Kancelaria Gide Loyrette Nouel doradzała funduszowi Enterprise Investors przy sprzedaży firmy programistycznej Intive funduszowi Mid Europa Partners, któremu doradzały kancelarie White & Case, Clifford Chance i Dechert.
W lutym 2019 r. transakcję sfinalizowano. Weszła w życie umowa podpisana w grudniu 2018 r. przez strony, na podstawie której fundusze Enterprise Venture Fund I i Polish Enterprise Fund VII, zarządzane przez firmę inwestycyjną Enterprise Investors, sprzedały funduszowi Mid Europa Partners firmę Intive i jej spółki zależne, tworzące grupę dostarczającą oprogramowanie umożliwiające przedsiębiorstwom cyfrową transformację różnych aspektów działalności. Wartość transakcji wynosiła 100 mln euro.
Firma Intive działa od 2016 r. Powstała z połączenia firm fińskiej BLStream, polskiej SMT Software Services – spółek portfelowych Enterprise Investors, oraz niemieckiej firmy Kupferwerk. Intive jest zarejestrowana w Polsce. Zatrudnia 1,6 tys. pracowników, w tym ponad 1 tys. w Polsce, którzy w 19 biurach, w tym w dziewięciu w Polsce, tworzą „szyte na miarę” programy informatyczne cyfryzujące działalność firm z różnych branż gospodarki, w tym motoryzacyjnej i usług finansowych. Wśród jej klientów, głównie zagranicznych, m.in. z Niemiec i Stanów Zjednoczonych, są dziś m.in. takie firmy jak Audi, BlackBerry, Esprit, ING, Continental.
Mid Europa Partners jest inwestorem finansowym w Europie Centralnej i Południowo-Wschodniej. Od 1999 r., poprzez biura w Warszawie, Budapeszcie, Stambule i Londynie, zarządza funduszami private equity w regionie o wartości ok. 5,1 mld euro. Przejmuje głównie firmy o czołowej pozycji rynkowej. W Polsce inwestował w takie przedsiębiorstwa jak sieć sklepów Żabka, sieć przychodni lekarskich Lux Med, platforma handlu internetowego Allegro czy firma spożywcza Hortex.
Enterprise Investors to firma private equity działająca w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1990 r. utworzyła dziewięć funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2,5 mld euro, które zainwestowały ponad 1,9 mld euro w 143 spółki działające w różnych sektorach gospodarki. Fundusze zakończyły inwestycje w 129 spółkach, uzyskując 3,7 mld euro przychodów.
– Wieloletnie relacje biznesowe Intive z topowymi, globalnymi markami, w połączeniu ze znakomitymi wynikami finansowymi, stanowią cenny wkład w nasze portfolio – oświadczył Kerim Turkmen, partner w Mid Europa Partners.
– Jesteśmy na najlepszej drodze, by wkrótce stać się organizacją prawdziwie paneuropejską, firmą, która kwitnie i pozostaje niezależna na coraz bardziej konsolidującym się rynku. Klienci darzą nas zaufaniem, gdyż wiedzą, iż jesteśmy partnerem transformacji cyfrowej, który stymuluje wzrost, zachowując perspektywę skoncentrowaną na człowieku i opartą na wartościach. Jesteśmy zadowoleni, że Mid Europa Partners uwierzyło w nasze podejście do biznesu, i że w dalszą drogę wyruszamy razem – skomentował Ludovic Gaudé, dyrektor Intive.
Kancelaria Gide poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała Enterprise Investors przy podpisaniu umowy sprzedaży Intive i przygotowaniu firmy do sprzedaży, w tym sporządziła raport z jej badania prawnego oraz dokumentację transakcyjną.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że Mid Europa Partners doradzały kancelarie White & Case, Clifford Chance (w kwestiach związanych z finansowaniem akwizycji) oraz amerykańska Dechert.
Ireneusz Walencik
