Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy doradzała PKO Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych przy sprzedaży pięciu parków handlowych w Polsce spółce litewskiej firmy inwestycyjnej Lords LB Asset Management, której doradzała kancelaria Wardyński i Wspólnicy. Kancelaria Norton Rose Fulbright doradzała Bankowi Pekao przy sfinansowaniu zakupu kredytem.
W sierpniu 2023 r. PKO TFI, poprzez swój fundusz, sprzedało za nieujawnioną kwotę pięć parków handlowych (retail parks ) spółce Tewox należącej do litewskiej firmy inwestycyjnej Lords LB Asset Management. Dywidendowy fundusz nieruchomości co pół roku wypłaca uczestnikom dochody pochodzące z zysków z wynajmu zakupionych obiektów. Zwrot z inwestycji w aktywa funduszu wyniósł ok. 80 proc.
Portfel obejmuje parki handlowe o łącznej powierzchni najmu 36 tys. mkw. w średniej wielkości miastach w centralnej, wschodniej i zachodniej Polsce: w Głownie, Świdnicy, Przemyślu, Kaliszu i Puławach. Najmniejszy w Puławach ma nieco ponad 2,5 tys. mkw. powierzchni najmu, największy – w Świdnicy ponad 10 tys. mkw. W parkach handluje 90 sklepów sieci Rossmann, Media Expert, Neonet, a także niespożywcze dyskonty Dealz, Pepco, Tedi, KiK, Action. W dwóch miejscach działają restauracja Pizza Hut i sklep budowlany Leroy Merlin. Jednak największym nabywcą jest firma Jeronimo Martins, właściciel sklepów spożywczych Biedronka.
Kredytu na zakup w wysokości 40 mln euro udzielił nabywcy Bank Pekao.
To drugie przejęcie Tewox w Polsce. W lutym 2022 r. spółka kupiła od belgijskiej firmy inwestycyjnej Mitiska REIM Park Handlowy Młyn we Wrocławiu.
Tewox, specjalna akcyjna (AB) spółka inwestycyjna typu zamkniętego w zakresie nieruchomości, rozpoczęła działalność w kwietniu 2021 r. z kapitałem 250 mln euro, z czego do dziś zainwestowała 34 mln. Jej zasięg inwestycyjny obejmuje kraje regionu Morza Bałtyckiego. Należy do założonej w 2008 r. na Litwie firmy inwestycyjnej Lords LB Asset Management, która dziś zarządza 15 funduszami real estate, funduszem private equity, funduszem energetyczno-infrastrukturalnym, funduszem energetycznym oraz dwiema spółkami inwestycyjnymi. Ma w portfelu aktywa warte 943,5 mln euro.
PKO TFI to jedno z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Należy do Grupy Kapitałowej PKO BP. Istnieje od 1997 r. Utworzyły je PKO BP i szwajcarska grupa finansowa Credit Suisse. Zarządza środkami powierzonymi przez ok. 2 mln inwestorów indywidualnych i korporacyjnych. Oferuje ponad 60 typów funduszy i programów inwestycyjnych.
– Sukces funduszu jest wynikiem doskonałego procesu selekcji nabywanych nieruchomości, skutecznego zarządzania oraz odpowiedniego doboru najemców i współpracy z nimi. Nie bez znaczenia pozostaje także przyjęta formuła funduszu dywidendowego, który sukcesywnie realizował inwestycje w nieruchomości z nowych wpłat od uczestników funduszu, na bieżąco wypłacał uczestnikom zarobione pieniądze, a decyzję o sprzedaży podjął w najlepszym możliwym dla funduszu i jego uczestników czasie i okolicznościach – skomentował Paweł Welo, zarządzający funduszem, dyrektor Departamentu Inwestycji Nieruchomościowych w PKO TFI.
– Parki handlowe są przygotowane, aby stać się tętniącymi życiem centrami, zaspokajającymi rosnące potrzeby lokalnej społeczności. Dzięki temu strategicznemu posunięciu pragniemy wzmocnić naszą pozycję w Polsce i zdywersyfikować nasz portfel inwestycyjny poprzez wejście na nowe rynki – stwierdził Efim Hiterer, dyrektor generalny AB Tewox.
Kancelaria KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała w transakcji PKO TFI. Podała w Internecie, że jej obsługa obejmowała kompleksowe doradztwo, od badania vendor due diligence poprzez przygotowanie nieruchomości do sfinalizowania transakcji. W obsługę zaangażowani byli partner zarządzający Marcin Wierzbicki, partner Łukasz Łanoszka, associate Mariusz Mielczarek.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że spółce Tewox doradzała przy transakcji oraz jej sfinansowaniu kredytem bankowym kancelaria Wardyński i Wspólnicy.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że Bankowi Pekao przy sfinansowaniu transakcji kredytem doradzała kancelaria Norton Rose Fulbright, która na swojej witrynie internetowej podała, iż obsługą kierował senior associate Igor Kondratowicz, a wykonywali ją także senior associate Patrycja Pakla, associates Karolina Lepakiewicz, Magdalena Olechniewicz-Blocher, Wojciech Jaskulak, Karol Truszkowski, Cezary Zientecki, Jan Nowjalis oraz prawnicy Martyna Sadowy, Damian Pawlak. Obsługę nadzorował partner Tomasz Rogalski, kierujący praktyką finansowania nieruchomości.
Ireneusz Walencik
