Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Eversheds Sutherland doradzała mBankowi przy refinansowaniu dotychczasowego zadłużenia firmy Mitiska REIM, a kancelaria CMS – dotychczasowemu, spłacanemu kredytodawcy – firmie mLeasing.
W czerwcu 2024 r. poinformowano, że belgijska firma inwestycyjna Mitiska REIM otrzymała od mBanku ponad 40 mln euro kredytu refinansowego na cztery parki handlowe „Karuzela” we Wrześni, Turku, Lublińcu i Wodzisławiu Śląskim, o łącznej powierzchni najmu prawie 34 tys. mkw. Wszystkie obiekty posiadają operatora spożywczego i są w całości wynajęte. Parki wybudował partner Mitiski w Polsce, firma Karuzela Holding, i są one jej współwłasnością wespół z funduszem FRI 2, należącym do belgijskiej firmy.
Mitiska REIM i Karuzela Holding planują wykorzystać wpływy z otrzymanego długoterminowego finansowania dłużnego na spłatę istniejącego zadłużenia, a także sfinansowanie kolejnych przedsięwzięć deweloperskich w Polsce.
Karuzela Holding to firma specjalizująca się w inwestycjach na rynku nieruchomości handlowych w Polsce. Poprzez biura w Warszawie i Poznaniu realizuje proces deweloperski koncentrując się na budowie parków handlowych i małych galerii w miastach o wielkości 20 tys.- 60 tys. mieszkańców. Pod nazwą „Karuzela” działają obiekty w Wodzisławiu Śląskim, Turku, Lublińcu, Wrześni, Ełku, Puławach, Wągrąwcu, Kołobrzegu.
Belgijska firma Mitiska REIM działa od 2012 r. jako inwestor real estate, którego portfel składa się z parków i centrów handlowych, oferujących zakupy dóbr codziennego użytku, w tym spożywcze. Realizuje projekty deweloperskie i zarządza nieruchomościami. Pozyskała dwa fundusze (FRI i FRI 2) i zbudowała portfel ponad 76 nieruchomości o powierzchni ponad 810 tys. mkw. w 11 krajach (Belgia, Holandia, Francja, Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Rumunia, Polska, Czechy, Słowacja i Serbia).
To część firmy inwestycyjnej Mitiska, family office rodziny Geuten, której biznes, oprócz nieruchomości, obejmuje inwestycje private equity oraz zarządzanie aktywami.
mBank (dawniej BRE Bank) to piąta pod względem wartości aktywów instytucja finansowa w Polsce. Świadczy usługi z zakresu bankowości detalicznej, firmowej, korporacyjnej i prywatnej oraz inne usługi finansowe, takie jak leasing, faktoring, finansowanie nieruchomości komercyjnych, pośrednictwo, zarządzanie majątkiem, dystrybucja ubezpieczeń, corporate finance, doradztwo w zakresie rynków kapitałowych. Obsługuje ok. 5,7 mln klientów detalicznych i 35 tys. klientów korporacyjnych w Polsce. Głównym udziałowcem mBanku jest Commerzbank, drugi największy bank niemiecki, posiadający 69,3 proc. kapitału.
mLeasing to firma leasingowa z grupy mBanku. Oferuje leasing pojazdów do 3,5 t, transportu ciężkiego, maszyn i urządzeń (w tym medycznych). Świadczy ponadto usługi z zakresu najmu i zarządzania flotą samochodową, usługi finansowania obiektów handlowych, biurowych, hoteli oraz magazynów, ubezpieczenia przedmiotów leasingu.
– Sukces tego refinansowania wynika z jakości aktywów i niesłabnącej atrakcyjności sektora parków handlowych. Cztery parki handlowe w tym portfelu to stabilne i przynoszące dochody aktywa, z silnym i zdywersyfikowanym miksem najemców, w lokalizacjach, które stały się ulubionymi miejscami handlowymi dla zaspokajania codziennych potrzeb przez mieszkańców – skomentował Grzegorz Pękalski z zarządu Karuzela Holding.
– Rozszerzamy nasze strategiczne partnerstwo z mBankiem jako naszym partnerem finansowym w Polsce. Efektem jest transakcja korzystna dla obu stron. To refinansowanie jest kolejnym kamieniem milowym dla Mitiska REIM i Karuzela Holding w procesie rozwoju aktywów – oświadczyła Sylvie Geuten-Carpentier, partner zarządzająca w Mitiska REIM.
– Bardzo cenimy know-how Mitiski REIM i Karuzeli w zakresie nieruchomości użytkowych na rynku europejskim i polskim oraz zaangażowanie zespołów w aspekty środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego we wszystkich aspektach ich działalności biznesowej – stwierdził Tomasz Niewola, dyrektor ds. finansów strukturalnych i szef bankowości inwestycyjnej w mBanku.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że mBankowi doradzała w transakcji kancelaria Eversheds Sutherland, która podała na swojej witrynie internetowej, że jej obsługa obejmowała przygotowanie i finalizację dokumentacji finansowania oraz badanie due diligence refinansowanych nieruchomości. Kierował nią partner Mateusz Dereszyński, a wykonywali także of counsel Adrian Ziółkowski, prawnik Rafał Piasecki – z zespołu bankowości i finansów, natomiast badanie due diligence przeprowadzili associate Grzegorz Witczymiszyn z praktyki nieruchomości i kierujący nią partner Michał Smolny.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że spłacanemu refinansowaniem dotychczasowemu wierzycielowi, firmie Leasing, doradzała kancelaria CMS, która poinformowała, że obsługę wykonywali counsel Paweł Jaśkiewicz i prawniczka Kinga Smarduch – z praktyki bankowości i finansów.
Ireneusz Walencik