Międzynarodowa kancelaria prawna Norton Rose Fulbright doradzała firmie Brookfield, która poprzez platformę finansowania projektów infrastrukturalnych udzieliła podporządkowanego finansowania w wysokości do 575 mln zł (135 mln euro) Qair Polska, wiodącej spółce z branży energii odnawialnej, należącej do Grupy Qair.
Jest to największe do tej pory zabezpieczone finansowanie projektowe pozyskane przez Grupę Qair w Polsce i jedna z największych zrealizowanych w kraju transakcji finansowania podporządkowanego.
Wspomniane finansowanie umożliwiło nabycie farm wiatrowych Rzepin i Linowo o mocy 106 megawatów, refinansowanie kredytu mezzanine udzielonego Qair Polska przez Brookfield w 2021 r. oraz wsparcie dalszego rozwoju Qair Polska w obszarach energii wiatrowej, słonecznej i magazynowania energii w Polsce.
Tomasz Rogalski, partner i szef praktyki energetyki, infrastruktury i project finance w Norton Rose Fulbright w Warszawie, kierował międzynarodowym zespołem doradzającym przy transakcji. Wspierali go senior associate Igor Kondratowicz, associate Daniel Książek oraz prawnik Antoni Krzyżanowski. Z biura w Londynie doradzali również partner Rob Marsh (Global Co-Head of Energy ), senior associate Christopher Aird oraz associate Sophie Lawrence. W zakresie aspektów M&A doradztwo w Warszawie zapewnił counsel Krzysztof Jasiński, a w Paryżu – partner Jean-Claude Rivalland i counsel Louis Fridman.
Tomasz Rogalski skomentował:
– Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć Brookfield w jednej z największych transakcji finansowania podporządkowanego w Polsce i jednej z najważniejszych transakcji w polskim sektorze energii odnawialnej. Przedmiotowe finansowanie było złożone, wymagało uwzględnienia wielu międzynarodowych aspektów, nad czym nasz zespół pracował z wielką starannością. Transakcja pokazuje coraz większą dojrzałość rynku energii odnawialnej w Polsce oraz znaczenie złożonych struktur finansowania dla wspierania dalszego rozwoju sektora. Ścisła współpraca z wszystkimi zaangażowanymi stronami miała kluczowe znaczenie dla dostosowania nowego kredytu do istniejącego finansowania senioralnego, wspierając dalszy rozwój Qair Polska.
Qair jest niezależnym producentem energii odnawialnej. Zajmuje się rozwojem, finansowaniem i eksploatacją projektów związanych z energią wiatrową, fotowoltaiką i magazynowaniem energii. Koncentrując się na innowacjach i zrównoważonym rozwoju Qair aktywnie rozbudowuje swoje portfolio w całej Europie, m.in. w Polsce. Celem firmy jest przyspieszenie przejścia na czystą energię poprzez dostarczanie niezawodnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań energetycznych.
Materiał kancelarii Norton Rose Fulbright
