Międzynarodowa kancelaria prawna Norton Rose Fulbright doradzała konsorcjum polskich instytucji finansowych, w skład którego weszły Alior Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Polska Kasa Opieki, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska oraz UniCredit, przy finansowaniu w wysokości ok. 2,3 mld zł (546 mln euro) dla bloku gazowo-parowego (CCGT) o mocy 562 megawatów w Turku w Polsce.
Pakiet finansowania obejmuje kredyt długoterminowy w wysokości 2,155 mld zł, kredyt odnawialny VAT do 100 mln zł oraz kredyt obrotowy w wysokości do 40 mln zł, z opcją zwiększenia do 500 mln zł. Bank Polska Kasa Opieki pełni rolę agenta kredytu i zabezpieczenia oraz agenta ECA.
Blok gazowo-parowy jest budowany przez PAK CCGT, spółkę należącą do Grupy ZE PAK, na terenie dawnej elektrowni węglowej w Turku, która została obecnie wycofana z eksploatacji. Blok gazowo-parowy ZE PAK o mocy 562 MW to nowoczesna jednostka zdolna do wytwarzania prawie pięciu terawatogodzin energii elektrycznej rocznie, zapewniająca stabilne i w pełni dyspozycyjne źródło energii elektrycznej, które znacznie zwiększa dostępne moce wytwórcze w kraju. Dzięki swojej elastyczności operacyjnej elektrownia będzie wspierać niezawodne i wydajne funkcjonowanie krajowego systemu elektroenergetycznego, umożliwiając jednocześnie większą integrację odnawialnych źródeł energii. Budowa rozpoczęła się w grudniu 2023 r., a oddanie do użytku planowane jest na 2027 r.
Warszawski zespół Norton Rose Fulbright negocjował umowę kredytu, dokumenty zabezpieczeń oraz dokumenty transakcji skarbowych, a także przeprowadził badanie prawne projektu.
Pracami zespołu kierowali Tomasz Rogalski, partner specjalizujący się w energetyce i project finance, który kieruje praktyką energetyki i infrastruktury w Warszawie, oraz senior associate Karolina Lepakiewicz. W skład zespołu wchodzili również counsel Igor Kondratowicz-Laderski, counsel Wojciech Janik, senior associate Katarzyna Berestecka i senior associate Karolina Majcher, associate Daniel Książek, associate Antoni Krzyżanowski, associate Michał Rutkowski, associate Jakub Wiatrzyk i associate Kacper Wojtacha (aspekty dotyczące finansowania), counsel Krzysztof Gorzelak, associate Natalia Rybak i associate Antoni Krzyżanowski (aspekty dotyczące transakcji skarbowych), a także counsel Cezary Zawiślak, associate Bartosz Odziemkowski, associate Martyna Orłowska, associate Aleksandra Szostak, associate Nina Strzelczyk, associate Mikołaj Wołczyński oraz prawnik Michał Odolczyk (aspekty dotyczące badania prawnego).
Partner Arturo Sferruzza, associate Mattia Musella oraz paralegal Regan Eastwood z biura w Mediolanie doradzali w zakresie prawa angielskiego.
Tomasz Rogalski skomentował:
– Jesteśmy dumni, że mogliśmy doradzać przy tym przełomowym finansowaniu elektrowni gazowej, które nie tylko wzmacnia portfel Grupy ZE PAK, ale także zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Polski, wspierając niezawodność i stabilność krajowych dostaw energii elektrycznej. Transakcja była bardzo złożona, obejmowała wiele rodzajów finansowania udzielonego przez konsorcjum sześciu kredytodawców i uzyskała gwarancję KUKE. Cieszymy się, że pomogliśmy doprowadzić ją do pomyślnego zakończenia.
Materiał kancelarii Norton Rose Fulbright
