Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Baker McKenzie doradzała w Polsce firmie Reckitt Benckiser w transakcji sprzedaży większości biznesu artykułów gospodarstwa domowego funduszowi Advent International, któremu w Polsce doradzała kancelaria Wolf Theiss.
Transakcja miała wymiar globalny. Obsługiwało ją w sumie dziesięć kancelarii z różnych stron świata. Po stronie firmy Reckitt Benckiser doradzały brytyjska Slaughter and May, holenderska NautaDutilh, Baker McKenzie. Funduszowi Advent International doradzały amerykańska kancelaria Kirkland & Ellis, holenderska Houthoff, środkowoeuropejska Wolf Theiss, Creel García-Cuéllar Aiza y Enriquez z Meksyku, Barbosa, Müssnich & Aragão z Sao Paulo w Brazylii, Beccar Varela z Argentyny. Kancelaria Latham & Watkins z Ameryki doradzała grupie banków, która zorganizowała firmie Advent finansowanie zakupu.
Transakcję, ogłoszoną w lipcu 2025 r., sfinalizowano w grudniu tamtegoż roku, po jej zatwierdzeniu przez Komisję Europejska. Na mocy podpisanej umowy inwestycyjnej brytyjsko-holenderski koncern artykułów konsumpcyjnych Reckitt Benckiser sprzedał funduszowi Advent International 70 proc. udziałów w portfelu marek z zakresu gospodarstwa domowego (pod hasłem zbiorczym Essential Home Business – Niezbędne w Domu). W jego skład wchodzą np. odświeżacze powietrza Air Wick, odkamieniacz do pralek Calgon, płyn do prania Woolite, środki czyszczące Cillit Bang, odplamiacze Resolve, środki piorące Sole, odtłuszczacz Easy-Off i środki na insekty SBP oraz Mortein, sprzedawane w ponad 70 krajach na całym świecie. Reckitt Benckiser sprzedał część tego wyodrębnionego swojego biznesu, która dawała rocznie 2,6 mld dolarów przychodu (14 proc. całkowitego obrotu), po wycenie wartości w kwocie 4,8 mld dolarów, zatrzymując 30 proc. udziałów. Firma przeniosła także do sprzedawanego portfolio udziały w zakładach produkcyjnych w Tijuanie (Meksyk), Tatabanya (Węgry), Derby (Wielka Brytania), Granollers (Hiszpania), Porto Alto (Portugalia), Florencio (Argentyna), Raposo (Brazylia). W zewnętrzne finansowanie transakcji kwotą 2,8 mld dolarów zaangażowanych jest ponad 15 banków inwestycyjnych, w tym Barclays i Citi.
Reckitt Benckiser od pewnego czasu planował sprzedać Essential Home, celując swoje działania biznesowe w produkty dla zdrowia i higieny konsumentów, takie jak tabletki na kaszel Mucinex, na ból gardła Strepsils, syrop na zgagę Gaviscon, przeciwbólowy Nurofen, środki do do dezynfekcji Lysol i Dettol, Harpic do czyszczenia sedesów, Finish do zmywarek, odplamiacz Vanish, prezerwatywy Durex i produkty do depilacji Veet.To 11 szybko rosnących, wysokomarżowych marek, tzw. powerbrands.
W 2024 r. media informowały, że Essential Home zainteresowały się fundusze inwestycyjne, w tym Advent International, który w ostatnich latach zainwestował np. w perfumy Parfums de Marly, sukienki Zimmermann, artykuły spożywcze Sauer Brands. Po transakcji ta gałąź biznesu stanie się samodzielną firmą, w której rozwój Advent będzie finansowo zaangażowany.
Reckitt Benckiser to holendersko-brytyjskie przedsiębiorstwo, które, według Wikipedii, produkuje artykuły konsumpcyjne z zakresu gospodarstwa domowego, leki i środki higieny osobistej, sprzedawane w 200 krajach. Jego główna siedziba znajduje się w mieście Slough, niedaleko Londynu. Posiada 41 zakładów produkcyjnych. Korzenie firmy to rok 1840, kiedy Isaac Reckitt rozpoczął dzierżawę młyna skrobiowego w mieście Hull w Anglii, gdzie wraz z czterema synami, założył firmę o nazwie Reckitt & Sons, oraz rok 1823, kiedy Johann Benckiser założył w Niemczech swoją chemiczną firmę. Reckitt Benckiser powstała w grudniu 1999 r., w wyniku fuzji angielskiej firmy Reckitt & Colman oraz holenderskiej firmy Benckiser. W Polsce firma zatrudnia 2,5 tys. osób w biurze handlowym, globalnym centrum informatycznym oraz fabryce w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie produkowane sa wyroby marek Finish, AirWick, Vanish, Lovela (kosmetyki dla niemowląt), Cillit Bang, Woolite.
Advent International to globalna firma inwestycyjna private equity z siedzibą w Bostonie (Stany Zjednoczone Ameryki), działająca od 1984 r. Dotychczas zainwestowała kapitał w 435 przedsięwzięć w 44 krajach. Specjalizuje się w wykupach lewarowanych firm, rozwoju spółek oraz restrukturyzacji strategicznej przedsiębiorstw. Aktualnie zarządza aktywami wartymi 100 mld dolarów. W jej oddziałach w Ameryce Północnej, Europie, Ameryce Łacińskiej i Azji pracuje zespół 315 specjalistów inwestycyjnych. Firma koncentruje się na inwestycjach w pięć kluczowych sektorów: usługi biznesowe i finansowe; ochrona zdrowia; przemysł; handel detaliczny, dobra konsumpcyjne i rozrywka; technologie, media i telekomunikacja. W Polsce jest jednym z udziałowców firmy paczkomatowej InPost.
– Realizujemy plan strategiczny w szybkim tempie. Sprzedaż Essential Home to znaczący krok w kierunku odblokowania ogromnej wartości naszej firmy. To posunięcie przybliża Reckitt do stania się prostszą, bardziej efektywną firmą zdrowotną i higieniczną o światowej renomie. Essential Home skorzysta na nowym większościowym właścicielu – Advent, a nasz zachowany udział mniejszościowy może w dłuższym terminie przynieść dalsze korzyści Reckitt – stwierdził Kris Licht, prezes Reckitt Benckiser.
– Wydzielenie jednostki Essential Home to wyjątkowa okazja do stworzenia skoncentrowanej, dużej platformy znanych na całym świecie marek produktów do pielęgnacji domu z potencjałem trwałego wzrostu. Na bazie silnych fundamentów tego portfela zbudujemy operacyjną doskonałość i odblokujemy pełen potencjał tych marek – zakomunikował Ranjan Sen, partner zarządzający Advent International.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie Reckitt Benckiser w polskich apektach transakcji doradzała kancelaria Baker McKenzie, która podała w Internecie, że obsługę nadzorowała partner współzarządzająca Weronika Achramowicz, kierowała nią senior associate Izabela Puchalska, a wykonywała także associate Anna Krekora.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie Advent International w polskich apektach transakcji doradzała kancelaria Wolf Theiss, która poinformowała o tym na swojej witrynie internetowej.
Ireneusz Walencik
