Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria White & Case doradzała firmie Mercor przy sprzedaży części biznesu przeciwpożarowego firmie Kingspan Group, której doradzała kancelaria Clifford Chance.
Transakcję, zapoczątkowaną w listopadzie 2024 r., sfinalizowano w październiku 2025 r. Przeciwpożarowa firma Mercor sprzedała firmie budowlanej Kingspan dwa piony swojej działalności: oddymiania grawitacyjnego i wentylacji pożarowej, w formie udziałów spółek z grupy posiadających w Polsce, Hiszpanii, Czechach, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Ukrainie i na Węgrzech aktywa związane z prowadzeniem zbywanej działalności. Finalizację transakcji poprzedzono zawarciem porozumienia dodatkowego do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów spółek z grupy Mercor zawartej z Kingspan, które m.in. zmieniło sposób obliczania ceny transakcyjnej. Nabywca ma zapłacić maksymalnie 420 mln zł, przy czym zapłata części ceny w kwocie do 90 mln zł jest odroczona i uzależniona od osiągnięcia określonych progów zysku z działalności tych spółek za dwunastomiesięczny okres kończący się w marcu 2026 r. Zamknięcie transakcji nastąpiło w związku ze spełnieniem się warunków zawieszających w postaci: uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; uzyskania zgody walnego zgromadzenia na przeniesienie aktywów w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa; wydzielenia aktywów związanych z prowadzeniem sprzedawanej działalności do oddzielnych spółek w Polsce i na Węgrzech oraz przeniesienia innych aktywów do spółek w Hiszpanii; uzyskania zgody na transakcję od banków finansujących.
Po transakcji „odchudzającej” biznes dawny Mercor będzie działać pod skróconą nazwą Mcr i m.in. produkować aktywne systemy gaszenia oparte na wysokociśnieniowej mgle wodnej oraz zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych.
Oddymianie grawitacyjne to bierny system przeciwpożarowy, który wykorzystuje naturalną konwekcję (unoszenie się gorącego dymu) do usuwania dymu, trujących gazów i ciepła z budynku w razie pożaru. System składa się z czujników dymu, centrali oddymiania oraz klap dymowych na dachu lub ścianach. Otwiera te klapy, tworząc kanał, przez który dym ucieka na zewnątrz.
Wentylacja pożarowa (przeciwpożarowa) to systemy zabezpieczeń budynków, których głównym zadaniem jest usuwanie dymu i ciepła, a także zapewnienie bezpieczeństwa podczas ewakuacji ludzi i ułatwienie akcji strażackiej. Obejmują oddymianie, kontrolę zadymienia oraz wentylację nadciśnieniową. Stosowane są w budynkach publicznych, garażach, tunelach i obiektach przemysłowych.
Firma Mercor z siedzibą w Gdańsku działa od 1988 r. Specjalizuje się w produkcji zabezpieczeń przeciwpożarowych. Oferuje pomoc w doborze i projektowaniu systemów ochrony przeciwpożarowej, produkuje urządzenia, które wchodzą w skład tych systemów, dostarcza je na budowę oraz montuje. Zapewnia także opiekę serwisową. Większość asortymentu wytwarza na indywidualne zamówienie klienta, który ma możliwość określenia pożądanych parametrów produktu z zachowaniem standardów bezpieczeństwa i wymagań wynikających z przepisów. Po transakcji w firmie pozostanie pięć z siedmiu zakładów produkcyjnych oraz ok. 350 z 910 pracowników.
Firma budowlana Kingspan Group, z siedzibą w irlandzkim mieście Cavan, została założona w 1965 r. przez Eugene’a Murtagha. Rozwinęła się głównie dzięki przejęciom. Działa w 80 krajach, zatrudnia 22 tys. osób i posiada 212 zakładów produkcyjnych. Produkuje m.in. architektoniczne systemy elewacyjne, płyty izolacyjne, dachowe i ścienne płyty warstwowe, drzwi segmentowe.
– Bardzo cieszymy się z finalizacji transakcji z Grupą Kingspan. Pod skrzydłami nowego inwestora rozwijane będą nadal, pod marką Mercor, nasze produkty z obszaru oddymiania grawitacyjnego oraz wentylacji pożarowej. Jednocześnie dzięki sprzedaży pozyskaliśmy środki na realizację kolejnych planów biznesowych, m.in. z obszaru bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami naszą intencją jest także skierowanie znacznej części środków z transakcji do naszych akcjonariuszy – oświadczył Krzysztof Krempeć, prezes zarządu Mercor.
Kancelaria White & Case poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała w transakcji firmie Mercor. Podała, iż obsługę wykonywali partnerzy Marcin Studniarek, Marek Sawicki, partnerzy lokalni Jakub Gubański, Paweł Zagórski, counsels Grzegorz Jukiel, Klaudia Malczewska, associates Michał Szczepański, Klaudia Pacocha, Iwo Małobęcki, Michał Plich, Damian Lubocki, Maciej Gac, Radomir Szewczuk, Adam Marszałek, Mateusz Dyduch, Jarosław Fejdasz, Aleksandra Rajek, Zuzanna Tałady, Michał Horelik oraz prawnicy z biura w Pradze.
Kancelaria Clifford Chance potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała w transakcji firmie Kingspan Group. W Internecie podała, iż obsługę nadzorował partner Wojciech Polz, a wykonywali także senior associates Katarzyna Kuchta, Arkadiusz Walkowicz, associate Marcin Waszyński, a także Adam Szyndler.
Ireneusz Walencik
