Kancelaria White & Case poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała hiszpańskiemu Banco Santander przy sprzedaży akcji Santander Banku Polska inwestorom instytucjonalnym.
We wrześniu 2024 r. Banco Santander, sprzedał w drodze przyspieszonej budowy księgi popytu, skierowanej wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych, 5,2 proc. akcji kontrolowanego przez siebie Santander Banku Polska. Sprzedano 5 mln 320 tys. akcji po 463 zł, co oznacza, że wartość transakcji wyniosła 2 mld 463 mln 160 tys. zł.
Banco Santander podał, że sprzedaż realizuje cel w postaci proaktywnej alokacji kapitału w celu tworzenia wartości dla akcjonariuszy. Zwiększenie liczbę akcji SBP w wolnym obrocie ma poprawić ich płynność i zwiększyć wagę w indeksach giełdowych. Jako największy akcjonariusz SBP ma po transakcji pakiet większościowy 63 mln 560 tys. 774 jego akcji, stanowiących 62,2 proc. kapitału. Zadeklarował, że pozostanie długoterminowym akcjonariuszem większościowym SBP – Polska jest dlań kluczowym rynkiem, będzie więc wspierał dążenie banku do bycia jednym z trzech najlepszych pod względem rentowności kapitałów własnych.
Globalnymi koordynatorami oferty akcji SBP i współprowadzącymi księgę popytu w procesie jej przyspieszonej budowy były Banco Santander (jako menedżer) oraz biura maklerskie Santander Banku Polska i Banku Handlowego, a także bank inwestycyjny Citigroup Global Markets i Goldman Sachs Bank Europe.
Banco Santander to największy bank w Hiszpanii. W Polsce działają jego oddziały Santander Bank Polska (do 2018 r. Bank Zachodni WBK) i Santander Consumer Bank (od 2003 r., jako filia niemieckiego oddziału BS).
Santander Bank Polska to trzeci bank w Polsce pod względem wartości aktywów i liczby placówek. Od 2011 r. należy do hiszpańskiej grupy bankowej Santander.
Kancelaria White & Case poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała Banco Santander przy sprzedaży inwestorom instytucjonalnym akcji Santander Banku Polska. Podała, że obsługę wykonywali partner Rafał Kamiński, partner lokalny Monika Dużyńska, associate Dawid Książek oraz prawnicy z biur w Madrycie i Londynie.
Ireneusz Walencik
