Kancelaria Weil, Gotshal & Manges była doradcą Domu Maklerskiego X-Trade Brokers przy pierwszej ofercie publicznej akcji i ich giełdowym debiucie. Kancelaria Greenberg Traurig doradzała konsorcjum banków-menedżerów oferty. Przy IPO XTB pracowała także kancelaria CMS.
Dom Maklerski X-Trade Brokers w pierwszej ofercie publicznej sprzedał 16,4 mln akcji po 11 zł 50 groszy (14 proc. kapitału). Konkretnie ten pakiet sprzedawał jeden z akcjonariuszy – spółka XXZW Investment Group kontrolowana przez Jakuba Zabłockiego, jednego z założycieli firmy. Wartość oferty wyniosła prawie 189 mln zł.
Akcje sprzedane w IPO i pozostałe ponad 100 mln zostało dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych – zadebiutowały 6 maja 2016 r. Kapitalizacja spółki wynosiła 1 mld 350 mln zł.
Dom Maklerski X-Trade Brokers jest licencjonowanym dostawcą produktów, usług i rozwiązań technologicznych (informatycznych platform transakcyjnych) w dziedzinie internetowego obrotu instrumentami finansowymi, specjalizującym się w rynku over-the-counter (OTC), w szczególności w instrumentach pochodnych contract for difference (CFD) będących produktami inwestycyjnymi, z których zwrot uzależniony jest od zmian ceny i wartości instrumentów oraz aktywów bazowych.
Firma została założona w 2004 r. w Polsce. Działa także w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Czechach, Francji, Niemczech, Turcji, na Cyprze i w Urugwaju.
– Dołączenie do grona spółek notowanych na GPW jest dla nas kluczowym elementem strategii mającej budować długoterminową wartość XTB. Od dzisiaj do naszych przewag konkurencyjnych, takich jak m.in. nowoczesne technologie i szeroka, zróżnicowana i rozwijana oferta produktów oraz usług, dołączy kolejna cecha pożądana przez naszych klientów –transparentność naszego modelu biznesowego i finansów – oświadczył Jakub Maly, prezes zarządu Domu Maklerskiego X-Trade Brokers.
W związku z IPO usługi prawne na rzecz spółki Dom Maklerski X-Trade Brokers i akcjonariusza sprzedającego – spółki XXZW Investment Group świadczyła kancelaria prawna Weil, Gotshal & Manges – biura w Warszawie, Londynie i Nowym Jorku.
Firmom inwestycyjnym J.P. Morgan, Pekao Investment Banking, londyńskiemu oddziałowi UniCredit Bank AG oraz IPOPEMA Securities jako menedżerom oferty doradzała w zakresie prawa polskiego, angielskiego i amerykańskiego kancelaria Greenberg Traurig – biura w Warszawie, Londynie i Nowym Jorku.
W warszawskim biurze usługi prawne świadczyli partnerzy Rafał Sieński i Federico Salinas, partner lokalny Paweł Piotrowski i prawnik Agata Wiśniewska.
Przy IPO pracowała dla X-Trade Brokers również kancelaria CMS – jej prawnicy przeprowadzili badanie prawne spółek zależnych i oddziałów firmy w Hiszpanii, Portugalii, Czechach i Turcji. Prace biur CMS w Czechach, Turcji, Hiszpanii i Portugalii koordynowało biuro warszawskie – partner Michał Pawłowski kierował zespołem, w którym działali counsel Rafał Woźniak oraz Magdalena Trzepizur, specjalizująca się w prawie rynków kapitałowych.
Spółka oszacowała koszty oferty (bez prowizji dla banków inwestycyjnych) na 5 mln zł (m.in. sporządzenie prospektu, koszty i wydatki doradców prawnych).
Akcjonariusz sprzedający oszacował swoje koszty związane z ofertą na ok. 0,5 mln zł (m.in. wynagrodzenie, koszty i wydatki doradców prawnych).
Ireneusz Walencik
