obsługę emisji obligacji, które mają sfinansować modernizację i rozbudowę spalarni odpadów komunalnych oraz budowę sortowni odpadów w Warszawie. Bank Pekao wspólnie z Pekao TFI oraz Pekao Investment Banking wypracowały wspólnie strukturę programu emisji obligacji, która zapewni pozyskanie finansowania dla tej inwestycji na najkorzystniejszych warunkach rynkowych. Bank będzie koordynatorem programu, agentem emisji, agentem kalkulacyjnym, agentem płatności oraz administratorem zabezpieczeń. Pekao Investment Banking będzie pełnił rolę oferującego.
Inwestycja polega na wybudowaniu dwóch nowych linii technologicznych do spalania odpadów komunalnych. Po rozbudowie będzie to największa spalarnia śmieci w Polsce i jedna z większych w Europie, o łącznej wydajności ponad 300 tys. ton zmieszanych odpadów rocznie. Dziś ten zakład spala 40 tys. ton. Instalacja zaprojektowana przez inżynierów z firmy Sweco będzie elektrociepłownią opalaną śmieciami, dostarczającą rocznie prąd dla ok. 16 tys. gospodarstw domowych oraz ciepło potrzebne do ogrzania 12 tys. mieszkań.
W konsekwencji zapewnienia finansowania MPO w listopadzie 2020 r. podpisało umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą rozbudowy spalarni działającej w rejonie skrzyżowania ulic Zabranieckiej i Gwarków, na pograniczu dzielnic Targówek i Rembertów. Jest nim koreańska firma Posco, która zaoferowała cenę ponad 2 mld zł brutto. Obiekt ma być gotowy pod koniec 2023 r.
Bank Pekao założony w 1929 r. jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 190 mld zł aktywów i kapitalizacją rynkową ok. 30 mld zł. Obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych i co drugą korporację w Polsce.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pekao TFI od 1992 r. inwestuje i zarządza środkami finansowymi klientów detalicznych i instytucjonalnych. Obsłużyło ich dotychczas 380 tys. oferując fundusze i subfundusze, których aktywa wynoszą ponad 18 mld zł.
Pekao Investment świadczy usługi z zakresu bankowości inwestycyjnej oferując doradztwo finansowe w zakresie fuzji i przejęć oraz transakcji rynku kapitałowego dla dużych i średnich spółek publicznych i prywatnych, inwestorów strategicznych i finansowych oraz agend rządowych.
– Bank Pekao ma długą tradycję wspierania rozwoju infrastruktury komunalnej. Przyczyniamy się do poprawy jakości życia lokalnych społeczności i rozwoju gospodarki komunalnej. Jesteśmy odpowiedzialnym partnerem samorządów i niezmiennie finansujemy ich największe oraz najważniejsze inwestycje. Tym razem występujemy w tej roli jako Grupa Banku Pekao. Dzięki współpracy podmiotów z grupy oferujemy kompleksowe rozwiązanie finansowe na realizację największej spalarni w Polsce, która ma strategiczne znaczenie dla stolicy i znacząco zmienia obraz gospodarki odpadami w naszym kraju – zakomunikował Tomasz Styczyński, wiceprezes zarządu Banku Pekao nadzorujący pion bankowości korporacyjnej, rynków i bankowości inwestycyjnej.
Kancelaria Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy (Act BSWW) poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała funduszom inwestycyjnym zarządzanym przez Pekao TFI przy wypracowaniu struktury programu emisji obligacji na rozbudowę Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie. Obsługę wykonywali partnerzy Sebastian Sury i Matylda Juzala, nadzorował Piotr Smołuch, partner zarządzający, kierujący także Zespołem Obligacji.
Ireneusz Walencik
