Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria DLA Piper doradzała firmie PSA Baltics przy przejęciu kontroli nad firmą transportową Loconi Intermodal, od dotychczasowych inwestorów, którym doradzała kancelaria Dentons.
W grudniu 2024 r. sfinalizowano transakcję, która została ogłoszona w sierpniu tegoż roku, kiedy firma Loconi Intermodal poinformowała o zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży większościowego pakietu jej akcji pomiędzy dotychczasowymi akcjonariuszami a firmą PSA Baltics, spółką portowej firmy PSA International z Singapuru. Nabywca złożył ofertę z wyceną Loconi Intermodal (enterprise value ) w kwocie 118 mln zł.
W wyniku zamknięcia transakcji PSA Baltics objęła 85 proc. akcji w firmie Loconi Intermodal. Reszta pozostała w rękach firmy logistycznej ATC Cargo, która poprzednio posiadała w niej 39 proc. Pozostałymi sprzedającymi akcje były firma inwestycyjna Syntaxis Capital oraz osoby fizyczne. ATC Cargo i PSA Baltics zawarły także umowę wspólników regulującą m.in. zasady nowych inwestycji, zobowiązanie do niepodejmowania określonej działalności konkurencyjnej, jak również prawo nabycia przez inwestora w 2030 r. pozostałych udziałów ATC Cargo w Loconi.
Firma Loconi Intermodal, z siedzibą w Gdyni, zajmuje się organizacją transportu ładunków kontenerowych z i do trójmiejskich portów morskich: kolejowego, drogowego i tzw. intermodalnego, łączącego różne środki transportu: samochody ciężarowe, pociągi, statki. Oferuje także magazynowe usługi składowania kontenerów. Działa od 2011 r. Obecnie firma przewozi 300 tys. standardowych kontenerów rocznie na pięciu głównych trasach, łączących porty w Gdańsku i Gdyni z dziewięcioma lądowymi terminalami intermodalnymi, w tym dwoma własnymi w Warszawie i Radomsku. Zatrudnia ponad 150 osób, które pracują dla 150 firm spedycyjnych oraz armatorów.
PSA International z Singapuru to jedna z największych na świecie firm-operatorów terminali kontenerowych, zarządzająca ponad 60 terminalami morskimi, śródlądowymi i kolejowymi w 45 krajach. Wyłoniła się w 1996 r. z zarządu portu morskiego w Singapurze, w celu zarządzania i komercyjnej obsługi terminali kontenerowych w tym porcie. W 2003 r. PSA International Pte Ltd stała się inwestycyjną spółką holdingową, której podmioty operacyjne są zorganizowane w pięć regionów biznesowych – Azja Południowo-Wschodnia; Bliski Wschód i Azja Południowa; Azja Północno-Wschodnia; Europa i Morze Śródziemne; Ameryka.
Obecnie zajmuje się głównie świadczeniem usług przeładunkowych w portach, w tym usług terminali kontenerowych dla przewoźników oceanicznych. W Europie posiada udziały w ośmiu terminalach morskich: dwóch w Belgii, trzech we Włoszech, po jednym w Turcji i w Portugalii oraz 40 proc. udziałów w największym terminalu kontenerowym w Polsce, Baltic Hub w Gdańsku.
ATC Cargo to firma logistyczna działająca od 2006 r., wyspecjalizowana w obsłudze ładunków w transporcie morskim. Oferuje usługi door to door, w tym obsługę portową i celną, organizację inspekcji towaru, planowanie dostaw.
Syntaxis Capital to, utworzona w 2006 r., firma inwestycyjna dostarczająca długoterminowego finansowania dłużnego i kapitału dla przedsiębiorstw w Europie Środkowej, szczególnie w Polsce. Dzięki zaangażowaniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego może oferować elastyczne formy kredytowania małych i średnich spółek.
– Dołączenie do grupy PSA pozwoli nam zapewnić jeszcze więcej rozwiązań intermodalnych, które są dobrze skalibrowane z potrzebami rynku transportowego. Ta kalibracja to w dzisiejszych czasach m.in. zdolność do wsparcia klientów w zielonej transformacji transportu i dalszego podnoszenia wskaźników intermodalności w Polsce i w Europie. Rynek transportowy ogólnie, a transport intermodalny w szczególności, to sieć powiązań i zależności. Tylko poprzez wzajemną współpracę i zrozumienie tych zależności możemy budować trwałe i stabilne łańcuchy dostaw. PSA to dla nas doskonały partner, aby kontynuować strategię rozwoju transportu intermodalnego w duchu współpracy, zrównoważonego rozwoju i jednocześnie innowacji – stwierdziła Lidia Dziewierska, prezes Loconi Intermodal.
– Witając Loconi w rodzinie PSA jesteśmy podekscytowani potencjałem i pozytywnym wpływem, jaki przejęcie będzie miało na naszą działalność, a także na logistykę dla przemysłu w Europie Środkowo-Wschodniej. Loconi odegra ważną rolę w naszej strategii, wychodzącej poza usługi terminalowe, zwiększając naszą rolę jako gracza funkcjonującego w ekosystemie portowym, poprzez rozwój usług sąsiadujących z portami, takich jak łączność intermodalna i cyfryzacja – oświadczył w sierpniu 2024 r. Vincent Ng, regionalny dyrektor generalny PSA w regionie Europy i Morza Śródziemnego.
Kancelaria DLA Piper potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała firmie PSA Baltics, podając, że jej obsługa polegała m.in. na strukturyzacji transakcji, przygotowaniu i negocjacjach dokumentacji (w tym umowy sprzedaży udziałów, umowy wspólników oraz dokumentów związanych z udzieleniem finansowania dłużnego dla spółek z grupy Loconi), a obejmowała także doradztwo przy podpisaniu umów. Wykonywali ją Łukasz Dynysiuk (obecnie w kancelarii Rymarz Zdort Maruta), Rafał Kluziak, Michał Sowiński, Rafał Dostatni, Karolina Pichit, Artur Hammermeister. W kwestiach z zakresu prawa antymonopolowego doradzali Michał Orzechowski, Agnieszka Staszek.
Kancelaria Dentons poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała w transakcji firmie Loconi Intermodal oraz jej akcjonariuszom. Obsługą kierował partner Michał Wasiak, a wykonywali ją także senior associate Paulina Galewska, associate Marcin Urbański – z zespołu prawa spółek oraz fuzji i przejęć. Przy transakcji doradzali także counsel Anna Gulińska z zespołu prawa konkurencji, senior associate Łukasz Błaszczak z zespołu bankowości i finansów. W kwestiach podatkowych doradzali partner Dariusz Stolarek, counsel Dagmara Cisowska, senior associate Damian Bugaj – z zespołu prawa podatkowego, w kwestiach prawa pracy – partner Aleksandra Minkowicz-Flanek, associate Rozanna Piela-Wojciechowska – z zespołu prawa pracy.
Ireneusz Walencik
