Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka doradzała odzieżowej firmie Arlen przy pierwszej ofercie publicznej akcji i ich wprowadzeniu do obrotu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Firma Arlen dołączyła do spółek publicznych notowanych na warszawskiej giełdzie debiutem 24 czerwca 2025 r. W pierwszej ofercie publicznej inwestorzy nabyli 7,74 mln akcji w cenie emisyjnej 35 zł. Łączna wartość oferty wyniosła 270,9 mln zł. Redukcja zapisów w transzy inwestorów indywidualnych osiągnęła 87 proc. Akcje sprzedawała fundacja rodzinna założyciela firmy i głównego właściciela Andrzeja Tabaczyńskiego. Po zakończeniu oferty, w której sprzedano 35 proc. akcji, fundacja ma ich 60 proc.
Firma Arlen to założony w 1995 r. producent i dystrybutor specjalistycznej odzieży i obuwia dla służb mundurowych: wojska, policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, Inspekcji Transportu Drogowego, kolejarzy. Produkuje ubrania laminowane, wodoodporne, paroprzepuszczalne, także z nadrukiem, chroniące przed elektrycznością statyczną i kwasoodporne. Firma posiada cztery zakłady produkcyjne w Żyrardowie, Tarnowie, Dzierżoniowie, Opocznie. Zatrudnia ponad 700 osób. Obsługuje klientów w Polsce oraz m.in. w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Norwegii, Czechach i Wielkiej Brytanii. Po giełdowym debiucie akcji zarząd spółki zapowiedział ekspansję zagraniczną i rozwój oferty produktowej.
– Proces dojścia do dzisiejszego momentu zajął nam dwa lata. To była wyboista droga, pełna wyzwań i chwil zwątpienia, ale udało nam się ją przejść. Muszę to podkreślić – to efekt wspólnej pracy całego zespołu Arlenu oraz zaangażowania naszych doradców. Ten debiut to dla nas powód do ogromnej satysfakcji i symboliczne zwieńczenie mojej 35-letniej kariery zawodowej. Arlen to moje dziecko – firma, którą tworzę od początku. Mamy już wytypowane dwa-trzy cele akwizycyjne, w tym rodzinną spółkę w Hiszpanii – skomentował Andrzej Tabaczyński, prezes zarządu i założyciel Arlenu.
Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała Arlenowi oraz właścicielowi firmy, A.T. Fundacji Rodzinnej, przy pierwszej ofercie publicznej akcji oraz dopuszczeniu ich do obrotu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Podała, że jej obsługa obejmowała strukturyzację oferty, badanie due diligence, przygotowanie prospektu emisyjnego, doradztwo regulacyjne, kwestie ładu korporacyjnego, pracownicze i środowiskowe, reprezentację przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz przygotowanie do funkcjonowania jako spółka publiczna i strategii relacji inwestorskich. Wykonywali ją: Maciej Zajda, Margarita Kobojek, Maciej Goszczyk, Katarzyna Wójcik – z praktyki rynków kapitałowych i instytucji finansowych; Beata Cieszyńska, Paweł Tarnowski – z zespołu obronności i przemysłu kosmicznego. Przy badaniu due diligence pracowali także: Michał Nita – z praktyki własności intelektualnej; Julia Łysik – z praktyki nieruchomości; Klaudia Skubiszak, Maria Szczurek – z zespołu ochrony środowiska; Magdalena Stępień – z praktyki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Ireneusz Walencik
