Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Baker McKenzie doradzała konsorcjum banków przy refinansowaniu kredytów, polegającym na podwyższeniu ich łącznej wysokości, dla paczkomatowej firmy InPost, której doradzała kancelaria Weil, Gotshal & Manges.
O zrefinansowaniu zadłużenia firma InPost poinformowała na początku marca 2025 r., podając, że w rezultacie operacji całkowite finansowanie dla niej wzrosło z 2,75 mld zł do 4,2 mld zł (ok. 1 mld euro). Nowych kredytów udzieliła grupa banków. Konsorcjum kredytodawców składa się z 17 polskich i zagranicznych instytucji finansowych. Jest w nim m.in. bank Citi Handlowy, który pełnił role globalnego koordynatora, głównego organizatora, koordynatora ds. zrównoważonego rozwoju oraz agenta syndykacyjnego. mBank pełnił role agenta kredytu i zabezpieczeń oraz głównego organizatora (udział ok. 328 mln zł). ING Bank Śląski pożyczył 328,5 mln zł. W konsorcjum są też m.in. oddział Citibanku w Londynie, J.P. Morgan, Santander Bank Polska, pełniące m.in. role globalnych koordynatorów.
Według firmy InPost refinansowanie nie wynikało z natychmiastowej potrzeby, ale daje jej dodatkową elastyczność inwestycyjną przy jednoczesnym zapewnieniu długoterminowej stabilności finansowania. Struktura zadłużenia obejmuje kredyt rewolwingowy (odnawialny, rodzaj kredytu obrotowego, który pozwala na ponowne skorzystanie z niego w razie spłacenia jego całości lub części podczas trwania umowy kredytowej) w kwocie 2,7 mld zł, co oznacza wzrost o 1,9 mld zł, oraz kredyt terminowy w kwocie 1,5 mld zł, zastępujący poprzedni w wysokości 1,95 mld zł. Finansowanie zostało udzielone na kolejne pięć lat z możliwością dwukrotnego przedłużenia kredytu odnawialnego o rok, w mechanizmie powiązanym ze zrównoważonym rozwojem. Firma InPost podsumowała, iż „refinansowanie zostało przeprowadzone na korzystniejszych warunkach w porównaniu do poprzedniej pożyczki. Popyt ze strony banków znacznie przekroczył oczekiwania, odzwierciedlając uznanie przez rynek zarówno odpornego modelu biznesowego InPostu, jak i długoterminowego potencjału wzrostu firmy”.
Założona w 1999 r. przez Rafała Brzoskę firma InPost dysponuje dziś 82 tys. punktów out-of-home (punktów odbioru wielu paczek), w tym ponad 47 tys. automatów paczkowych i prawie 35 tys. punktów PUDO (Pick-Up, Drop-Off – miejsca, w których można odebrać lub nadać przesyłkę) w dziewięciu krajach (Wielka Brytania, Francja, Polska, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Luksemburg, Holandia). InPost świadczy także usługi kurierskie i fulfillmentu (outsourcing obsługi procesów logistycznych) dla ok. 100 tys. sprzedawców handlu internetowego. W 2024 r. firma dostarczyła 1,09 mld przesyłek.
W styczniu 2021 r. InPost zadebiutowała na giełdzie Euronext Amsterdam. Oferta publiczna obejmowała 35 proc. kapitału firmy, sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy: fundusze private equity Advent International i Franklin Templeton Investments oraz fundusz inwestycyjny Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń. Inwestorzy objęli całą ofertę płacąc w sumie 2,8 mld euro. Obecnie największymi akcjonariuszami InPostu są czeski fundusz inwestycyjny PPF Group (28,75 proc.), spółka Rafała Brzoski A&R Investments Ltd (12,49 proc.), fundusz Advent International Corporation (10,98 proc.), fundusz GIC Private Limited z Singapuru (5,05 proc.). W lipcu 2021 r. InPost sfinalizowała przejęcie francuskiej spółki Mondial Relay.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że konsorcjum banków doradzała w transakcji kancelaria Baker McKenzie, która podała w Internecie, że obsługę nadzorował partner Marcin Iwaniszyn, kierujący praktyką bankowości i finansów, kierował nią senior associate Sebastian Mikina, a wykonywali także senior associates Magdalena Bętkowska, Oskar Lipień oraz prawnicy zagraniczni wyspecjalizowani w prawie angielskim i prawie luksemburskim. Doradztwo podatkowe świadczyli partner Katarzyna Kopczewska, kierująca praktyką podatkową, associate Filip Łajkowski.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie InPost doradzała w transakcji amerykańska kancelaria Weil, Gotshal & Manges, która poinformowała na swojej witrynie internetowej, że obsługę wykonywali prawnicy z jej biura w Londynie.
Ireneusz Walencik
