Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy doradzała firmie Software Mind przy przejęciu amerykańskiej spółki Prosoft i jego sfinansowaniu kredytem bankowym. Kancelaria Dentons doradzała BNP Paribas Bankowi Polska przy udzieleniu tego kredytu. W Ameryce doradcą Software Mind była tamtejsza kancelaria Lippes Matthias. Sprzedającemu spółkę Davidowi Easterlingowi doradzała amerykańska kancelaria Gray Ice Higdon.
W marcu 2024 r. firma informatyczna Software Mind podpisała z Davidem Easterlingiem umowę zakupu za ok. 40,6 mln dolarów (równowartość 160 mln zł) wszystkich udziałów w jego amerykańskiej spółce Prosoft. Przewidziana jest też dodatkowa kwota – maksymalnie 8,5 mln dolarów – dla dotychczasowego właściciela Prosoftu, zależna od wyników finansowych spółki w 2024 r. Nabycie przez Software Mind praw udziałowych w Prosofcie, w tym przejście wszelkich związanych z nimi praw i korzyści, nastąpiło z chwilą zawarcia umowy i zapłaty ceny za udziały. Transakcja została w części sfinansowana ze środków własnych nabywcy, w części z kredytu bankowego udzielonego na pięć lat przez BNP Paribas Bank Polska w kwocie 150 mln zł, której reszta zostanie wykorzystana na dalszy rozwój Software Mind.
Spółka Prosoft ma siedzibę w Louisville, w stanie Kentucky w Stanach Zjednoczonych. Założył ją w 1998 r. informatyk i przedsiębiorca David Easterling. Prowadzi ona obecnie firmę informatyczną Number 8 (nazwa pochodzi od numeru, jaki nosi w drużynie rugby kluczowy zawodnik zwany wiązaczem młyna), która świadczy usługi informatyczne. M.in. tworzy dla firm z branż medycznej, handlowej, finansowej, usług technicznych oprogramowanie zwiększające wydajność procesów i przyspieszające czas wprowadzania produktów na rynek. Zatrudnia 330 osób. Firma posiada również biura w Kostaryce i Hondurasie.
Firma Software Mind, z siedzibą w Krakowie, zaczęła działalność w 1999 r., pod nazwą WebSoft. Tworzy kompleksowe rozwiązania informatyczne (w portfelu już ponad 1 tys.) dla klientów (już 250 z ponad 35 krajów), m.in. z branż finansowej, telekomunikacyjnej, biotechnologii, przemysłu. Zatrudnia 1,2 tys. specjalistów IT. Od 2021 r. jej większościowym akcjonariuszem jest fundusz private equity firmy inwestycyjnej Enterprise Investors, który kupił pakiet kontrolny od firmy informatycznej Ailleron, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, drugiego obecnie udziałowca.
– Akwizycja Number 8 jest elementem konsekwentnie realizowanej strategii dynamicznego rozwoju Software Mind, zarówno organicznego, jak i przez inwestycje. Głównym celem obecnego przejęcia jest umocnienie pozycji spółki na rynku amerykańskim. Oprócz wzmocnienia naszego globalnego zespołu to przejęcie zwiększa udział przychodów Software Mind z rynku amerykańskiego do blisko 50 proc. – oświadczył Grzegorz Młynarczyk, prezes Software Mind.
– Bycie częścią globalnej firmy tworzącej oprogramowanie pozwala nam dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem z nowymi rynkami i branżami. Znajomość Software Mind z pojawiającymi się technologiami zapewnia nam możliwości rozwoju, poszerzając i wzbogacając wizję, jaka miał David Easterling, gdy zakładał Number 8, i którą starałem się kontynuować. Możemy zaoferować naszym klientom dostęp do kompleksowej oferty Software Mind, jednocześnie zwiększając możliwości Software Mind w zakresie współpracy z biznesem w Ameryce – skomentował Oliver Ray, dyrektor generalny i zarządzający w firmie Number 8.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie Software Mind doradzały w transakcji kancelarie Lippes Matthias ze Stanów Zjednoczonych i KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy, która doradzała także przy uzyskaniu kredytu na jej sfinansowanie. Kancelaria KWKR poinformowała, iż obsługą kierowała partner Paulina Opiełka, a wykonywali ją także associates Marcin Rudzki, Paweł Machowski, Michał Piechota, Dominika Wcisło, junior associates Jacek Kulig, Dominik Korybalski, Maciej Ziemiański z zespołu Corporate/M&A, associates Bartosz Łabęcki z zespołu TMT, Anna Bartosiak z zespołu compliance.
Bankowi BNP Paribas przy udzieleniu kredytu firmie Software Mind doradzała kancelaria Dentons, która poinformowała „Rynek Prawniczy”, że obsługę, obejmującą negocjowanie i zawarcie dokumentacji finansowej, nadzorował partner Bartosz Nojek, współkierujący zespołem bankowości i finansów, a wykonywali ją także counsel Jakub Zienkiewicz, senior associate Aleksandra Czyż, associate Paulina Surma z tegoż zespołu.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że doradcą David Easterlinga, sprzedawcy i jedynego wspólnika spółki Prosoft, właściciela firmy Number 8, była kancelaria Gray Ice Higdon z miasta Louisville w stanie Kentucky w Stanach Zjednoczonych.
Ireneusz Walencik
